Prospetto - Consob

Prospetto Informativo Tiscali S.p.A.
5.3.3 Limitazioni del diritto di opzione degli azionisti dell’Emittente
Le Azioni sono offerte in opzione agli azionisti ai sensi dell’articolo 2441, primo comma del codice
civile e pertanto non sono previste limitazioni ai diritti di opzione spettanti agli aventi diritto.
5.3.4 Eventuale differenza tra il Prezzo delle Azioni e il prezzo delle azioni pagato nel corso
dell’anno precedente o da pagare da parte dei membri degli organi di amministrazione,
direzione, vigilanza, principali dirigenti o persone affiliate
Fatta eccezione per gli acquisti effettuati e comunicati al mercato in conformità alla normativa vigente,
nel corso dell’esercizio 2006, i membri degli organi di amministrazione, direzione, vigilanza e i
principali dirigenti o persone strettamente legate agli stessi non hanno acquistato azioni della Società
ad un prezzo differente dal Prezzo di Offerta.
5.4 Collocamento e sottoscrizione
5.4.1 Indicazione dei responsabili del collocamento dell’Offerta e dei collocatori
Trattandosi di un’offerta in opzione ai sensi dell’art. 2441, primo comma, del codice civile, non esiste
un responsabile del collocamento.
5.4.2 Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti
depositari in ogni paese
La raccolta delle adesioni all’Offerta avverrà presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di
gestione accentrata gestito da Monte Titoli.
5.4.3 Impegni di sottoscrizione
Renato Soru, che, alla Data del Prospetto Informativo, detiene, direttamente o indirettamente, tramite
Andalas Ltd., una partecipazione pari al 25% del capitale sociale della Società ha assunto, in nome e
per conto proprio nonché in nome e per conto di Andalas Ltd., l’impegno di esercitare integralmente i
diritti di opzione allo stesso spettanti in proporzione alla propria partecipazione (l’“Impegno di
Sottoscrizione”). Tale impegno viene meno in caso di mancata stipula del Contratto di Garanzia tra
l’Emittente e i Garanti. Intesa Sanpaolo e JP Morgan Securities erogheranno un finanziamento a
favore di Renato Soru e di società dallo stesso controllate finalizzato all’esercizio integrale della quota
di competenza dei diritti di opzione relativi all’Aumento di Capitale. Tale finanziamento sarà garantito
con azioni dell’Emittente
Entro il giorno antecedente l’avvio dell’Offerta Banca IMI S.p.A. e J.P. Morgan Securities Ltd., in
qualità di Joint Lead Managers dell’Offerta (congiuntamente i “Garanti”), sottoscriveranno con
l’Emittente un contratto di garanzia (il “Contratto di Garanzia”), in base al quale i Garanti si
impegneranno, disgiuntamente tra loro e senza vincolo di solidarietà, a sottoscrivere o a far
sottoscrivere, al Prezzo di Offerta, le Azioni corrispondenti ai diritti di opzione eventualmente non
esercitati all’esito dell’Offerta in Borsa, al netto delle Azioni oggetto dell’Impegno di Sottoscrizione.
Il Contratto di Garanzia prevederà, in linea con la prassi per operazioni di questo tipo, le usuali
clausole che danno facoltà ai Garanti di revocare l’impegno di garanzia ovvero di far cessare
l’efficacia dello stesso al ricorrere, inter alia, di eventi o circostanze di natura straordinaria, tra i quali
gravi mutamenti (i) nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria, normativa o di mercato,
a livello nazionale e o internazionale, ovvero (ii) che incidano in maniera rilevante sulla situazione
patrimoniale, finanziaria o reddituale della Società e/o del Gruppo, tali da rendere pregiudizievole
l’effettuazione dell’Offerta in Opzione o dell’Offerta in Borsa
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