MERGERS & ACQUISITIONS

M&A-Yearbook 2011/2012
Zielunternehmen
Solitaire Wealth Management AG
Branche: Banken/Versicherungen/Finanzwesen/Vermögensverwaltung
Sektor: Vermögensverwaltung
226
Datum: Jul 2011
Transaktionsbeschreibung:
Die bereits in Paris, Luxemburg und Singapur ansässige Bank REYL & CIE aus Genf setzt mit der
Eröffnung der Zürcher Niederlassung ihre Expansionsstrategie konsequent fort. Mit diesem
Wachstumsschritt unterstreicht die REYL-Gruppe ihre Zielsetzung, sich langfristig auf dem
deutschsprachigen Finanzmarkt zu etablieren. Die Reyl Zürich vereinigt die Aktivitäten der 1973
gegründeten REYL & CIE AG und der auf die Vermögensverwaltung fokussierten Solitaire Wealth
Management AG in der deutschen Schweiz. Solitaire Wealth Management bringt ihr bisheriges Portfolio
in der Höhe von über CHF 450 Mio. in die REYL-Gruppe ein, deren verwalteten Kundenvermögen sich
damit auf rund CHF 4.5 Mia. erhöhen.
Käufer:
REYL & CIE
Verkäufer:
-
Berater: keine Angaben
Zielunternehmen
SRQ FinanzPartner AG
Branche: Banken/Versicherungen/Finanzwesen/Finanzdienstleistungen
Sektor: Finanzberater
Datum: Okt 2011
Transaktionsbeschreibung:
Die Aragon AG, eines der führenden Finanzdienstleistungsunternehmen im deutschsprachigen Raum, hat
mit der DAB bank AG, München, einer Tochter der UniCredit Bank AG, einen Kaufvertrag über den
Erwerb der 82,25 prozentigen Mehrheitsbeteiligung des DAB bank-Tochterunternehmens SRQ
FinanzPartner AG, Berlin, unterzeichnet. Die restlichen Anteile verbleiben bei Management,
Finanzplanern und Mitarbeitern der SRQ. Der Kaufvertrag steht unter aufschiebenden Bedingungen, unter
anderem dem Vorbehalt der Zustimmung verschiedener Aufsichtsbehörden, die die Parteien im Laufe des
vierten Quartals erwarten. Über die Modalitäten des Kaufvertrags wurde Stillschweigen vereinbart. Die
SRQ FinanzPartner AG, Berlin, gegründet 2003, berät deutschlandweit mit derzeit rund 90
FinanzPartnern über 10.500 anspruchsvolle und dienstleistungsorientierte Privatkunden mit einem
Kundenvermögen (Assets under Administration) von in Summe rund 1,4 Mrd. Euro. Im Geschäftsjahr
2010 hat die Gesellschaft Umsatzerlöse von rund 11 Mio. Euro erzielt.