M. - SHCP

2. CONTRAPRESTACIÓN.
La contraprestación que obtendrá el Coordinador Global por la enajenación de las Acciones
BBVA Bancomer, consistirá en una comisión única igual al *.**** % del producto bruto de
dicha enajenación (la "Comisión"). Este porcentaje será fijo, y la Comisión se aplicará en el
momento que el Coordinador Global reciba los recursos derivados de dicha enajenación. La
Comisión se descontará del producto de la venta de las Acciones BBVA Bancomer en
moneda de curso legal de Estados Unidos.
(*.****) [en este lugar deberá precisarse el porcentaje presentado en la propuesta económica
de la institución que resulte seleccionada].
La Comisión será la única contraprestación para el Coordinador Global, y cubrirá los costos
derivados de los servicios prestados por los Agentes Colocadores por la prestación de sus
servicios.
3. GASTOS Y COSTOS.
El Accionista Vendedor no pagará anticipos, ni cubrirá gastos. En caso de no llevarse a
cabo la enajenación de las Acciones BBVA Bancomer, el Accionista Vendedor no pagará la
Comisión.
El Accionista Vendedor únicamente será responsable del pago de los gastos relacionados
con los servicios profesionales de carácter legal que requiera el propio Accionista Vendedor
y BBVA Bancomer, necesarios para instrumentar la enajenación de las Acciones BBVA
Bancomer.
El Coordinador Global será responsable de cubrir cualquier gasto y/o costo asociado con
los siguientes conceptos:
a) Impresión y distribución del Prospecto de la Oferta Mexicana y el Prospecto de la Oferta
Internacional, o cualquier otro que fuera necesario.
b) Honorarios y gastos derivados del premercadeo (premarketing) y promoción
{Roadshow).
c) Honorarios y gastos de los asesores legales, y de otros asesores o consultores que
contrate el Coordinador Global en relación con la Oferta de las Acciones.
d) Honorarios del custodio y, en su caso, de la institución depositaría.
e) Honoraríos y gastos del o los auditores y despachos de contadores que se requieran,
cuya designación por parte del Coordinador Global deberá contar previamente con la
conformidad del Accionista Vendedor.
f) Gastos y/o costos de ios registros y/o listados ante las distintas bolsas de valores o
sdes de los distintos mercados en donde se llegasen a colocar las Acciones
ler.