Formations cursus 2010 - Efe
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COMPÉTENCES MÉTIERS - GESTION DE PATRIMOINE<br />
Les fondamentaux de la gestion de patrimoine<br />
pour assistant(e)s<br />
BANQUE - FINANCE - ASSURANCE<br />
OBJECTIFS<br />
• Définir les métiers de la gestion de patrimoine.<br />
• Repérer et analyser l'ensemble des composants d'un patrimoine.<br />
• Découvrir les objectifs de la gestion de patrimoine.<br />
• Cerner le rôle du diagnostic patrimonial.<br />
APPROCHE PÉDAGOGIQUE<br />
À travers l'alternance d'apports de connaissances<br />
et d'exercices d'application, les participants appréhendent<br />
l'univers de la gestion de patrimoine du point de vue<br />
de la banque et du client.<br />
PUBLIC CONCERNÉ<br />
• Assistant(e)s de chargés de clientèle privée<br />
et de gestionnaires de patrimoine<br />
• Chargés de clientèle particuliers juniors<br />
• Toute personne souhaitant s'initier à la gestion<br />
de patrimoine<br />
ANIMATEUR<br />
Samuel-Steeve CAREL<br />
Consultant en stratégie patrimoniale<br />
2 jours - 14 heures<br />
code 9165<br />
tarif HT : 1 420 e<br />
repas compris<br />
Marseille<br />
25-26 février / 16-17 septembre <strong>2010</strong><br />
Lyon<br />
8-9 mars / 9-10 septembre <strong>2010</strong><br />
Paris<br />
15-16 mars / 26-27 juil. / 27-28 sept. <strong>2010</strong><br />
Ce <strong>cursus</strong> en intra ? Contactez-nous au 04 78 18 32 37<br />
PROGRAMME<br />
Test de connaissances : le point sur le métier<br />
de gestionnaire de patrimoine<br />
Maîtriser l'organisation du métier de la gestion<br />
de patrimoine<br />
• Identifier les acteurs sur le marché<br />
Banques de réseau, banques privées, compagnies d'assurances,<br />
CGPI, notaires…<br />
• Repérer les métiers de la gestion de patrimoine<br />
Assimiler les différences entre chargés de clientèle privée,<br />
gestionnaires de patrimoine / gérants de fortune, gérants<br />
de portefeuille, juristes, fi scalistes…<br />
Comprendre l'organisation de l'activité privée au sein d'une banque<br />
de réseau : synergie et concurrence<br />
• Présenter les principales segmentations de la clientèle<br />
Retail, personal banking, gestion privée,<br />
gestion de fortune…<br />
La classifi cation par montants d'avoirs et par potentiel<br />
Exercice d'application : analyse et classement des clients types<br />
par segmentation<br />
Organiser les composantes objectives d'un patrimoine<br />
• Assimiler l'investissement immobilier<br />
L'immobilier de détention<br />
L'immobilier de rapport<br />
• Identifier l'épargne classique<br />
Le livret A, le livret de développement durable (LDD), le PEL,<br />
le CEL…<br />
• Cerner la bourse<br />
La différence entre actions et obligations<br />
Le gain et le risque propres à chaque valeur<br />
Les durées de placement conseillées<br />
• Comprendre les OPCVM<br />
Appréhender le fonctionnement des OPCVM<br />
Connaître les avantages de la gestion collective<br />
Analyser la typologie des OPCVM<br />
• L'assurance vie<br />
Assimiler le principe de l'assurance vie<br />
Appréhender son fonctionnement<br />
Exercice d'application : classement des différents produits selon<br />
leur risque et leur durée de détention<br />
Identifier les objectifs du client<br />
• Constituer un capital<br />
Choisir entre investir dans une acquisition immobilière à crédit<br />
ou rester locataire en investissant sur des actifs fi nanciers<br />
• Valoriser un capital<br />
Penser à épargner pour la retraite<br />
Se constituer une épargne de précaution<br />
• Rechercher des revenus complémentaires<br />
Compenser la baisse de revenu suite au départ en retraite<br />
• Transmettre un patrimoine<br />
Préparer sa succession de son vivant<br />
Appréhender le rôle essentiel de l'assurance vie dans la gestion<br />
de patrimoine<br />
Exercice d'application : analyse des besoins patrimoniaux de clients<br />
types<br />
Apprécier le rôle du diagnostic patrimonial<br />
• Comprendre le recueil d'informations<br />
• Repérer les attentes du client<br />
Exercice d'application : identifi cation des objectifs du client<br />
et les placements correspondant à son profi l<br />
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EFE <strong>Formations</strong> Cursus <strong>2010</strong> • Toutes nos formations sont éligibles au DIF • 01 44 09 25 08
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