Bildungsprogramm 2011 (PDF) - Sparkassen-Finanzgruppe Hessen ...

Fachseminar Financial Consultant
Veranstaltungsnummer
03.121
Veranstaltungsziele
Die Teilnehmer
• qualifizieren sich für eine
lebensphasenbezogene Betreuung von Kunden
im Vermögensmanagement - gehobenes
Segment.
• erwerben umfassende praxisbezogene
Kenntnisse, um ihre Kunden, ggf. auch mit Hilfe
von Finanzplänen, ganzheitlich und systematisch
zu betreuen.
• erarbeiten entsprechend der jeweiligen
Kundensituation individuelle Lösungen für alle
finanziellen Bedarfsfelder.
Veranstaltungsinhalte
Das Konzept der privaten Finanzplanung und
rechtliche Aspekte des Financial Plannings
Volkswirtschaftliche Kompetenz für die
Finanzplanung
Steuerliche Aspekte von Kapitalanlagen im
Privatvermögen
Geld- und Vermögensmanagement
Portfoliomanagement
Sachanlagen- und Immobilienmanagement
Generationenmanagement
Risiko- und Vorsorgemanagement
Fallstudien zur angewandten Finanzplanung und
Beziehungsmanagement
Lernerfolgskontrolle und Vorbereitung auf die LEK
Voraussetzungen
Der erfolgreiche Abschluss des Fachseminars
Individualkundenbetreuung oder eine vergleichbare
Vorbildung wird vorausgesetzt.
Besonderer Hinweis
Termine 2011/2012
1. Woche: 05.09. - 09.09.2011, Eppstein
2. Woche: 10.10. - 14.10.2011, Erfurt
3. Woche: 14.11. - 18.11.2011, Eppstein
4. Woche: 16.01. - 20.01.2012, Eppstein
Kolloquium: 27.03. und 28.03.2012, Eppstein
Zielgruppe
Mitarbeiter im Vermögensmanagement oder Private
Banking, die für den Aufbau von
Kundenbeziehungen und die ganzheitliche
Kundenbetreuung verantwortlich sind.
Termine und Preise, externe Teilnehmer + 25%
von bis Preis [EUR] Ort Meldeschluss
05.09.11 28.03.12 4.240,00 06.08.11
Referent/-in
Referententeam
Ansprechpartner
Matthias Korte
Tel.: 06198/20-1127
Oktober 2010 03 - Fachseminare / Seminarreihen mit zertifiziertem Abschluss
Sparkassenakademie Hessen-Thüringen
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