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ANEXO 6
(PAPEL MEMBRETADO DEL COORDINADOR GLOBAL)
SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO
Dirección General de Crédito Público
Palacio Nacional, Patio Central
Oficina 3010, Colonia Centro
México, Distrito Federal
Apreciables señores:
, por cuenta propia, someto a la consideración de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, el presente contrato (en adelante el "Contrato"), derivado del
procedimiento de invitación internacional a por lo menos tres personas ,
para actuar como (i) asesor financiero y de banca de inversión con el carácter de agente
colocador del Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Dirección General de Crédito Público (en
adelante el "Accionista Vendedor"), en relación con la enajenación de 949*838,031
(novecientos cuarenta y nueve millones ochocientos treinta y ocho mil treinta y un) acciones
serie "O" como tales o a través de American Depositary Shares (ADS) o American
Depositary Receipts (ADR) del capital social de Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. de
C.V. (en adelante las "Acciones BBVA Bancomer"), y (ii) coordinador global y líder
colocador Internacional (en adelante el "Coordinador Global") respecto de la propia oferta
para la enajenación de las Acciones BBVA Bancomer.
La oferta de las mencionadas Acciones BBVA Bancomer de Grupo Financiero BBVA
Bancomer, S.A. de C.V. (en adelante "BBVA Bancomer"), se llevará a cabo a través de una
oferta a nivel mundial que deberá realizarse tanto en los Estados Unidos Mexicanos (en
adelante "México"), como en los Estados Unidos de América (en adelante los "Estados
Unidos") y, en caso de ser necesario y/o conveniente, en otros países distintos (en adelante
la "Oferta Internacional"). A ia oferta que se realizará en México (en adelante la "Oferta
Mexicana") y a la Oferta Internacional referidas de manera conjunta se les denominará en
adelante la "Oferta de Acciones".
La Oferta Internacional se llevará a cabo bajo la Regla 144, la Regulación S y la Ley de
Valores de 1933 de los Estados Unidos {Securities Act of 1933).
El Coordinador Global será responsable de coordinar los trabajos relativos a ia Oferta
Mexicana, para lo cual deberá obtener los servicios de un intermediario colocador
autorizado para actuar como intermediario colocador en México (en adelante la "Casa de
BolsaryTdebiefíttexontar con el consentimiento por escrito del Accionista Vendedor para su
^contratación. Dicha)Casa de Bolsa deberá reunir los siguientes requisitos: