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^ UBS Warburg
CARTA-COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Dirección General de Crédito Público
Palacio Nacional, Patio Central,.
Piso 3, Oficina 3010,
Colonia Centro, Deleg. Cuahutémoc,
C.P. 06000, México D.F.
Presente.
UBS Warburg LLC
299 Park Avenue
New York, NY 10171-0026
Telephone212 821-4000
www.ubswarburg.com
m) Karl Freí, en nombre y representación de UBS Warburg LLC, (la "Institución") y con facultades
suficientes para suscribir el. presente instrumento, por este conducto manifiesta al Gobierno
Federal de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público por conducto de la Dirección General de Crédito Público (el "Accionista Vendedor"),
que: (i) asume expresamente las obligaciones y compromisos contenidos en este instrumento
(el "Compromiso de Confidencialidad"), a fin de participar en el procedimiento de selección y
. contratación por parte del Accionista Vendedor (el "Procedimiento de Selección"), de la
institución financiera que prestará los servicios de intermediación bursátil para la enajenación
de 949'838,031 (novecientos cuarenta y nueve millones ochocientos treinta y ochó mil treinta y
un) acciones serie "O" (las "Acciones BBVA Bancomer") representativas del capital social de
Grupo Financiero BBVA. Bancomer, S.A. de C.V., ("BBVA Bancomer"); y (ii) participará en caso
de resultar seleccionada, en la realización y desarrollo de los trabajos para llevar a cabo la
oferta de las Acciones BBVA Bancomer (la "Oferta de las Acciones") en los mercados de
valores de México y de otros países.
Definiciones.
Por lo anterior, para efectos del presente Compromiso de Confidencialidad, se entenderán
incluidos dentro del término "Oferta de las Acciones", los procedimientos conforme a los usos y
sanas prácticas de mercado para la colocación de las Acciones BBVA Bancomer tanto en
México como en el extranjero, así como cualquier acto, gestión y en general cualquier acción o
trabajo que tenga relación con la misma, desde el inicio del Procedimiento de Selección y hasta
después de concluida la enajenación de las Acciones BBVA Bancomer, en apego a los
convenios y demás documentos legales que para tal efecto se adopten.
Asimismo, se entenderá como "Persona Relacionada" de la Institución, a cualquier entidad
afiliada (según se define en las Bases para la selección y contratación de los servicios de
intermediación bursátil para realizar la enajenación de acciones representativas del capital
social de Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V. en los mercados de valores de
México y el extranjero (las "Bases")), representante, socio, agente y empleado, que por
cualquier razón tengan o llegaren a tener relación alguna con la Oferta de las Acciones.
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