MERGERS & ACQUISITIONS

M&A-Yearbook 2011/2012
Transaktionsbeschreibung:
Die ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG erwirbt von der Talanx 100 Prozent der HDI-Gerling
Rechtsschutz Versicherung AG und der HDI-Gerling Rechtsschutz Schadenregulierungs-GmbH.
ROLAND Rechtsschutz und Talanx haben sich darauf geeinigt, für die kommenden fünf Jahre sowohl den
Standort Hannover als auch die Arbeitsplätze zu sichern. Auch Kunden und Vertriebspartner haben einen
entscheidenden Vorteil: Ihre bisherigen Verträge bleiben bestehen, sie profitieren aber von den
umfangreichen Service-Leistungen des Spezialisten ROLAND Rechtsschutz. Über den Kaufpreis wurde
Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die
zuständigen Behörden und soll im Sommer 2011 abgeschlossen werden. ROLAND Rechtsschutz baut mit
den rund 477.000 Verträgen sowie dem Beitragsvolumen von rund 59 Millionen Euro der HDI-Gerling
Rechtsschutz Versicherung AG seinen Marktanteil von 8,3 auf 10,1 Prozent deutlich aus. Der
Rechtsschutz-Spezialist verbessert sich damit von Platz vier auf Platz drei der deutschen Rechtsschutz-
Versicherer.
Käufer:
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Verkäufer:
Talanx
Berater: Berater Talanx: Hengeler Mueller (Dr. Maximilian Schiessl) - Berater ROLAND: KPMG Law,
München (Dr. Heiko Hoffmann (Federführung))
Zielunternehmen
Hypo Capital Management AG (HCM)
Branche: Banken/Versicherungen/Finanzwesen/Vermögensverwaltung
Sektor: Rentenmanagement für institutionelle Anleger
212
Datum: Mrz 2011
Transaktionsbeschreibung:
Die Hypo Capital Management AG (HCM) die vor allem im Rentenmanagement für institutionelle
Anleger tätig ist, bekommt einen neuen Mehrheitseigentümer: Mit 1. April 2011 übernimmt die in Wien
ansässige Kathrein Privatbank 75 Prozent der HCM. Die Anteile wurden von der niederösterreichischen
Finanz- und Beteiligungsgesellschaft (FIBEG) verkauft, die sich damit vollständig aus der HCM
zurückzieht. Die HCM ist im Bereich der Vermögensverwaltung, Vermögensberatung und Vermittlung
von Wertpapiergeschäften erfolgreich tätig. Die Kathrein Privatbank ist auf unternehmerische Kunden und
Stiftungen spezialisiert und legt in ihrer Vermögensverwaltung und Beratung besonderes Augenmerk auf
Sicherheit.
Käufer:
Kathrein Privatbank
Verkäufer:
Finanz- und Beteiligungsgesellschaft (FIBEG)
Berater: keine Angaben