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Malvóos SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO
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SECRETARIA
DE
HAaENDA Y CRÉDITO PUBLICO
Invitación No. I.T.P.I.- DGCP.- 01/2002
7.17 El Gobierno Federal podrá prorrogar el plazo para la presentación o apertura de
propuestas mediante notificación por escrito, con por lo menos 24 (veinticuatro) horas
de anticipación, en cuyo caso todos los derechos y obligaciones del Gobierno Federal
y de las Instituciones Participantes quedarán sujetos al nuevo plazo.
8 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS.
8.1 Propuesta técnica (en sobre cerrado):
Cada Institución Participante deberá presentar en sobre cerrado su propuesta técnica en
original, en idioma español, preferentemente con 6 (seis) copias simples, y que no
exceda de 30 (treinta) cuartillas (la falta de cumplimiento de este requisito no será causa
de desechamiento de las propuestas), con el siguiente contenido:
8.1.1 Una exposición sobre las condiciones imperantes en los mercados de valores
nacional e internacionales y su estimado sobre las expectativas de evolución de los
mismos, identificando posibles ventanas de oportunidad para llevar a cabo la Oferta
de Acciones.
8.1.2 Una exposición sobre su análisis, perspectiva y propuestas para la Oferta de
Acciones que deberá incluir una descripción de la estrategia y estructura de
colocación para la Oferta de Acciones. En esta sección deberá incluirse la
propuesta de distribución estimada de las Acciones BBVA Bancomer en los
mercados de México, Estados Unidos y, en su caso, de otros países.
8.1.3 Una propuesta de calendario para iniciar y concluir los trabajos preparatorios de la
Oferta de Acciones, en el que se destaque el tiempo estimado para llevar a cabo
los trabajos más relevantes, tanto en México como en el extranjero. La fecha de
inicio prevista en dicha propuesta deberá ser a más tardar el a más tardar el 2 de
mayo de 2002.
8.1.4 Una exposición sobre la necesidad de incluir una opción de sobreasignación de las
Acciones BBVA Bancomer (greenshoe), la cual no deberá exceder del 7% de las
acciones materia de la enajenación a que se refiere el procedimiento de invitación a
por lo menos tres personas.
8.1.5 Una propuesta de distribución de la Comisión entre la Casa de Bolsa y los
Colíderes Internacionales, que dé incentivos para que en la enajenación de las
Acciones BBVA Bancomer se maximice su precio. Este esquema deberá
^rse en porcentajes sobre la Comisión, misma que no deberá revelarse de
.ninguna^TRanera en esta propuesta técnica.
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