M. - SHCP

J.P. Morgan
Securities Inc
270 Park Avenue
New York, N.Y.
10017
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^^JPMorgan
CARTA-COMPROMISO DE CONFIDENCIALIPAD
SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO
Dirección General de Crédito Público
Palacio Nacional, Patio Central,
Piso 3, Oficina 3010,
Colonia Centro, Deleg. Cuahutémoc,
C.P. 06000, México D.F.
Presente.
Robert Rodríguez Canney, en nombre y representación de JPMorgan Securities, Inc., (la
"Institución") y con facultades suficientes para suscribir el presente instrumento, por este
conducto manifiesta al Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de la Dirección General de Crédito
Público (el "Accionista Vendedor"), que: (i) asume expresamente las obligaciones y
compromisos contenidos en este instrumento (el "Compromiso de Confidencialidad"), a
fin de participar en el procedimiento de selección y contratación por parte del Accionista
Vendedor (el "Procedimiento de Selección"), de la institución financiera que prestará los
servicios de intermediación bursátil para la enajenación de 949'838,031 (novecientos
cuarenta y nueve millones ochocientos treinta y ocho mil treinta y un) acciones serie "O"
(las "Acciones BBVA Bancomer") representativas del capital social de Grupo Financiero
BBVA Bancomer, S.A. de C.V., ("BBVA Bancomer"); y (ii) participará en caso de
resultar seleccionada, en la realización y desarrollo de los trabajos para llevar a cabo la
oferta de las Acciones BBVA Bancomer (la "Oferta de las Acciones") en los mercados de
valores de México y de otros paises.
Definiciones.
Por lo anterior, para efectos del presente Compromiso de Confidencialidad, se entenderán
incluidos dentro del término "Oferta de las Acciones", los procedimientos conforme a los
usos y sanas prácticas de mercado para la colocación de las Acciones BBVA Bancomer
tanto en México como en el extranjero, asi como cualquier acto, gestión y en general
cualquier acción o trabajo qué tenga relación con la misma, desde el inicio del /
Procedimiento de Selección y hasta después de concluida la enajenación de las Acciones vj'
BBVA Bancomer, en apego a los convenios y demás documentos legales que para tal
efecto se adopten.
Asimismo, se entenderá como "Persona Relacionada" de la Institución, a cualquier
entidad afiliada (según se define en las Bases para la selección y contratación de los
servicios de intermediación bursátil para realizar la enajenación de acciones
representativas del capital social de Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V. en
los mercados de valores de México y el extranjero (las "Bases")), representante, socio,
agente y empleado, que por cualquier razón tengan o llegaren a tener relación alguna con
la Oferta de las Acciones.