Neben den Dampfbahnen in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen sind jene Marktteilnehmer mit Landes- oder kommunalem Hintergrund zu beachten, die an der NordWestBahn, dem metronom und der Niederbarnimer <strong>Eisenbahn</strong> beteiligt sind. Sie sind zusammen für 7,1 Mio. Zkm verantwortlich. Verstaatlichung auf dem Vormarsch Hinsichtlich der Eigentümerschaft der EVU im SPNV geht aus der linken Tortengraphik der Abbildung 5 auf Seite 22 hervor, dass die eingangs unter dem Stichwort des Arriva-Deals beschriebene »Staatsbahnisierung« seit 2009 weiter zugenommen hat. Knapp drei Viertel aller Zkm im Segment der <strong>Wettbewerber</strong> liegen mittlerweile in der Verantwortung von Unternehmen, die ausschließlich oder mehrheitlich der öffentlichen Hand gehören. 48 % der Betriebsleistung sind auf der Unternehmensseite sogar vollständig in staatlicher Verantwortung. Lediglich 40 Mio. Zkm (gut 25 % des <strong>Wettbewerber</strong>-Marktes) werden unter mehrheitlich privater Ägide geführt, darunter Rhenus Veniro und Städtebahn in 100 %igem Privateigentum. Formal fällt derzeit die Nr. 1 der <strong>Wettbewerber</strong> – Veolia Transdev – aus der Kategorie der mehrheitlich privaten Unternehmeh heraus, da nach dem Zusammenschluss mit Transdev deren Mehrheitsgesellschafter Caisse de Dépot auch insgesamt die Mehrheit an dem Fusionskorpus hält. In der Pressemitteilung der Veolia Verkehr vom 7.2.<strong>2011</strong> wird jedoch angekündigt: „«The two shareholders reaffirm their ambition of floating the new company on the stock market as soon as conditions permit.” Damit würde der Mehrheitsanteil der privaten Seite wahrscheinlich wiederhergestellt, weshalb wir die Klassifizierung des neuen Unternehmens unverändert fortführen. In der kürzeren Sicht erscheint die Anteilseignerstruktur der EVU zweitrangig, solange diese einen intensiven und produktiven Wettbewerb austragen. Dennoch ist die Entwicklung insofern mit Skepsis zu begleiten, als sie auf strukturelle Mängel des institutionellen Marktrahmens hindeuten könnte. Von den Grundvoraussetzungen für das Betreiben von Personenverkehr auf der Schiene leuchtet es nicht ein, warum privat verfasste Unternehmen die Aufgabe nicht bewältigen können sollten. Weder die Höhe des Kapitaleinsatzes noch die Risikostruktur des SPNV sind im Vergleich mit anderen Sektoren außergewöhnlich – eher begünstigen die stabilen Cash-Flows ein Engagement der Privaten, wenn man die Werbeargumente der Equity <strong>Report</strong>s im Vorfeld des geplanten Börsengangs der DB AG in Rechnung stellt. Im Umkehrschluss muss der Rückzug der Privaten andere Ursachen haben, denen die weitere Analyse auf den Grund zu gehen sucht. Zur besseren Markteinordnung liefert Abbildung 6 auf Seite 29 ff. eine tabellarische Übersicht, welche EVU auf dem deutschen Markt mit welchem Zkm-Volumen in welchen Bundesländern tätig sind. Die relativen Größenunterschiede innerhalb der Gruppe der <strong>Wettbewerber</strong> spiegeln sich in folgenden Zahlen wider: • Die TOP 5 vereinigen 93,0 Mio. Zkm auf sich, die 60,4 % aller <strong>Wettbewerber</strong>- Leistungen erfassen. • Die TOP 10 bündeln 121,7 Mio. Zkm und somit 79 % der Betriebsleistung im <strong>Wettbewerber</strong>-Segment. • Nur drei von 32 <strong>Wettbewerber</strong>n der DB Regio sind in mindestens der Hälfte aller Bundesländer vertreten, und zwar Veolia Transdev, FS Trenitalia und BeNEX. Dank der konsequenten regionalen Aufstellung kommt Veolia Transdev dem Anspruch des »Vollsortimenters« am nächsten. Allerdings weist selbst der Größte der Kleinen noch zwei markante Lücken auf: In Hessen mit dem Ballungsraum Rhein/Main fährt Veolia Transdev bis dato keinen einzigen Zkm. Und auch in Baden-Württemberg kann der Farbtupfer der WEG mit 1,06 Mio. Zkm nicht verdecken, dass eine Marktdurchdringung von 1,3 % im drittgrößten Landesmarkt noch nicht dem Anspruch einer bundesweiten Nr. 2 genügen wird. Netinera mit Marktauftritten in zehn und BeNEX in elf Ländern fallen im Vergleich zu Veolia Transdev leicht ab. Die weißen Flecke von Netinera (Arriva Deutschland) erstrecken sich vor allem auf Baden-Württemberg, Hessen, 28 <strong>Wettbewerber</strong>-<strong>Report</strong> <strong>Eisenbahn</strong> <strong>2010</strong>/<strong>2011</strong>
Hessische Landesbahn (HLB) Hessische Landesbahn (HLB) Hessische Landesbahn (HLB), eigenw. Vectus cantus Südthüringenbahn (STB) Regionalbahn Kassel (RBK) HellertalBahn (HTB) 100,00 100,00 74,90 50,00 50,00 25,00 33,33 Marktanteil in % Zkm brutto in Mio. 75,94 488,2 5,40 41,3 2,99 28,8 2,12 1. 2. 3. 4. 5. 6. 64,00 100,00 100,00 100,00 100,00 70,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 50,00 36,70 100,00 50,00 100,00 100,00 50,00 25,10 50,00 50,00 100,00 33,59 487,3 403,5 83,5 34,6 9,9 6,6 3,1 3,0 2,9 2,6 2,4 1,8 1,2 1,1 19,2 9,7 3,7 3,4 2,1 0,3 0,1 13,6 5,5 3,7 2,3 1,8 0,3 26,3 13,5 9,7 3,8 Konzern/EVU und Marke Platz DB Regio Direktvergaben Wettbewerb Veolia Verkehr NordWestBahn (NWB) Nord-Ostsee-Bahn (NOB) Veolia Verkehr Sachsen-Anhalt Bayerische Regiobahn (BRB) trans regio Ostseeland-Verkehr (OLA) Veolia Verkehr Sachsen Bayerische Oberlandbahn (BOB) Regiobahn Württemberg. <strong>Eisenbahn</strong>-Gesellsch. (WEG), eigenw. Netinera (ehem. Arriva Deutschland) Vogtlandbahn (VBG) Ostdeutsche <strong>Eisenbahn</strong> (ODEG) metronom Prignitzer <strong>Eisenbahn</strong>gesellschaft (PEG) Berchtesgadener Land Bahn (BLB) Vogtlandbahn (VBG), eigenw. BeNEX agilis Ostdeutsche <strong>Eisenbahn</strong> (ODEG) metronom cantus nordbahn Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG), eigenw. Keolis (SNCF) eurobahn Niederbarnimer <strong>Eisenbahn</strong> (NEB) Anteil in % 100,00 100,00 Zkm gewichtet in Mio. BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH 2,11 13,5 12,1 11,6 0,5 1,89 13,2 11,2 2,7 2,6 1,8 1,8 1,6 0,6 0,1 7. 1,75 17,2 Abbildung 6: Marktübersicht über <strong>Eisenbahn</strong>verkehrsunternehmen im SPNV im Fahrplanjahr <strong>2011</strong> Quelle: eigene Schienenpersonennahverkehr 29
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Im Ergebnis können die Wettbewerbe
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4 Schienengüterverkehr 4.1 Stand d
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Container/ KV boxXpress Captrain
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4.2 Prognose 2015: Wettbewer ber kn
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Ob Höhe und Struktur der Bahnstrom
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4.3.2 Betankung mit Diesel Obschon
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• Entweder beschafft sie sich ei
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4.5 TOP-Thema III: Mittelstandsfein
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was zunehmend schwieriger wird (sie
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trum umfasst neuerdings auch Rangie
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in einigen Gegenden Deutschlands ni
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esser und zielgerichteter lenken ka
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Abbildung 41: Markteinstiegsversuch
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5.2 Prognose 2015 Für den deutsche
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• DB AG - SBB: Am 9.7.2010 unter
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Flensburg -36% København Aachen Br
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• Taktverwässerung Die Aufweich
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Fazit Die Öffnung des Fernbusmarkt
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Kapitelbild: Doppelte Kreuzungsweic
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Abbildung 48: Stand der Umsetzung b
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Stationsentgelte Seit der Einführu
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Angemessenheit der Rendite Noch nic
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Eisenbahnregulierungsgesetz Auch we
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genannte Recast, der Vorschlag zur
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wägenswert. Weitere Denkanstöße
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Anhang Abbildungsverzeichnis Abbild
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Abkürzungsverzeichnis Allgemein AC
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AVG ................ Albtal-Verkehr
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PKP ................. PKP Cargo S.A
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Bildnachweis Titelbild ..........
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