M. - SHCP

Goldman, Sachs & Co. j 85 Broad Street j NewYork. New York 10004
Tel: 212-902-1000
CARTA-COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Dirección General de Crédito Público
^P) Palacio Nacional, Patio Central,
'^ Piso 3, Oficina 3010,
Colonia Centro, Deleg. Cuahutémoc,
C.P. 06000, México D.F.
Presente.
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Cerrado Varoli, en nombre y representación de Goldman, Sachs & Co., (la 'Institución") y con
facultades suficientes para suscribir el presente instrumento, por este conducto manifiesta al
Gobierno Federa! de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público por conducto de la Dirección General de Crédito Público (el "Accionista
Vendedor"), que: (i) asume expresamente las obligaciones y compromisos contenidos en este
instrumento (el "Compromiso de Confidencialidad"), a fin de participar en el procedimiento de
selección y contratación por parte del Accionista Vendedor (el 'Procedimiento de Selección"), de
la institución financiera que prestará los servicios de intermediación bursátil para la enajenación
de 949'838,031 (novecientos cuarenta y nueve millones ochocientos treinta y ocho mil treinta y
un) acciones serie "O" (las 'Acciones BBVA Bancomer") representativas del capital social de
Gnjpo Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V., ("BBVA Bancomer"); y (ii) participará en caso
de resultar seleccionada, en la realización y desan-ollo de ios trabajos para llevar a cabo la
oferta de las Acciones BBVA Bancomer (la 'Oferta de las Acciones") en los mercados de
valores de México y de otros países.
Definiciones.
Por lo anterior, para efectos del presente Compromiso de Confidencialidad, se entenderán
incluidos dentro del término "Oferta de las Acciones", los procedimientos conforme a los usos y
sanas prácticas de mercado para la colocación de las Acciones BBVA Bancomer tanto en
México como en el extranjero, así como cualquier acto, gestión y en general cualquier acción o
trabajo que tenga relación con la misma, desde el inicio del Procedimiento de Selección y hasta
después de concluida la enajenación de las Acdones BBVA Bancomer, en apego a ios
convenios y demás documentos legales que para tal efecto se adopten.
Asimismo, se entenderá como "Persona Relacionada' de la Institución, a cualquier entidad
afiliada (según se define en las Bases para la selección y contratación de los servicios de
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