M. - SHCP

More documents

Recommendations

Info

1 Contrato para la operación específica de la enajenación de las acciones BBVA Bancomer En el caso del procedimiento para la enajenación de las acciones de BBVA Bancomer se trata de una operación de mercado de capitales, en el que la Dirección General de Crédito Público fue instruida para participar en el proceso por el C. Secretario de Hacienda y Crédito Público por su conocimiento de tales mercados. En este contexto, los servicios profesionales que prestaría el despacho de abogados CGSH se circunscribiría a proporcionar asesoría y/o consultoría jurídica en relación con el proceso de enajenación de las acciones de BBVA Bancomer, así como en las operaciones derivadas del mismo; atender todas las consultas y trabajos encomendados derivados de la enajenación; participar en la ejecución de las operaciones jurídicas y financieras que se realicen fuera de México, y en la preparación de documentos relativos a la colocación de las acciones en los diversos mercados internacionales. • En el caso concreto, se cuenta con: (i) la acreditación presupuesta! para el pago de los servicios de asesoría y/o consultoría jurídica, mediante oficio expedido por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, toda vez que los citados recursos se encuentran previstos en la partida 3304, capítulo 3000 del ramo 06 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2002; y (ii) el oficio mediante el cual el C. Secretario de Hacienda y Crédito Público, autoriza la erogación para la contratación de los servicios de referencia.
i RELACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PROPORCIONA EL AGENTE COLOCADOR. 1. Auxiliar en la elaboración del prospecto de colocación para la venta de las acciones en los mercados internacionales. 2. Colaborar en la elaboración del prospecto de colocación para la venta de las acciones en el mercado mexicano. 3. Efectuar las acciones necesarias frente a los custodios, depositarios, así como cualquier otra autoridad extranjera o nacional, respecto de las acciones. 4. Realizar una revisión legal y de negocio de Bancomer. 5. Coordinar la organización y realización de giras de promoción para la comercialización de las acciones. 6. Adicionalmente, realizará aquellos actos que sean necesarios de confonnidad con las disposiciones legales aplicables o que se acostumbre de acuerdo con la práctica común de este tipo de operaciones.
Page 1 and 2:
ENAJENACIÓN DE ACCIONES GRUPO FINA
Page 3 and 4:
2.22 AUDITORIA PRACTICADA POR AL AU
Page 5 and 6:
II. FUNDAMENTO LEGAL Y OBEJTIVO DEL
Page 7 and 8:
Gobierno Federal (fideicomitente);
Page 9 and 10:
V. VÍNCULACIÓN DEL PROYECTO CON E
Page 11 and 12:
B) Contratación del Despacho Jurí
Page 13 and 14:
VIII. SEGUIMIENTO Y CONTROL El proc
Page 15 and 16:
INFORME FINAL DEL SERVIDOR PUBLICO
Page 17 and 18:
'%¿.> m ENAJENACIÓN DE ACCIONES B
Page 19 and 20:
\«ir- GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOM
Page 21 and 22:
^. i DDVA Bancomer Sen/icios ^; Lie
Page 23 and 24:
% Servicios "CONSTANCIA Emisión 20
Page 26 and 27:
'Vi,: m ^_V... i^^-i-..-^ . B. CONT
Page 28 and 29:
i • b) El ejercicio de los derech
Page 30 and 31:
Cualquier pacto contrario a lo disp
Page 33 and 34:
m C. ACTOS CORPORATIVOS DE BBVA BAN
Page 35 and 36:
Por JO anterjort certificamos que s
Page 37 and 38:
^^îif»! .;Í^P méMm m ^:!:^- '3*
Page 39 and 40:
Informe de Avance de Gestión Finan
Page 41:
\-r- Anexo 1 3/3 3. En el contrato
Page 44 and 45:
iíll 'i .- ASAMBLEA GENERAL QfUXNA
Page 46 and 47:
mm •tímm viii: DesiQNACioN De oe
Page 48 and 49:
' Í|i20'405,l26 Serle ve» v
Page 50 and 51:
í li^W- x'^f V. C&? el desehc^ de!
Page 52 and 53:
•!t- i M .1- & 01:) A^' CONSEJERO
Page 54 and 55:
^^•' m Acto seflt^do I» AsamWea
Page 56 and 57:
í» •I I •f" I 't?u '-^ '¿¡
Page 58 and 59:
^^^^^^.-I^K^íf^^íS^f^^'^'*''^''
Page 60 and 61:
Lie. ROBERTO NUNEZ Y BANDERA NOTAR
Page 62 and 63:
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ «l> fl
Page 64 and 65:
m f» ,. „...^.j...... ...vs..,v.
Page 66 and 67:
"-rS"-i-^^' ' V -í^-j"*—* j».-
Page 68 and 69:
^átís^,*:,£.v. ,»i.''' i • ^>
Page 70 and 71:
f' d^ s». 10 4.5^y^^^Í Millones S
Page 72:
-.6 12 ;:-^'l 4.5;*,>p0V^ === Acto
Page 75 and 76:
siE3J:iií;;-í-^r3 ^-t"""^"" •v^
Page 77 and 78:
•a- '^:P- ^í?^ LIC^ ROBERTO NUÑ
Page 79 and 80:
a 1 s { Lie. ROBERTO NUÑEZ Y BANDE
Page 81 and 82:
• ^ I a a r y a s e •.r \ .1 )r
Page 83 and 84:
i'i^f L GRUPO FINANCIERO BBV - PROB
Page 85 and 86:
10,Q •ij •^-í:j,,:.%'£}i~_,'2
Page 87 and 88:
ÍÜJ.iili¿iííÍiJÍl :.;^Ü,:Í
Page 89 and 90:
i 11 GRUPO FINANCIEKO tMBV -^PRlDi
Page 91 and 92:
• / 1) GRUPO FINANCIERO BBV - PR0
Page 93 and 94:
í •. : lüD GRUPO FINANCIERO BBV
Page 95 and 96:
í '. 7\ 15 'í^y£j£f iJ.'-j':f(i
Page 97 and 98:
.•3 ,1 '% ./•n\ GRUPO FINANCIER
Page 99 and 100:
GRUPO FINANCIERO BBV - PROBURSA, S.
Page 101 and 102:
GRUPO FINANCIERO Bbv r'; •.^. lUR
Page 103 and 104:
.-••.'. x\t i'¿ /'.,^ '^. / /'
Page 105 and 106:
í??Â \ñ\Í''^JÍ--é'W^^^^}'^} J
Page 107 and 108:
^ ( /^./#s'^/"Wí'y^Ní; >^ CARLOS
Page 109 and 110:
15 1^ UX^-XO'CtJtIC X3*_X3 UC' •
Page 111 and 112:
f^:;:-) /r^^:¡'.}^^&!A'^^^;fí\ CA
Page 113 and 114:
w^ (J:y-MM¡M:h CARLOS OE PABLO íS
Page 115 and 116:
u^K^'xo-cKJuc x:?-_>3 n. :?^±^jox
Page 117 and 118:
^-T.- f,;' f..-. >. ...... ueierfTi
Page 119 and 120:
%..! L>ii--ib-c;t«ü • :5:ÍÍ:J
Page 121 and 122:
.+-. u±^- xC}~cztM:jtz. c.u>«ifx
Page 123 and 124:
SUBSECRETARÍA DÉ HACIENDA Y CRÉD
Page 125 and 126:
m m Ui.\^'~XO~CtJCJCI CJU'^MD UC'
Page 127 and 128:
w i.O~C.KMíJC CLIU-^:? L.IC- £L n
Page 129 and 130:
m l-»x^-'j.o"c:iL*JC cjLt» J:? Uf
Page 131 and 132:
09/17/02 HOJA No. 1 06:14 GFB/DIREC
Page 133 and 134:
09/17/02 04:07 ,_ --^^.'^. 04:07 GF
Page 135 and 136:
— - - — ^£Z GfB/DlRECC JURIDIC
Page 137 and 138:
09/17x02 04:07 ^26 JFB/DIRECC JURID
Page 139 and 140:
1^ i; 'i L. L -m- » - ^ ^ - - - ^
Page 141 and 142:
09/17/02 • 04:15 GFB/DIRECC JüRI
Page 143 and 144:
09/17/02 86:14 GFB/DIRECC JURIDICft
Page 145 and 146:
•-•j :l.\ i^J.Uiit';-: ;! 09/17
Page 147 and 148:
í>í al ifflS^. 09/17/02 04:19 6FB
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
09/17/02 • 04:19 GFB/DIRECC JURÍ
Page 153 and 154:
I 09/17/02 04:19 GFB/DIRECC JURIDIC
Page 155 and 156:
09/17/02 04:24 GFB/DIRECC JURÍDICO
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
09/17/02 04:24 GFB/DíRECC JURIDICf
Page 161 and 162:
_09/17/02 04:24 GFB/DÍRECC JURIDIC
Page 163 and 164:
09/17/02 04:43 GFB/DIRECC JURIDICR
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
09/17/02 04:43 GFB/DIRECC JURÍDICf
Page 171 and 172:
09/17/02 04:48 QFB/DIRECC JURIDICft
Page 173 and 174:
09/17/02 04:48 GFB/DIRECC JURIDICñ
Page 175 and 176:
,..s~drTá~socieaaí Las" sesiones
Page 177 and 178:
09/17/02 04:57 246 GFB/DIRECC JURID
Page 179 and 180:
09/17/02 05:05 6FB/DIRECC JURIDICR
Page 181 and 182:
09/17/02 05:05 GFB/DIRECC JURIDICfi
Page 183 and 184:
¿V 0y/17/B2 05:05 GFB/DIRECC JURID
Page 185 and 186:
;_09^02 06:14 GFB/DIRECCJURIDICPCOR
Page 187 and 188:
VJ!*"' 09/17/02 05:24 GFB/DIRECC JU
Page 189 and 190:
*> • ••-*. _^dyi7y0Z B5.24 GF
Page 191 and 192:
-^líll"'Î_... ^^'-^^ GFB^DIRECC J
Page 193 and 194:
09/17/02 -^^^ 254 05:29 GFB/DIRECC
Page 195 and 196:
09/17/02 05:29 6FB/DIRECC JURÍDICA
Page 197 and 198:
09/17/02 05:23 GFB/DIRECC JURÍDICA
Page 199 and 200:
09/17/02 05:29 GFB/DIRECC JURÍDICA
Page 202 and 203:
m DISPOSICIONES DE LA COMISIÓN NAC
Page 204 and 205:
•¡r-'- 10-25 s>6~Z i -S-'ii Page
Page 206 and 207:
10:25 Page3of6 si éste es consecue
Page 208 and 209:
íD 10-25 PageSofó registre en la
Page 210 and 211:
i Proyecto Pagelofl04 ;"' ' CID ii
Page 212 and 213:
I! Proyecto Page3ofl04 ,1 aprobaci
Page 214 and 215:
Proyecto Page5ofl04 Sin perjuicio d
Page 216 and 217:
2 2 i!
Page 218 and 219:
t^£ F. ESQUEMA DE ENAJENACIÓN 8
Page 220 and 221:
SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO P
Page 222 and 223:
:t Derivado de un pago de dividendo
Page 224 and 225:
&« \¿^ Aunado a lo anterior, cabe
Page 226 and 227:
m V-.i La información relativa a l
Page 228 and 229:
CGSH es líder de asesoramiento de
Page 230 and 231:
VIL Acuerdo solicitado a la CIGF y
Page 232 and 233:
l. Antecedentes El Gobierno Federal
Page 234 and 235:
IV. Participación de una Sociedad
Page 236 and 237:
m Acuerdos de la CIGF-CID 10 (®
Page 238 and 239:
I • 'xL> Acuerdo Sobre: SHCP (ENA
Page 240 and 241:
Acuerdo Sobre: SHCP (ENAJENACIÓN.
Page 242 and 243:
^ \&ñ m PARA: ACT. ALONSO GARCÍA
Page 244 and 245:
K/eot/elá/tiíaz/écnica Acuerdo S
Page 246 and 247:
m Acuerdo Sobre: SHCP (ENAJENACIÓN
Page 248 and 249:
O Oficios de instrucción del C. Se
Page 250 and 251:
08/09/01 JUE 18:47 FAI 2281690 DGCP
Page 252 and 253:
. "'" s«*'^*/ r^^^^^^^V , SECRETAR
Page 254 and 255:
SECRETARIA OE HAaENDA r CRÉDITO PU
Page 256 and 257:
D SECRCTARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO
Page 258:
€) ^c.vsH^Í^. SECRETARÍA PARTIC
Page 261 and 262:
CONVENIO PARA LA ENAJENACIÓN DE LA
Page 263 and 264:
i '. Federal transmita las Acciones
Page 266 and 267:
^ y Instrucciones al Fideicomiso F/
Page 268:
WM Bancomer AGUSllN GUILLERMO CARST
Page 271 and 272:
Trámite presupuestario para la con
Page 273 and 274:
( vi" CRÎTO PUBLICO SUBSECRETARÍA
Page 275 and 276:
J ? SECRETARIA DE HAGENDA Y CREOrrO
Page 277 and 278:
4 c GMt SECRETARIA DE HAdENDAYCREOr
Page 279 and 280:
( Para que las Secretarías de Esta
Page 281 and 282:
i'iHK-cir-ciuüi; L^'-dH uti'-u. i-
Page 283 and 284:
i'iHK-cr-duüc: IJ:C:D Lt:u. m u .
Page 285 and 286: la é P5Í?-1-2002 12:50 DE: y ,>Í
Page 287 and 288: i Í-,!K OFICIALÍA MAYOR \^^Ct?S>
Page 289 and 290: 1^^ Trámite presupuestario para la
Page 291 and 292: SECRETARIA DE HAOENOA Y CRÉDITO PU
Page 293 and 294: • SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDI
Page 295 and 296: f JUSTIFICACIÓN PARA CONSIDERAR LA
Page 297 and 298: Designar como despacho de abogados
Page 299 and 300: a). -^^ í OO^ V SHi OFICIALÍA MAY
Page 301 and 302: C.HI SECRETARIA DE HAOENOA YCREOrrO
Page 303 and 304: é) Para que las Secretarías de Es
Page 305 and 306: 4 s« c TIEV. IIADENDA G.H.1 . SECR
Page 307 and 308: w^ WCSBA V CMWrO MMCO OFICIALÍA MA
Page 309 and 310: i • I) G.H.1 OFICIALÍA MAYOR ^^
Page 311 and 312: nr SUSSECRETARÍA PE ggKESOS flvtv/
Page 313 and 314: 11.3.3 Trámite ante el Comité de
Page 315 and 316: i SECRHABIA DE HAOENOA y CREWTO PUB
Page 317 and 318: SECRHARIA « HUIENDA Y CREOrrO PUHJ
Page 319 and 320: ss^*^^ SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
Page 321 and 322: GH 1 SECRETARIA. DE HAOENOA Y CREOr
Page 323 and 324: Cí í) lEV.NJOOlDA C.H.1 •5 vV^M
Page 325 and 326: ScCnéTAnlñ DL •wiíKOA r wsono
Page 327 and 328: m V Í^ém^^:T''^\ •.••.•
Page 329 and 330: SECRETARIA DE HAaENDA Y CRÉDITO PU
Page 331 and 332: i _;-. , - • • " ! ' . ,^^^^^!K
Page 333 and 334: m '•I 'L.. sus SECP-FTAHÍA DE EG
Page 335: PRECISIONES SOBRE EL OBJETO DEL CON
Page 339 and 340: Para que las Secretarías de Estado
Page 341 and 342: Bancomer) es quien prepara la mayor
Page 343 and 344: •A v\ SECRETARIA DE mOENDA Y CRÉ
Page 345 and 346: m SECRHARIA DE ÍMCNOA Y CREBTO PUB
Page 347 and 348: i I) Conforme a los artículos 22 f
Page 349 and 350: 1. Economía. De lo señalado en es
Page 351 and 352: ANEXOB JUSTIFICACIÓN PARA CONSIDER
Page 353 and 354: f C. Adicionalmente, el emisor y el
Page 355 and 356: Dada la experiencia de CGSH en los
Page 357 and 358: .I ANEXO C .CLE.ARy, GOTTLIEB. STEE
Page 359 and 360: A^ ^ SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉD
Page 361 and 362: SECRHARIA DE HtDFN'Dt Y CPEDITO PUB
Page 363 and 364: DE HíCIENDt V CFOrrO PUBLICO COMIT
Page 365 and 366: f) SECRETARIA DE HAClf ^PA Y CTEDIT
Page 367 and 368: SECRETMQA OE HADENMVCRFDTO PUBJCO C
Page 369 and 370: ^ • . SECRHAfilA K COMITÉ DE ADQ
Page 371 and 372: COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMI
Page 373 and 374: i-y SECRETARIA OE HtCJENDA Y CFDrro
Page 375 and 376: SEcnnARiA OE HACIENDA Y CrCTO PUBLI
Page 377 and 378: ^ H>Ce^ ACT. ALONSO GARCÍA TAMÉS
Page 379 and 380: SESIÓN EXTRAORDINARIA: 3/2002 ,/S<
Page 381 and 382: MSAOas^ SECRETARIA CE HACIENDA Y CR
Page 383 and 384: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREPITO PU
Page 385 and 386: \ 3 SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDI
Page 387 and 388:
m SECRETAR!* HACIENDA Y CREDTO PUBU
Page 389 and 390:
\ SECRETARIA OE HACIENDA Y CREDfTO
Page 391 and 392:
SECRETARIA OE HACIENDA Y CREPITO PU
Page 393 and 394:
SECRETARIA oe HACIENDA Y CREPITO PU
Page 395 and 396:
SECRETARIA OE HACIENDA Y CRÉDITO P
Page 397 and 398:
U m SECRETARIA DE HACIENOA Y CRÉDI
Page 399 and 400:
C' i ¡¿¿¡y :^>ttDQS SECRETARIA
Page 401 and 402:
'**^ly ^íi.- vi^lDQS Wtcy SECRETAR
Page 403 and 404:
.'i'^^^Ô^ ~ SUBSECRETARÍA DE HACI
Page 405 and 406:
L^ í."^^^^^ - SUBSECRETARÍA DE HA
Page 407 and 408:
ü:n *€S7 SECRETARIA DE HACIENDA
Page 409 and 410:
m SECRETARIA OE HACIENDA Y CRÉDITO
Page 411 and 412:
m) ce _j 2 I- 25 c_> uu , o ce i cu
Page 413 and 414:
o ^ . w SECRETARIA OE HACIENDA Y CR
Page 415 and 416:
Certificaciones de los acuerdos ado
Page 417 and 418:
^é^^^^ COMITÉ DE ADQUISICIONES, A
Page 419 and 420:
c^Ê^-v* SECRETARIA DE HACIENDA Y C
Page 421 and 422:
:^CiK^^ci . COMITÉ DE ADQUISICIONE
Page 423 and 424:
SKRHARUk DE HAaENDA r cRHxro PUBUCO
Page 425 and 426:
-Aá^^
Page 427 and 428:
m / Trámite ante el Subcomité Rev
Page 429 and 430:
SECRETARIA DE HAaENDA Y CRÉDITO PU
Page 431 and 432:
^ 6- 3 iC^R^'* ^- SECRETARIA DE HAO
Page 433 and 434:
TLy SECRETARIA . DE HAaENDA Y CRÉD
Page 435 and 436:
^ C ÎSÍÍ^. SECRETARIA DE HAaENDA
Page 437 and 438:
s r mp SECRETARIA DE HAOENDAY CRÉD
Page 439 and 440:
\.^y Malvóos SUBSECRETARÍA DE HAC
Page 441 and 442:
''•tí..^' SECRETARIA DE HAOENDA
Page 443 and 444:
o SECRETARIA DE HAQENDA Y CRÉDITO
Page 445 and 446:
% : • • • / yj- ^!íSí
Page 447 and 448:
SECRETARIA DE HAaENDA Y CREHTO PUBL
Page 449 and 450:
•S M\ttI>QS SECRETARIA DE HAOENDA
Page 451 and 452:
Page 453 and 454:
Page 455 and 456:
^ y ^ \ la Protección al Ahorro Ba
Page 457 and 458:
W a í ANEXO 6 (PAPEL MEMBRETADO DE
Page 459 and 460:
^ Sin perjuicio de lo establecido e
Page 461 and 462:
•CT: I) Presentar al Accionista V
Page 463 and 464:
2. CONTRAPRESTACIÓN. La contrapres
Page 465 and 466:
-¡^ En caso de que el Accionista V
Page 467 and 468:
9 9. 8.2 8.3 Por lo anterior, el Co
Page 469 and 470:
Page 471 and 472:
IP m f\ SECRETARIA DE HACIENDA Y CR
Page 473 and 474:
é) í.^^^^. IW-'' SECRETARA / DE H
Page 475 and 476:
lo anterior se requiere crear un in
Page 477 and 478:
'm SECRETARIA DE HAOEMDA Y CREDÍTO
Page 480 and 481:
m Invitación a cuando menos tres p
Page 482 and 483:
^ "^^^S^ '^•^m^ SaCRETUüA /" OE
Page 484 and 485:
^ Act. Alonso García Tamés Direct
Page 486 and 487:
W) ^^WOS ^ rsD CD co CX5 ro ^-^ T^
Page 488 and 489:
!) Act. Alonso García Tamés Direc
Page 490 and 491:
Lie. Franco de Nígrís Secretaría
Page 492 and 493:
m) SECRETARIA DE HAOEMOA Y CRÉDITO
Page 494 and 495:
® EMPLOrcJ LARA MOSTI '•.••i
Page 496 and 497:
n P; SECRETARIA DE % HAOBNOA Y CRÉ
Page 498 and 499:
\ " ^ > • D rn ?: > D ESTADOS UNI
Page 500 and 501:
i 5^ SeCRETARIA DE mOENOA Y CRÉDIT
Page 502 and 503:
Xü ímMáîm0$i^ (3 ••" 1 's,.
Page 504 and 505:
SECRCTARIA OE HADENOA Y CRÉDITO PI
Page 506 and 507:
w^éüm-^&é^^^îî^. Lie. No. ESTA
Page 508 and 509:
^^ SECRETARIA DE HADENDA Y CRÉDITO
Page 510 and 511:
SALOMONSMITHBARNEY Oficina de Repre
Page 512 and 513:
Vl^' >iSÍI>QS^ '^ El Gobierno Fede
Page 514 and 515:
Act. Alonso García Tamés Director
Page 516 and 517:
UPO I ESTADOS UNIDOS MEXICANOS GOUI
Page 518 and 519:
G t,'.. f.j SECRFTi DE mCEND* T CRE
Page 521 and 522:
Designación del Grupo de Evaluaci
Page 523 and 524:
SECRETARIA DE I IP HACIENDA Y CRÉD
Page 525:
I m SECRETARIA DE I ( HACIENDA Y r
Page 528 and 529:
CARTA-COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDA
Page 530 and 531:
^*j*íi-' iZi Sin perjuicio de lo a
Page 532 and 533:
J intermediación bursátil para re
Page 534 and 535:
Merrill Lynch SECRETARÍA DE HACIEN
Page 536 and 537:
Merrill Lynch Sin perjuicio de lo a
Page 538 and 539:
i Morgan Stanley De igual manera, s
Page 540 and 541:
J.P. Morgan Securities Inc 270 Park
Page 542 and 543:
^'^JP Morgan Confidencialidad en pe
Page 544 and 545:
CREDIT i FIRST c=:=>
Page 546 and 547:
I m SALOMÓN SMITH BARNEY 212-«16-
Page 548 and 549:
SALOMÓN SMITH BARNEY 212-816-8000
Page 550 and 551:
-V ^ UBS Warburg CARTA-COMPROMISO D
Page 552:
i '~^.x ^ UBS Warburg Sin perjuicio
show all

M. - SHCP

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?