M. - SHCP

CGSH es líder de asesoramiento de gobiernos respecto a su actividad en los mercados financieros internacionales. La
asesoría brindada abarca temas como operaciones bancarias y de valores en los mercados de capital más importantes,
emisiones de valores en los Estados Unidos y Europa, así como financiamientos de activos y proyectos de infraestructura.
C) Debido a la constante y estrecha relación que debe haber entre el Gobierno Federal, BBVA Bancomer y su asesor jurídico,
así como la responsabilidad sobre la confidencialidad de la información y del resultado de la propia colocación que asumiría
el mencionado asesor jurídico, es necesario que existan entre las partes vínculos sólidos de confianza e identificación
profesional que aseguren el éxito de la operación.
Por lo tanto, y considerando que CGSH es un despacho jurídico que trabaja con el Gobierno Federal desde hace más de 20 años;
que también ha sido asesor de BBVA Bancomer desde su privatización, y que llevó a cabo la anterior colocación de las acciones
de dicha institución, se hace evidente la necesidad de realizar un procedimiento de adjiudicación directa para contratar a ese
despacho jurídico, con lo cual también se garantizaría la confidencialidad de la estrategia de venta. Con ello se maximizaría el
valor de venta del paquete accionario, protegiendo los ingresos programados por el Gobierno Federal, y asegurando para el
Estado las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad.
Cabe mencionar que el Gobierno Federal no cuenta actualmente con los servicios del Agente Colocador, ni en el ámbito de los
contratos con los despachos jurídicos que le prestan servicios podría incluirse el servicio requerido para la enajenación de las
acciones de BBVA Bancomer, por lo que en términos del artículo 19 de la Ley de Adquisiciones se hace necesaria su
contratación.
IV. Proceso de contratación de servicios para la venta accionaria
Con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 31 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, y 2° inciso B fracción V, 6° fracciones XXX y XXXIV, 12 fracción XIII y 17 firacción XIV del
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y considerando la naturaleza de las fiínciones de la
Dirección General de Crédito Público en materia de mercados de capitales, activos financieros y esquemas especiales, se tiene
contemplado designar a la mencionada Unidad Administrativa para que realice los actos jurídicos necesarios para la venta de las
acciones de BBVA Bancomer.
Se tiene contemplado que una Sociedad Nacional de Crédito funja como auxiliar para la venta del paquete accionario, cubriendo
los gastos que genere dicha enajenación, y enterando los recursos correspondientes a la Tesorería de la Federación.
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