Prospetto - Consob

Prospetto Informativo Tiscali S.p.A.
sovrapprezzo, l’eventuale destinazione dell’aumento del capitale sociale al servizio della conversione
di obbligazioni, nonché modalità, termini, condizioni e regolamento delle obbligazioni convertibili.
In data 16 novembre 2007, il Consiglio di Amministrazione, a valere sulla delega conferita
dall’Assemblea Straordinaria del 31 agosto 2007, ha deliberato l’Aumento di Capitale all’esecuzione
del quale l’Offerta è finalizzata.
In data 21 dicembre 2007 l’Assemblea di Tiscali ha deliberato un aumento a pagamento del capitale
sociale, in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma quarto,
secondo periodo, del codice civile, per un ammontare nominale massimo di Euro 21.220.658 da
liberarsi, in una o più volte, mediante emissione di massimo numero 42.441.316 azioni ordinarie del
valore nominale di Euro 0,50 ciascuna, oltre al sovrapprezzo, con godimento regolare, al servizio
esclusivo della conversione in azioni ordinarie Tiscali delle obbligazioni emittende dalla società
controllata Tiscali Financial Services S.A. ai sensi del prestito obbligazionario denominato “€
60,000,000 6.75 per cent Convertible Bonds due 2012 exchangeable into ordinary shares of Tiscali
S.p.A.” riservato a M&C (cfr. Sezione Prima, Capitolo XXII, Paragrafo 22.4).
21.1.6 Informazioni riguardanti il capitale di eventuali membri del Gruppo offerto in opzione
Non applicabile.
21.1.7 Evoluzione del capitale sociale negli ultimi tre esercizi sociali
In data 17 febbraio 2004, il capitale sociale di Tiscali è stato aumentato attraverso il conferimento
dell’intero capitale sociale di Home.se AB, pari a Euro 0,5 milioni, con conseguente sottoscrizione di
n. 333.189 azioni di nuova emissione, che ha portato il numero delle azioni rappresentativo del
capitale della Società a 369.253.616.
In data 24 febbraio 2004 il capitale sociale di Tiscali è stato aumentato attraverso il conferimento
dell’intero capitale sociale di EUnet EDV und Internet Dienstleistungs AG pari a Euro 2 milioni con
conseguente sottoscrizione di n. 3.604.899 azioni di nuova emissione, che ha portato il numero delle
azioni rappresentativo del capitale della Società da 369.253.616 a 372.858.515.
In data 16 giugno 2004 il capitale sociale di Tiscali è stato aumentato attraverso il conferimento di un
credito di Euro 5 milioni vantato da Via Net.Work UK Ltd con conseguente sottoscrizione di n.
1.060.249 azioni di nuova emissione, che ha portato il numero delle azioni rappresentativo del capitale
della Società da 372.858.515 a 373.918.764.
L’Assemblea di Tiscali del 22 giugno 2004 ha approvato due proposte di aumento di capitale: (i)
l’autorizzazione a un aumento fino al 10% del capitale con esclusione del diritto di opzione fino a un
massimo del 10% del capitale esistente, da riservarsi ad investitori istituzionali, ai sensi dell’art. 2441,
comma quarto secondo periodo, c.c.. L’Assemblea ha conferito al Consiglio di Amministrazione il
mandato di determinare l’opportunità, le dimensioni, le modalità ed i tempi di esecuzione
dell’eventuale aumento di capitale, anche in base alle condizioni di mercato; (ii) l’emissione di n.
919.378 azioni Tiscali, mediante conferimento del credito pari a Euro 3,2 milioni riconosciuto a Jean-
Philippe Illiesco de Grimaldi in forza di un accordo transattivo che ha definito i contenziosi pendenti
in Olanda tra WorldOnline International NV e Tiscali International BV, da un lato, e Jean-Philippe
Illiesco de Grimaldi e le societá da questi controllate, Globetrans Ltd e Interglobetrans Ltd dall’altro.
Il 9 settembre 2004, in parziale esecuzione della delibera dell’Assemblea di Tiscali del 22 giugno
2004, Il capitale sociale di Tiscali è aumentato attraverso il conferimento del credito di Euro 3,2
milioni vantato da Simon Luel (quale rappresentante del Sign. Jean Philippe Illiesco De Grimaldi) con
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