Prospetto - Consob

Sezione Prima
l’emissione di n. 919.378 azioni Tiscali, portando il numero delle azioni rappresentativo del capitale
della Società da 373.918.764 a 374.838.142.
Il 30 dicembre 2004 in parziale esecuzione della delibera dell’Assemblea di Tiscali del 22 giugno
2004 di aumento del capitale sociale, Société Générale ha sottoscritto 18.400.000 azioni Tiscali di
nuova emissione emesse a un prezzo unitario di Euro 2,7210 per un totale di 50 milioni di Euro,
portando il numero delle azioni rappresentativo del capitale della Società da 374.838.142 a
393.238.142.
L’Assemblea straordinaria del 16 maggio 2005 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a
pagamento per massime 3.500.000 azioni offerte e sottoscritte dalla Neue Medien Ulm Holding
Gmbh, gruppo editoriale tedesco specializzato nel settore dell’informatica di consumo e partner
commerciale di Tiscali. A seguito dell’operazione, perfezionatasi in data 24 maggio 2005 ed avente un
controvalore complessivo di Euro 8.526.000, il numero delle azioni rappresentativo del capitale della
Società è passato da 393.238.142 a 396.738.142.
L’Assemblea straordinaria del 22 giugno 2006 ha deliberato un aumento di capitale scindibile, a
pagamento, con esclusione del diritto di opzione per un massimo di nominali Euro 13.837.517
mediante emissione di un numero massimo di 27.675.034 azioni ordinarie da nominali 0,50 di Euro
ciascuna, con godimento regolare. Tale aumento di capitale, per un importo comprensivo di
sovrapprezzo di circa 62,5 milioni di Euro, è stato riservato al rimborso del prestito obbligazionario
“€209,500,000 4.25 per cent Guaranteed Equity Linked Bonds due 2006”, emesso dalla controllata
Tiscali Finance S.A, in data 26 settembre 2003 ed in scadenza il 26 settembre 2006. A seguito della
sottoscrizione, avvenuta il 26 settembre 2006, il numero delle azioni rappresentativo del capitale della
Società è passato da 396.738.142 a 424.413.163.
L’Assemblea straordinaria del 3 maggio 2007 ha deliberato (i) di aumentare il capitale sociale a
pagamento, in denaro, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, ultimo comma, del
codice civile e dell’art. 134, comma secondo, del TUF, per un massimo di nominali Euro
2.122.065,50, mediante emissione di massime n. 4.244.131 azioni ordinarie al servizio di massime n.
4.244.131 opzioni non cedibili, valide per la sottoscrizione di azioni ordinarie, assegnate gratuitamente
a dipendenti di Tiscali e di sue società controllate o collegate, da eseguirsi in una o più tranches; (ii) di
stabilire, ai sensi dell’articolo 2439 del codice civile, che ove l’aumento di capitale come sopra
deliberato non sia stato integralmente sottoscritto entro la data del 3 maggio 2012, il capitale si
intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte entro tale data.
L’Assemblea straordinaria del 31 agosto 2007 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare a pagamento, in una o più volte, entro e non oltre il 31 dicembre 2008, il capitale sociale
per un importo massimo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 220.000.000, da attuarsi,
ai sensi dell’art 2443 secondo comma del codice civile, mediante emissione di azioni ordinarie, da
offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero in alternativa da porsi, ai sensi dell’art. 2420-ter del
codice civile, in tutto o in parte, al servizio di una emissione di obbligazioni convertibili in azioni
ordinarie della Società, da offrire in opzione agli aventi diritto, con facoltà per gli amministratori di
stabilire, di volta in volta, il numero di azioni da emettere, il prezzo di emissione, compreso il
sovrapprezzo, l’eventuale destinazione dell’aumento del capitale sociale al servizio della conversione
di obbligazioni, nonché modalità, termini, condizioni e regolamento delle obbligazioni convertibili.
In data 16 novembre 2007, il Consiglio di Amministrazione, a valere sulla delega conferita
dall’Assemblea Straordinaria del 31 agosto 2007, ha deliberato di aumentare in via scindibile il
capitale sociale mediante emissione a pagamento, con sovrapprezzo, di massime n. 300.000.000
azioni, e così per massimi nominali Euro 150.000.000, ovvero, ove necessario, per un quantitativo
azionario inferiore da individuarsi a cura del medesimo Consiglio di Amministrazione nel massimo
numero possibile, tenuto conto (i) del prezzo che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione per
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