Prospetto - Consob

Sezione Seconda
V. CONDIZIONI DELL’OFFERTA
5.1 Condizioni, statistiche relative all’Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione
dell’Offerta
5.1.1 Condizioni alle quali l’Offerta è subordinata
L’Offerta non è subordinata ad alcuna condizione.
5.1.2 Ammontare totale dell’Offerta
L’Offerta consiste in un aumento di capitale sociale scindibile a pagamento per Euro 149.792.880,
mediante emissione di n. 149.792.880 Azioni ordinarie della Società di nuova emissione, del valore
nominale di Euro 0,50 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento
regolare, da offrire in opzione agli azionisti della Società, al prezzo di offerta di Euro 1 cadauna (il
“Prezzo di Offerta”), nel rapporto di n. 6 Azioni di nuova emissione ogni n. 17 azioni possedute.
In esecuzione della delega conferitagli dall’Assemblea Straordinaria della Società, ai sensi dell’art.
2443 del codice civile, in data 31 agosto 2007 (cfr. Sezione I, Capitolo XXI, Paragrafo 21.7), il
Consiglio di Amministrazione della Società in data 16 novembre 2007 ha deliberato:
1) di aumentare il capitale mediante emissione a pagamento, con eventuale sovrapprezzo, di azioni
ordinarie, con godimento regolare, del valore nominale di Euro 0,5 cadauna, da offrire in
opzione a coloro che risulteranno essere azionisti della Società alla data di inizio del periodo di
sottoscrizione, in proporzione al numero di azioni possedute; in particolare, l’aumento di
capitale avrà luogo:
a) con emissione di massime n. 300.000.000 di azioni, e così per massimi nominali Euro
150.000.000,00, ovvero, ove necessario,
b) per un quantitativo azionario inferiore da individuarsi a cura del Consiglio di
Amministrazione - nelle forme di cui all’ultimo comma dell’art. 2443 codice civile - nel
massimo numero possibile, tenuto conto: (i) del prezzo che sarà stabilito dal Consiglio di
Amministrazione per ogni azione, (ii) del limite di importo fissato nella delega
assembleare (così da evitare che il prodotto del prezzo per il numero di azioni superi Euro
220.000.000, pari all’importo delegato), (iii) della necessità di determinare il corretto
rapporto di assegnazione in opzione;
2) di demandare la determinazione del prezzo di emissione unitario delle azioni, nonché il termine
iniziale per le sottoscrizioni, ad una successiva delibera del Consiglio di Amministrazione
convocata nei giorni immediatamente precedenti l’avvio dell’offerta in opzione, con contestuale
ridefinizione, se del caso, del numero di azioni emittende sulla base di quanto indicato al punto
1), fermo restando che il prezzo sarà determinato tenuto conto, tra l’altro, (i) della prassi di
mercato per operazioni similari, (ii) delle condizioni del mercato in generale e dell’andamento
del titolo nonché (iii) dell’andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e del
Gruppo in particolare, con definizione, altresì, in quella sede, del rapporto di assegnazione in
opzione;
3) di fissare il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione al 31 dicembre
2008, con la precisazione che, qualora entro tale data il deliberato aumento di capitale non fosse
integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà comunque aumentato per un importo
pari alle sottoscrizioni raccolte.
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