M. - SHCP

Dada la experiencia de CGSH en los procedimientos previos de colocación de
acciones de BBVA Bancomer, la participación de ese despacho garantiza la
consistencia en la interpretación del marco jurídico y en el manejo de los factores
de riesgo a considerar, por lo que se evitarían los riesgos en la ejecución de la
propia oferta pública del Gobiemo Federal.
B) CGSH es una destacada firma internacional que posee gran experiencia en la
prestación de servicios de asesoría jurídica a clientes que participan en
actividades comerciales y financieras, tanto en los Estados Unidos de América,
como en otros países del mundo. Desde hace muchos años, la firma se ha
dedicado a una extensa práctica relacionada con América Latina.
CGSH cuenta con una amplia experiencia en todos ios aspectos legales de los
mercados de instrumentos financieros. Las principales áreas en las que el
despacho tiene enfocada su actividad incluye asuntos corporativos, financieros,
reglamentarios, tributarios y litigiosos.
¡^ CGSH es líder de asesoramiento de gobiernos respecto a su actividad en los
mercados financieros internacionales. La asesoría brindada abarca temas como
operaciones bancarias y de valores en los mercados de capital más importantes,
emisiones de valores en los Estados Unidos y Europa, así como financiamientos
de activos y proyectos de infraestructura.
Asimismo, CGSH cuenta con oficinas en los países donde posiblemente se
colocarían las acciones.
C) Debido a la constante y estrecha relación que debe haber entre el Gobiemo
Federal, BBVA Bancomer y su asesor jurídico, así como la responsabilidad sobre
la confidencialidad de la información y del resultado de la propia colocación que
asumiría el mencionado asesor jurídico, es necesario que existan entre las partes
vínculos sólidos de confianza e identificación profesional que aseguren el éxito de
la operación.
D) Por lo tanto, considerando que CGSH: (i) ha sido asesor de BBVA Bancomer
desde su privatización, y llevó a cabo la anterior colocación de las acciones de
^v^F dicha institución; (ií) ha participado en la preparación de prospectos para ofertas
de acciones y en la gestión y trámites necesarios ante autoridades financieras
nacionales e internacionales; y (iii) es un despacho jurídico que trabaja con el
Gobierno Federal desde hace más de 20 años, se hace evidente la necesidad de
realizar un procedimiento de adjudicación directa.
3. Imparcialidad y honradez.
Conforme a las prácticas de mercado lo más conveniente es que, el despacho jurídico
que actúa como asesor del emisor sea el mismo que representa al tenedor de las
acciones. En virtud de que CGSH es asesor jurídico de BBVA Bancomer, su
contratación reducirá los costos y tiempos en la instrumentación del procedimiento de
enajenación de referencia.
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