Prospetto - Consob
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<strong>Prospetto</strong> Informativo Tiscali S.p.A.<br />
Impegni di Tiscali UK Holdings, Tiscali e dei Garanti<br />
Gli impegni di Tiscali UK Holdings e dei Garanti (ad eccezione di Tiscali UK Limited e delle società<br />
da essa controllate) sopra riportati con riferimento al Senior Bridge Facility sono altresì previsti nel<br />
Rights Issuance Bridge Facility.<br />
Inoltre, Tiscali si è impegnata a provvedere nel più breve tempo ragionevolmente possibile,<br />
all’aumento di capitale per un importo fino a Euro 150.000.000 destinato in parte al rifinanziamento<br />
del Rights Issuance Bridge Facility.<br />
Events of default<br />
Gli events of default sopra riportati con riferimento al Senior Bridge Facility sono altresì previsti nel<br />
Rights Issuance Bridge Facility.<br />
Garanzie<br />
Ai sensi del Rights Issuance Bridge Facility, Tiscali ed i Garanti, irrevocabilmente ed<br />
incondizionatamente, fatte salve alcune limitazioni contrattualmente previste:<br />
• garantiscono l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi del contratto; e<br />
• si impegnano a pagare qualsiasi somma dovuta da Tiscali UK Holdings qualora la stessa si<br />
dovesse rendere inadempiente.<br />
In aggiunta a quanto sopra, per garantire i crediti derivanti dal Rights Issuance Bridge Facility, Tiscali<br />
farà in modo che vengano perfezionati i pegni indicati nel contratto; a tal fine (i) Tiscali ha costituito<br />
pegno sulle azioni di Tiscali Italia S.p.A. e sui marchi della stessa Tiscali, (ii) World Online<br />
International B.V. ha costituito pegno sulle proprie azioni detenute in Tiscali Internation B.V., ed<br />
infine (iii) Tiscali International B.V. ha costituito pegno sulle proprie azioni detenute in Tiscali UK<br />
Holdings.<br />
22.3.3 Credit Facilities<br />
In data 13 settembre 2007 Intesa Sanpaolo S.p.A. - London Branch ha messo a disposizione di Tiscali<br />
UK Holdings una linea di credito per un importo complessivo di euro 50 milioni con durata fino al 31<br />
Dicembre 2011.<br />
La linea di credito è stata concessa allo scopo di rifinanziare in parte il finanziamento pari ad euro 280<br />
milioni concessa in data 15 febbraio 2007 da Intesa Sanpaolo S.p.A. - London Branch e<br />
successivamente ridotto in data 19 giugno 2007 a 150 milioni in seguito ad un rimborso parziale<br />
anticipato<br />
La Tranche B è stata invece concessa allo scopo di rifinanziare il Senior Bridge Facility.<br />
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