Formations cursus 2010 - Efe
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DROIT DES SOCIÉTÉS - TRANSFORMATION, TRANSMISSION ET LIQUIDATION<br />
Cessions, acquisitions, restructurations d'entreprises<br />
Sécuriser ces opérations<br />
OBJECTIFS<br />
• Maîtriser le processus d'acquisition/cession d'une entreprise<br />
dans sa globalité.<br />
• Faire le point sur les aspects juridiques résultant<br />
des contraintes industrielles, financières, techniques<br />
et réglementaires afin de réaliser l'opération<br />
dans des conditions optimales.<br />
APPROCHE PÉDAGOGIQUE<br />
Les exposés sont illustrés par des exercices d'application<br />
réalisés à partir de scénarios d'opérations d'acquisition<br />
et de restructuration auxquelles les participants ont<br />
été confrontés au sein de leur structure.<br />
PUBLIC CONCERNÉ<br />
• Responsables fusions-acquisitions<br />
• Responsables juridiques<br />
• Avocats et experts-comptables<br />
• Toute personne impliquée dans la conduite d'une opération<br />
d'acquisition ou de restructuration et souhaitant<br />
appréhender au mieux ses conséquences juridiques<br />
ANIMATEUR<br />
Édouard HÉLIOT<br />
Avocat Associé<br />
UGGC & ASSOCIÉS<br />
2 jours - 14 heures<br />
code 2039<br />
tarif HT : 1 355 e<br />
repas compris<br />
Marseille<br />
2-3 février / 21-22 septembre <strong>2010</strong><br />
Lyon<br />
1 er -2 juin / 2-3 décembre <strong>2010</strong><br />
Paris<br />
25-26 mars / 15-16 juin / 23-24 août /<br />
18-19 octobre / 16-17 décembre <strong>2010</strong><br />
Ce <strong>cursus</strong> en intra ? Contactez-nous au 04 78 18 32 37<br />
DROIT DES SOCIÉTÉS & DES AFFAIRES<br />
PROGRAMME<br />
Apprécier le contexte de l'opération<br />
• Acquisition, cession, recentrage, réorganisation<br />
• Reprise à la barre du tribunal<br />
Maîtriser le déroulement de l'opération<br />
• Open bid et data room<br />
Le périmètre de l'opération : unité industrielle ou juridique,<br />
multi-activité<br />
La structure juridique de l'entreprise : société ou groupe<br />
de sociétés, monosite ou multisite<br />
Déterminer les modalités de l'opération : open bid ou gré à gré<br />
L'importance de la confi dentialité<br />
Anticiper le calendrier de l'opération : analyse des contraintes<br />
liées à la gestion des salariés, des autorités réglementaires,<br />
de la concurrence, de l'environnement…<br />
Exercice d'application : réalisation d'un calendrier prenant<br />
en compte tous les aspects de l'opération<br />
• Définir les contours de l'offre<br />
MOU/LOI<br />
Offre ferme ou conditionnelle : les audits complémentaires<br />
et entretiens à faire<br />
Négociation des aspects annexes : autonomie du groupe<br />
ou intégration dans un groupe<br />
Les conséquences en termes de management, d'administration,<br />
de fi nancement…<br />
• Rédiger les actes formalisant l'opération<br />
Utilité d'un protocole " cadre "<br />
Cession d'actions ou cession de fonds de commerce<br />
Le sort réserver à l'immobilier<br />
Aménagement des obligations : environnement, mise aux normes,<br />
plans sociaux…<br />
Intégrer les points clés des contrats annexes : fi nancement (MBO,<br />
LBO), contrats de fourniture / sous-traitance / distribution, services<br />
administratifs / informatiques, licences / cession de brevets<br />
ou de marques, baux, engagements de non-concurrence,<br />
de non-débauchage…<br />
Exercice d'application : rédaction d'une garantie de passif effi cace<br />
• Identifier les conditions suspensives de réalisation<br />
Les contraintes sociales<br />
Concurrence nationale et communautaire : les aspects à prendre<br />
en compte<br />
Veiller au transfert des autorisations (exemples : installations<br />
classées, laboratoires pharmaceutiques…)<br />
Cession de fonds de commerce et de biens immobiliers : les délais<br />
incompressibles<br />
Mesurer les contraintes commerciales liées aux marchés publics,<br />
aux contrats intuitu personae, au changement de contrôle<br />
• Verrouiller les opérations post-cession<br />
Ajustement de prix/earn out<br />
Le cut-off<br />
Contrats transitoires<br />
La gestion de la garantie de passif<br />
EFE <strong>Formations</strong> Cursus <strong>2010</strong> • Renseignements & inscriptions • 01 44 09 25 08 • fax : 01 44 09 22 22 • info@efe.fr<br />
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