M. - SHCP

c) Asimismo, en caso de llevarse a cabo ofertas en jurisdicciones distintas a los
Estados Unidos y México, y en caso de que se requiera uno o más prospectos
de colocación, el Coordinador Global coadyuvará en su preparación;
d) En caso de ser necesario, coadyuvar con el Accionista Vendedor o con quien
éste le indique, en las negociaciones que se requieran con el custodio y la
institución depositaría;
e) Llevar a cabo los trámites y gestiones que se requieran frente a la Securities
and Exchange Comission (SEC) de los Estados Unidos, la CNBV, la BMV, el
RNV y el S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores
(Indeval), y las demás autoridades o instituciones que se requiera;
f) Realizar una revisión legal y de negocio de BBVA Bancomer (en lo sucesivo
"due diligence"). En el caso de la Oferta Mexicana, las tareas relacionadas con
^J^ el mencionado due diligence deberán estar reservadas exclusivamente al
^^ Coordinador Global, lo cual deberá estar previsto en la formalización de los
actos jurídicos que para tal efecto lleve a cabo el Coordinador Global con la
Casa de Bolsa;
g) Organizar, coordinar y llevar a cabo la estrategia de premercadeo en los
distintos mercados, así como presentar los resultados de la misma al Accionista
Vendedor;
h) Coordinar la organización y realización de giras de promoción (en adelante el
"Roadshow") para la comercialización de la Oferta de Acciones con posibles
inversionistas, en las ciudades que previamente apruebe el Accionista
Vendedor;
i) Asegurar la disponibilidad de los analistas de alto nivel jerárquico dentro de la
estructura de los Agentes Colocadores que regularmente se dedican a realizar
la cobertura y a emitir análisis económicos y financieros del sector financiero del
Coordinador Global en todos aquellos eventos y reuniones que son parte de las
íí^)
**^ prácticas en este tipo de operaciones, siempre y cuando no exista impedimento
legal o derivado de las prácticas de mercado y/o de sus regulaciones internas;
j) Pemiitir al Accionista Vendedor, en cualquier momento a partir de la firma del
presente Contrato, el acceso al libro de registro de propuestas de compra de las
Acciones BBVA Bancomer;
k) Someter a la consideración y aprobación del Accionista Vendedor el precio de
colocación de las Acciones BBVA Bancomer, así como la propuesta de
distribución de las mismas entre los diferentes postores en los mercados de
valores mexicano e internacionales, ambos planteados con base en el
portamiento y calidad de la demanda;