M. - SHCP

Merrill Lynch
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Dirección General de Crédito Público
Palacio Nacional, Patio Central,
Piso 3, Oficina 3010,
Colonia Centro, Deleg. Cuahutémoc,
C.P. 06000, México D.F.
Presente.
José Manuel Guillemot
Representante
Merrill Lynch , Pieree, Fenner & Smith,
Oficina de Representación en México
Torre Óptima
Paseo de las Palmas No. 405, 8o. piso
Lomas de Chapultepec
11000 México, D.F.
Tel. 201-3221/3200
Fax:201-3222
Inc. \U^
José Manuel Guillemot Cesari, en nombre y representación de Merrill Lynch, Pieree, Fenner &
Smitn, Inc., (la "Institución") y con facultades suficientes para suscribir el presente instrumento,
por este conducto manifiesta al Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos, a través de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de la Dirección General de Crédito
Público (el "Accionista Vendedor"), que: (i) asume expresamente las obligaciones y
compromisos contenidos en este instrumento (el "Compromiso de Confidencialidad"), a fin de
participar en el procedimiento de selección y contratación por parte del Accionista Vendedor (el
"Procedimiento de Selección"), de la institución financiera que prestará los servicios de
intermediación bursátil para la enajenación de 949'838,031 (novecientos cuarenta y nueve
millones ochocientos treinta y ocho mil treinta y un) acciones serie "O" (las "Acciones BBVA
Bancomer") representativas del capital social de Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. de
C.V., ("BBVA Bancomer"); y (ii) participará en caso de resultar seleccionada, en la realización y
desarrollo de los trabajos para llevar a cabo la oferta de las Acciones BBVA Bancomer (la
"Oferta de las Acciones") en los mercados de valores de México y de otros países.
Definiciones.
Por lo anterior, para efectos del presente Compromiso de Confidencialidad, se entenderán
incluidos dentro del término "Oferta de las Acciones", los procedimientos conforme a los usos y
sanas prácticas de mercado para la colocación de las Acciones BBVA Bancomer tanto en
México como en el extranjero, así como cualquier acto, gestión y en general cualquier acción o
trabajo que tenga relación con la misma, desde el inicio del Procedimiento de Selección y hasta
después de concluida la enajenación de las Acciones BBVA Bancomer, en apego a los
convenios y. demás documentos legales que para tal efecto sé adopten.
Asimismo, se entenderá como "Persona Relacionada" de la Institución, a cualquier entidad
afiliada (según se define en las Bases para la selección y contratación de los servicios de
intermediación bursátil para realizar la enajenación de acciones representativas del capital
social de Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V. en los mercados de valores de
México y el extranjero (las "Bases")), representante, socio, agente y empleado, que por
cualquier razón tengan o llegaren a tener relación alguna con la Oferta de las Acciones.
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