M. - SHCP

CREDIT i FIRST
SUISSE i BOSTON
CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORPORATION
Eleven Madison Avenue Telephone (212) 325-2000
New York, New York 10010
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Dirección General de Crédito Público
Palacio Nacional, Patio Central,
Piso 3, Oficina 3010,
Colonia Centro, Deleg. Cuahutémoc,
C.P. 06000, México D.F.
Presente.
Jaime Martínez Negrete Espinosa, en nombre y representación de Credit Suisse First Boston
Corporation, (la "Institución") y con facultades suficientes para suscribir el presente instrumento, por
este conducto manifiesta al Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de la Dirección General de Crédito Público (el
"Accionista Vendedor"), que: (i) asume expresamente las obligaciones y compromisos contenidos en
este instrumento (el "Compromiso de Confidencialidad"), a fin de participar en el procedimiento de
selección y contratación por parte del Accionista Vendedor (el "Procedimiento de Selección"), de la
institución financiera que prestará los servicios de intermediación bursátil para la enajenación de
949'838,031 (novecientos cuarenta y nueve millones ochocientos treinta y ocho mil treinta y un)
acciones serie "O" (las "Acciones BBVA Bancomer") representativas del capital social de Grupo
Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V., ("BBVA Bancomer"); y (ii) participará en caso de resultar
seleccionada, en la realización y desarrollo de los trabajos para llevar a cabo la oferta de las Acciones
BBVA Bancomer (la "Oferta de las Acciones") en los mercados de valores de México y de otros países.
Definiciones.
Por lo anterior, para efectos del presente Compromiso de Confidencialidad, se entenderán incluidos
dentro del término "Oferta de las Acciones", los procedimientos conforme a los usos y sanas prácticas
de mercado para la colocación de las Acciones BBVA Bancomer tanto en México como en el
extranjero, así como cualquier acto, gestión y en general cualquier acción o trabajo que tenga relación
con la misma, desde el inicio del Procedimiento de Selección y hasta después de concluida la
enajenación de las Acciones BBVA Bancomer, en apego a los convenios y demás documentos legales
que para tal efecto se adopten.
Asimismo, se entenderá como "Persona Relacionada" de la Institución, a cualquier entidad afiliada
(según se define en las Bases para la selección y contratación de los servicios de intermediación
bursátil para realizar la enajenación de acciones representativas del capital social de Grupo Financiero
BBVA Bancomer, S.A. de C.V. en los mercados de valores de México y el extranjero (las "Bases")),
representante, socio, agente y empleado, que por cualquier razón tengan o llegaren a tener relación
alguna con la Oferta de las Acciones.
De igual manera, se entenderá que el término "Información" comprende cualquier notificación, dato,
documento o comunicación, a la que de manera previa o posterior a la fecha del presente compromiso,
la Institución o cualquier Persona Relacionada a este, tenga acceso, genere o le entregue el Accionista
Vendedor, BBVA Bancomer, o sus subsidiarias, entidades filiales (como dicho término se define en las
Bases), agentes, funcionarios y/o representantes, por virtud del Procedimiento de Selección o de la
Oferta de las Acciones.
/ c-