Wettbewerber- Report Eisenbahn 2010/2011 - Mofair

Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein.
2012 ergänzt NRW diese Liste, da die
PEG zwischen Dortmund — Enschede/Lünen
abgelöst wird. BeNEX hat
ein ähnliches Profil wie FS Trenitalia, ist
aber bereits heute in Hessen mit Cantus
und in Schleswig-Holstein über die
nordbahn vertreten, während NRW bislang
eine Leerstelle darstellt.
Hinter den drei größten Wettbewerbern
schwächt sich die Marktabdeckung
deutlich ab. Der international agierende
Konzern Keolis als Ableger der SNCF ist
in Deutschland bislang in fünf Ländern
vertreten, darunter in Hessen nur mit
einem kleinen Ast der Eurobahn nach
Kassel. Die HLB berührt sechs Bundesländer,
was jedoch daran liegt, dass Verkehre
mit Schwerpunkt in Hessen und
Thüringen in mehrere benachbarte Länder
überlappen.
Alle Wettbewerbsbahnen von Rang acht
abwärts sind in maximal drei Bundesländern
tätig und haben fast ausnahmslos
auch nur dort in Wettbewerbsverfahren
mitgeboten.
Der mit Abstand gewichtigste Größenunterschied
schält sich unverändert heraus,
wenn die Betriebsleistungen der Wettbewerber
maßstabsgetreu ins Verhältnis zum
Marktführer DB Regio gesetzt werden (siehe
Abbildung 7).
Noch immer ist DB Regio vierzehnmal
größer als der leistungsstärkste Konkurrent
Veolia Transdev und mehr als drei Mal so
stark wie alle Wettbewerber zusammen.
Angesichts der relativen Homogenität von
SPNV-Leistungen zeigt diese Übermacht
deutlich, wie weit das Marktgeschehen von
einer normalen wettbewerblichen Struktur
noch entfernt ist.
Marktdynamik 2009 bis 2011:
Besser, aber nicht gut genug
Der SPNV ist ein Bestellermarkt (»Wettbewerb
um den Markt«), der sich durch
lange Vorlaufzeiten auszeichnet. Ist die Vergabe
eines Netzes mit der Beschaffung von
Neufahrzeugen gekoppelt, vergehen zwischen
der Erteilung eines Zuschlags und
der Betriebsaufnahme im Branchendurchschnitt
drei Jahre. Diese Spanne muss der
siegreiche Bieter nutzen, um die Fahrzeuge
zu bestellen, Werkstätten zu errichten, Personal
zu rekrutieren und zu schulen, den
Vertrieb aufzubauen und die Betriebsprozesse
zu erproben. In einigen Fällen kann
der Vorlauf auf bis zu fünf Jahre anwachsen,
z. B. weil die hohe Stückzahl der zu
beschaffenden Fahrzeugflotte eine überdurchschnittlich
lange Auslieferungsphase
seitens der Bahnindustrie bedingt. Oder
die Fahrzeuge sind so spezifisch (Gleichstrom-S‐Bahnen
in Berlin und Hamburg),
dass nach jedem Modellzyklus eine fakti-
DB AG
487,0
Veolia
Transdev
34,6
Netinera
(FS Trenitalia)
19,2
BeNEX
13,6
AVG 13,5
Abbildung 7:
TOP 6 der EVU im
SPNV 2011
in Mio. Zkm
Keolis
12,1
Quelle: eigene 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
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