Prospetto - Consob

Prospetto Informativo Tiscali S.p.A.
3.3 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’Offerta
Banca IMI S.p.A., società appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo e J.P. Morgan Securities Ltd., che
ricoprono il ruolo di Joint Lead Manager dell’Offerta, entro il giorno antecedente l’avvio dell’Offerta
sottoscriveranno con l’Emittente un contratto di garanzia volto a garantire il buon esito dell’Aumento
di Capitale, per la quota dell’Aumento di Capitale residua rispetto a quella oggetto dell’impegno di
sottoscrizione da parte di Renato Soru (cfr. Sezione Seconda, Capitolo V. Paragrafo 5.2.2.).
In aggiunta:
- Il Gruppo Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan Plc., J.P. Morgan Chase Bank N.A. e J.P. Morgan
Europe Ltd. hanno in essere rapporti di finanziamento con l’Emittente e il suo gruppo di
appartenenza. I proventi dell’Aumento di Capitale o di eventuali ulteriori operazioni di mercato
quali emissioni obbligazionarie – ad esclusione del prestito obbligazionario convertibile
sottoscritto da M&C – saranno destinati a rimborsare parzialmente in via prioritaria e
contrattualmente prestabilita il debito che è stato contratto dalla Società nei confronti di Intesa
Sanpaolo S.p.A. e J.P. Morgan Chase Bank N.A., per l’acquisizione di Pipex in data 13
settembre 2007 (cfr. Seziona Prima, Capitolo XXII, Paragrafo 22.3) In particolare, al 30
settembre 2007 il Gruppo Intesa Sanpaolo aveva erogato un finanziamento complessivo pari a
Euro 325 milioni, mentre J.P. Morgan Plc., J.P. Morgan Chase Bank N.A. e J.P. Morgan Europe
Ltd hanno complessivamente erogato finanziamenti per Euro 275 milioni. L’indebitamento
finanziario netto al 30 settembre 2007 è pari a Euro 619 milioni;
- Banca IMI S.p.A. ha prestato servizi di consulenza all’Emittente in relazione all’acquisizione
Pipex ed è emittente di strumenti finanziari collegati alle azioni di Tiscali;
- Intesa Sanpaolo e J.P. Morgan Securities Ltd. hanno fornito ed intendono fornire in futuro, sulla
base di accordi di esclusiva in essere, servizi finanziari a Tiscali nell’ambito di operazioni di
finanza ordinaria e straordinaria;
- Intesa Sanpaolo e JP Morgan Securities erogheranno un finanziamento a favore di Renato Soru
e di società dallo stesso controllate finalizzato all’esercizio integrale della quota di competenza
dei diritti di opzione relativi all’Aumento di Capitale. Tale finanziamento sarà garantito con
azioni dell’Emittente
3.4 Ragioni dell’offerta ed impiego dei proventi
I proventi dell’Aumento di Capitale saranno destinati al rimborso parziale del debito contratto dalla
Società per l’acquisizione, tramite la propria controllate inglese Tiscali UK Holdings Limited, di
Pipex, perfezionatasi in data 13 settembre 2007.
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