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SECRETARIA
DE
HAaENDA Y CRÉDITO PIBLICO
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO
Invitación No. I.T.P.I.- DGCP.- 01/2002
5.7 Respecto de la experiencia para realizar los trabajos de la Oferta de Acciones en el
extranjero, lo siguiente:
a) Una propuesta descriptiva de su capacidad de colocación y distribución de
acciones en, al menos, los mercados estadounidense y europeo.
b) La información que acredite su experiencia de por lo menos un año en los
mercados de valores dentro de un período comprendido del 1° de enero de
1997 a la fecha, en la que se detalle:
i) Su participación como coordinador global, líder colocador o colíder en
ofertas de acciones bajo la Regla 144A y la Regulación S del Securities Act
of 1933 de los Estados Unidos, en términos de porcentaje de colocación por
empresa, por monto total de la oferta y por sector al que pertenece la
empresa; y/o
ii) Su intervención como coordinador global, líder colocador o colíder en
procesos de colocación de acciones en general; y/o
iii) Su intervención como coordinador global, líder colocador o colíder en
procesos de colocación de acciones del sector de instituciones financieras;
y/o
iv) Su intervención como coordinador global, líder colocador o colíder en
procesos de colocación de acciones de empresas latinoamericanas.
c) El curriculum vitae de cada uno de los ejecutivos clave y de los miembros del
equipo de trabajo de la institución que tendrían a su cargo el proceso para la
Oferta de Acciones, con especial mención del porcentaje de tiempo que
destinará cada uno a dicho proceso. Por lo menos un ejecutivo clave del
Coordinador Global estará comprometido de tiempo completo en la preparación
de la Oferta de Acciones, por lo que no deberá estar participando como tal en
otros procesos de colocación de acciones.
Se entenderá por ejecutivo clave, aquella persona con experiencia en ofertas de
valores y con capacidad de decisión dentro del Coordinador Global.
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