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JUSTIFICACIÓN PARA CONSIDERAR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS UN DESPACHO DE
ABOGADOS, PARA LA ENAJENACIÓN DE LA POSICIÓN ACCIONARIA DEL GOBIERNO FEDERAL EN
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
Con el propósito de que la instrunnentación de la venta de las acciones propiedad del
Gobierno Federal en Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V. ("BBVA
Bancomer") en los mercados de valores de Estados Unidos y de Europa, así como a
través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), se lleve a cabo conforme a la
legislación aplicable en México y en los mercados internacionales, es necesario que el
Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuente con
despachos de asesoría en derecho mexicano e internacional.
En virtud de la coordinación que se requiere entre ambos asesores jurídicos y de
éstos con el Gobierno Federal, se considera que se debe contratar, mediante el
g| procedimiento de adjudicación directa, a un Despacho Jurídico Global de asesoría,
con capacidad de obtener los servicios de despachos jurídicos en México y, en su
caso, en los sitios donde se llevará a cabo la colocación de las acciones.
Conforme a los artículos 22 fracción II, y 41 fracciones III y X de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para llevar a cabo los
procedimientos de adjudicación directa, es necesario que exista de por medio un
dictamen del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la dependencia
o entidad y que se presente alguno de los siguientes casos:
i. Que existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales
importantes, debidamente justificadas.
ii. Que se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones
cuya difusión pudiera afectar el interés público o comprometer información de
naturaleza confidencial para el Gobierno Federal.
La contratación del Despacho Jurídico Global se realizaría mediante el procedimiento
de adjudicación directa al despacho Cleary, Gottiieb, Steen & Hamilton ("CGSH"),
conforme a lo dispuesto en los artículos 40 y 41 de la LAASSP en virtud de los
siguientes argumentos de confidencialidad, práctica de mercado, economía, eficacia y
eficiencia:
1. Confidencialidad.
El despacho jurídico que asesore al Gobierno Federal tendrá que manejar información
relativa a los tiempos en que se pretende realizar la venta de las acciones, así como a
la estrategia de venta en cuanto a montos y forma de colocación.
La información relativa a los tiempos en los que el Gobierno Federal pretende realizar
la venta de las acciones debe permanecer confidencial, ya que de publicarse dicha
información pondría sobre aviso a los inversionistas potenciales. Estos podrían utilizar
la información para.adelantarse a la venta, disminuyendo la flexibilidad del Gobierno