M. - SHCP

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Morgan Stanley
CARTA-COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Dirección General de Crédito Público
Palacio Nacional, Patio Central,
Piso 3. Oficina 3010,
Colonia Centro, Deleg. Cuahutémoc,
C.P. 06000, México D.F.
P resé n te.
El Sr. Tito O. Vidaun-i, en nombre y representación de MORGAN STANLEY & CO. INCORPORATED,
(la "Institución") y con facultades suficientes para suscribir el presente instrumento, por este conducto
manifiesta al Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público por conducto de la Dirección General de Crédito Público (el "Accionista
Vendedor"), que: (i) asume expresamente las obligaciones y compromisos contenidos en este
instrumento (el "Compromiso de Confidencialidad"), a fin de participar en el procedimiento de
selección y contratación por parte del Accionista Vendedor (el "Procedimiento de Selección"), de la
institución financiera que prestará los servicios de intermediación bursátil para la enajenación de
949'838,031 (novecientos cuarenta y nueve millones ochocientos treinta y ocho mil treinta y un)
acciones serie "O" (las "Acciones BBVA Bancomer") representativas del capital social de Grupo
Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V., ("BBVA Bancomer"); y (ii) participará en caso de resultar
seleccionada, en la realización y desarrollo de los trabajos para llevar a cabo la oferta de las
Acciones BBVA Bancomer (la "Oferta de las Acciones") en los mercados de valores de México y de
otros países.
Definiciones.
Por lo anterior, para efectos del presente Compromiso de Confidencialidad, se entenderán incluidos
dentro del término "Oferta de las Acciones", los procedimientos conforme a los usos y sanas
prácticas de mercado para la colocación de las Acciones BBVA Bancomer tanto en México como en
el extranjero, asi como cualquier acto, gestión y en general cualquier acción o trabajo que tenga
relación con la misma, desde el inicio del Procedimiento de Selección y hasta después de concluida
la enajenación de las Acciones BBVA Bancomer, en apego a los convenios y demás documentos
legales que para tal efecto se adopten.
Asimismo, se entenderá como "Persona Relacionada" de la Institución, a cualquier entidad afiliada
(según se define en las Bases para la selección y contratación de los servicios de intermediación
bursátil para realizar la enajenación de acciones representativas del capital social de Grupo
Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V. en los mercados de valores de México y el extranjero (las
"Bases")), representante, socio, agente y empleado, que por cualquier razón tengan o llegaren a
tener relación alguna con la Oferta de las Acciones.
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