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Ai>lVDQS SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO
SECRETARIA
DE
HAQENDA Y CRÉDITO PUBLICO
2. ALCANCES DE LOS SERVICIOS.
Invitación No. I.T.P.I.- DGCP.- 01/2002
La institución participante que resulte seleccionada en este proceso actuará como líder
colocador global (el "Coordinador Global") y tendrá a su cargo las responsabilidades que se
señalan en el contrato que se adjunta a las presentes Bases como anexo 6 (en lo sucesivo el
"Contrato"), el cual forma parte integral de las mismas.
Una vez formalizado el Contrato a que se refieren las presentes Bases, el Coordinador Global
deberá celebrar con el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (el "IPAB"), en caso de
que éste se lo solicite, un contrato de intermediación bursátil para la enajenación de la
posición accionaria del IPAB en BBVA Bancomer, en las mismas condiciones pactadas entre
el Coordinador Global y el Gobierno Federal, en el entendido de que: (i) la posición accionaria
del IPAB en BBVA Bancomer podrá ser incluida en el o los respectivos prospectos de
colocación y en Q\ roadshov\i de las Acciones BBVA Bancomer, así como ofertarse y ser
enajenada paralelamente con la del Gobierno Federal; y (ii) la relación jurídica entre el IPAB y
el Coordinador Global es ajena al ámbito y alcances de las presentes Bases y del Contrato,
por lo que no forma parte de los servicios, gastos, costos, garantías, obligaciones, la
"Comisión" (según se define en el Contrato) o cualquier otro concepto a que éstos se refieren,
ni el Gobierno Federal asume responsabilidad u obligación alguna derivada de dicha relación
jurídica.
El Coordinador Global tendrá el carácter de líder colocador internacional y deberá realizar los
trabajos y actos jurídicos necesarios para efectuar la enajenación de las Acciones BBVA
Bancomer en los Estados Unidos y, en su caso, en otros países. Al efecto, deberá obtener los
servicios de las instituciones financieras que actuarán como colíderes (los "Colíderes") para la
Oferta de Acciones.
Las instituciones financieras invitadas que presenten en tiempo y forma sus propuestas
técnica y económica (la "Institución Participante" o las "Instituciones Participantes", según sean
referidas de manera singular o plural) deberán estar en posibilidad por sí mismas, o a través
de terceros, de efectuar la Oferta de Acciones en México, en los Estados Unidos, y en su
caso, en otros países.
Para el caso de la Oferta de Acciones en México, la Institución Participante a la que se
adjudique el Contrato, es decir el Coordinador Global, deberá obtener los servicios de un
intermediario colocador debidamente autorizado para actuar como intermediario colocador en
México (la "Casa de Bolsa") en términos del Contrato.
El Coordinador Global será responsable de coordinar a la Casa de Bolsa y a los Colíderes en
los trabajoajBJativos a la Oferta de Acciones tanto en México como en el extranjero, así como
de cgoric los costDscorrespondientes, en términos de lo señalado en el Contrato.