Wettbewerber- Report Eisenbahn 2010/2011 - Mofair

Abbildung 32:
Marktanteile an der
Verkehrsleistung im
Schienengüterverkehr
in Deutschland 2010
in % der tkm
Quellen:
destatis 2011; eigene
»Stachel der Konkurrenz« einen Teil der
globalisierungsbedingten Mehrnachfrage
abgegriffen, jedoch nicht annähernd in
dieser Dimension.
Das Beispiel zeigt: Wettbewerb – sofern
er sich entfalten kann – ist gesellschaftlich
produktiv und kann insbesondere auch
ökologisch nützlich sein.
Die beeindruckendste Reifeprüfung über
ihre Leistungsfähigkeit legten die NE-Bahnen
jedoch danach ab – in der Art, wie sie
das Krisenjahr 2009 meisterten. Während
der Marktführer DB Schenker Rail dramatische
Einbußen der Verkehrsleistung in
Höhe von gut 20 % hinnehmen musste,
kamen die Konkurrenten vergleichsweise
ungeschoren davon. Ihr Rückgang betrug
lediglich eine Mrd. tkm oder 4 %. Arithmetisch
folgerichtig stieg der Marktanteil der
Dritten in der Krise schlagartig um gut drei
Prozentpunkte auf 24,6 % (2009).
In der Ursachenanalyse kristallisieren sich
zwei zentrale Gründe heraus, warum die
Nummer eins des Marktes DB Schenker
Rail so viel stärker litt als die Wettbewerber:
• Die Krise traf die Marktbereiche überproportional
stark, in denen die DB AG
nach wie vor eine dominante Position
einnimmt. Hierzu zählen z. B. die Stahlindustrie
und der Zwischenwerksverkehr
der Automobilindustrie.
• Darüber hinaus hat sich aber auch das
Geschäftsmodell der NE-Bahnen als konjunkturell
robuster erwiesen. Zum einen
sind sie aufgrund der stärker dezentralisierten
und häufig noch mittelständisch
geprägten Unternehmensorganisation
eher in der Lage, auf Nachfrageschwankungen
flexibel zu reagieren. Hieran hat
der Markttrend zunehmender Übernahmen
durch europäische Staatsbahnen –
noch – nichts geändert.
Wettbewerber
25,1%
Deutsche Bahn AG
74,9%
Die zweite Säule der Stabilität und Anpassungsflexibilität
gründet auf der geringeren
Kapitalbindung beim Fahrzeugmaterial.
Während die DB AG
in den Hochzeiten der Krise rund ein
Drittel der Flotte auf Eis legten musste,
konnten die Wettbewerber die Remanenzkosten
des Kapazitätsabbaus dadurch
klein halten, dass sie ihre Mietverträge
für Loks und Wagen teilweise
nicht verlängerten. Zudem kamen ihnen
viele Wagenvermieter aus eigenen
Stücken preislich entgegen.
Weil die DB AG deutlich stärker von der
Krise erfasst wurde, stellt sie nach eigener
Aussage intensive Überlegungen an,
wie sie die Vorhaltung des Fahrzeugmaterials
künftig besser auf mögliche
Nachfrageschwankungen hin anpassen
kann.
Rasante Aufholjagd
Bereits im vierten Quartal 2009 setzte
eine deutliche Erholung des gesamten
Verkehrsmarktes ein, die sich 2010
beschleunigte und sich im Jahresergebnis
der Verkehrsleistung in Höhe von
107,3 Mrd. tkm niederschlägt. Beinahe
60 % des 2009 erlittenen Verlustes konnte
die Schiene somit binnen eines Jahres
wieder wettmachen. Der bisherige Verlauf
des Geschäftsjahres 2011 deutet darauf
hin, dass der Spitzenwert aus 2008 in
Höhe von 115,7 Mrd. tkm spätestens 2012
übertroffen werden dürfte.
Besonders verblüffend ist die Erkenntnis,
dass die Wettbewerber 2010 ihren
Marktanteil des Vorjahres nicht nur halten,
sondern leicht von 24,6 % auf 25,1 %
ausbauen konnten, wie Abbildung 32 zu
entnehmen ist.
Die Mehrzahl der Experten rechnete
mit der typischen Basisreaktion, die nach
Durchschreiten der Talsohle einsetzt. Üblicherweise
ist der von konjunkturellen Effekten
am stärksten gezeichnete Marktteilnehmer
auch derjenige, der sich in der
Gegenbewegung am schnellsten erholt.
Zumindest sollte es ihm gelingen, einen
Teil der Marktanteilsverluste zurückzuerobern.
Diese Reaktion ist ausgeblieben.
Stattdessen haben die Wettbewerber auch
in der Aufschwungphase weiterhin zugelegt,
indem sie überproportional am
Wachstum partizipierten.
92 Wettbewerber-Report Eisenbahn 2010/2011