M. - SHCP

.I ANEXO C
.CLE.ARy, GOTTLIEB. STEEN & HAMILTON
NEW YORK
8 de abnl de 2002
MEMORANDO PAR.^ LA SECKETARIÁ DE KACTET^TDA Y C^^D^Q FUBUCO
Re: Conírriío de Prestación de Servicios Profesionales
De acuerdo á Jo conversado, a continusción eacoatrsrán cierta información en
TClacicm a! contrato de ía referencia.
T. Dftscrinción de los Servicios.
El Prestador prcporcicaax^á a !a Dependencia los siguientes servicios:
a) Asebüxí» cji la píepaación de las "Bases para la Selección y Ccntrstación de los
Servicios de Intermeáiación Bursáti! para RcalL^iu lú Eü^JenaciÓTi de Accioscs
Representativas del Capital Social de Grupo Financiero BBVA Bancomer, S-A. de C.V.,
en los Mercados de Valores de México y el Extranjero" y del contrato de servicios de
intcnneóiación bunáíil.
b) Assscría en \z preparacióu del dociüneaío de oferta o prospe-cto
c) Ascsorai' a la DependeDcia en la^ cuestiones de derecho relscionadns COÜ el mercado de
valores de ios Esudos Unidos.
d) Participación en la revisión legal y de negocio de BBVA Bancomer.
/j^ e) Negociar el contrato de colocación con los de valores con el asesor jurídico de los
^^ agentes colocadores.
f) Pispszsr y negociar la documentación de cierre, incluyendo nnínínnes legales.
g) CuutUiíiiu coú il asesor jurídico mexicano lo relativo a. requerizúenios Is^^es cú
México.
h) Partiripar en cualesquicr otros asuntos legales que al efecto sean necesarios o le ficac
encomendados por la Dependencia, en relación con la Oferta de Acciones maieria de este
contrato.