M. - SHCP

Act. Alonso García Tamés
Director General de Crédito Público
Secretaria de Hacienda y Crédito Público
Presente
México, Distrito Federal
19 de abril de 2002.
Alfredo Alvarez, en mi carácter de Analista de Merill Lynch,/Pierce, Fenner & Smith
Incorporated lo cual acredito mediante copia de mi orodonotaído omploodo, recibí del
Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Dirección General de Crédito Público:
(i) el Oficio No. 305.- ijjMxy^te fecha 19 de abril de 2002, mediante el cual se invita a
Merill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated a participar en el procedimiento de
invitación internacional a cuando menos tres personas, con el objeto de seleccionar y
contratar a la institución que preste los servicios de intermediación bursátil para llevar
a cabo, los trabajos necesarios para la oferta de 949'838,031 (novecientos cuarenta y
nueve millones ochocientos treinta y ocho mil treinta y un) acciones serie "O"
representativas del capital social de Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V.;
y (ii) las Bases para llevar a cabo el procedimiento mencionado, incluyendo sus
anexos.
Atentamente,/
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