6INFORMATIONS GÉNÉRALES /RENSEIGNEMENTS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL SUR L’ÉMETTEUR ET SON CAPITAL6.2.2.7. Tableau d’évolution du capital au cours<strong>de</strong>s cinq <strong>de</strong>rnières annéesOpérationNombre<strong>de</strong> titresMontant <strong>de</strong>l’opérationPrimed’émission crééeMontantcumulé ducapital socialNombrecumulé totalactionsAugmentation <strong>de</strong> capital réservée au PEE <strong>de</strong>s salariés(10/07/2007) 3 318 466 676,70 € 415 977,66 € 120 592 277,04 € 7891 697Augmentation <strong>de</strong> capital réservée à OPUS INVEST.(24/12/2007) 65 000 14 300 000 € 13 306 800 € 121 585 477,04 € 7956 697Augmentation <strong>de</strong> capital réservée au PEE <strong>de</strong>s salariés(24/12/2007) 4 350 718 402,50 € 651 934,50 € 121 651 945,04 € 7961 047Fusion par absorption <strong>de</strong> Altafinance (26/05/2008)35 000 5 904 613,70 € 5369 782,28 € 122 186 776,46 € 7996 047Augmentation <strong>de</strong> capital liée à l’exercice <strong>de</strong> bons(08/07/2008) 2 203 044 374 517 480 € 340 854 967,68 € 155 849 288,78 € 10 199 091Augmentation <strong>de</strong> capital suite à l’apport <strong>de</strong> titresFoncière <strong>Altarea</strong> (26/06/2009) 31 850 3 954 542 € 3467 874 € 156 335 956,78 € 10 230 941Réduction <strong>de</strong> capital par annulation d’actions autodétenues(26/06/2009) 52 124 1 984 881,92 € (1 188 427,20 €) 155 539 502,06 10 178 817Augmentation <strong>de</strong> capital suite à <strong>de</strong>s options<strong>de</strong> paiement du divi<strong>de</strong>n<strong>de</strong> en actions (03/07/<strong>2012</strong>) 732 624 11 194 494,72 € ----------- 166 733 996,78 10 911 441Valeurnominalepar actionAu paircomptableAu paircomptableAu paircomptableAu paircomptableAu paircomptableAu paircomptableAu paircomptableAu paircomptableEn <strong>2012</strong>, la Société a donc procédé à une augmentation <strong>de</strong> soncapital. La quatrième résolution votée par l’Assemblée GénéraleMixte du 25 mai <strong>2012</strong> ayant statué sur les comptes <strong>de</strong> l’exercice2011 offrait aux actionnaires la faculté d’opter pour le paiement dudivi<strong>de</strong>n<strong>de</strong> en actions. Les actions nouvelles, objet <strong>de</strong> cette option,<strong>de</strong>vaient être émises à un prix égal à 90 % <strong>de</strong> la moyenne <strong>de</strong>s premierscours cotés lors <strong>de</strong>s vingt séances <strong>de</strong> Bourse précédant lejour <strong>de</strong> l’Assemblée Générale diminuée du montant du divi<strong>de</strong>n<strong>de</strong>par action <strong>de</strong> 9 euros décidé par la <strong>de</strong>uxième résolution et arrondiau centime d’euro supérieur. Les actions ainsi émises portaientjouissance au 1 er janvier <strong>2012</strong>. Le délai d’exercice <strong>de</strong> l’option étaitfixé au 11 juin <strong>2012</strong>. L’Assemblée a conféré à la Gérance tous pouvoirspour constater le nombre d’actions émises en application <strong>de</strong>ladite résolution et apporter aux statuts toutes modifications nécessairesrelatives au capital social et au nombre d’actions composantle capital social et plus généralement faire tout ce qui serait utileou nécessaire. En application <strong>de</strong> cette délégation <strong>de</strong> pouvoirs, pardécision du 25 mai <strong>2012</strong>, la Gérance a constaté que, compte tenud’une moyenne <strong>de</strong>s premiers cours cotés lors <strong>de</strong>s vingt séances<strong>de</strong> bourse précédant l’Assemblée s’établissant à 114,78 euros,soit, après décote <strong>de</strong> 10 %, un montant <strong>de</strong> 103,31euros, auquel<strong>de</strong>vait être retranché le montant du divi<strong>de</strong>n<strong>de</strong>, soit 9 euros, le prixd’émission <strong>de</strong>s actions nouvelles pouvant être souscrites par lesactionnaires souhaitant obtenir le paiement du divi<strong>de</strong>n<strong>de</strong> en actionsressortait ainsi à 94,31 par action. Le 3 juillet <strong>2012</strong>, la Gérance aconstaté que les bulletins <strong>de</strong> souscription et, le cas échéant, lesversements complémentaires en numéraires <strong>de</strong>s actionnaires,reçus par CACEIS CORPORATE TRUST, mandataire <strong>de</strong> la Société,représentaient un total <strong>de</strong> 732 624 actions souscrites. Compte tenud’un pair arrondi <strong>de</strong> 15,28 euros par action, le montant nominal <strong>de</strong>l’augmentation <strong>de</strong> capital résultant <strong>de</strong> la souscription <strong>de</strong>s 732 624actions nouvelles s’élevait à 11 194 494,72 euros. Le capital <strong>de</strong> laSociété a été porté en conséquence d’un montant <strong>de</strong> 155 539 502,06euros à un montant <strong>de</strong> 166 733 996,78 euros, divisé en 10 911 441actions.6.2.2.8. Répartition actuelle du capitalet <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> voteLa Société n’a pas connaissance en permanence du nombre <strong>de</strong> sesactionnaires, une partie <strong>de</strong> ceux-ci détenant <strong>de</strong>s titres au porteur.La répartition <strong>de</strong>s actions et <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> vote entre les principauxgroupes d’actionnaires au 31 décembre 2011 et au 31 décembre<strong>2012</strong> figure à l’annexe 13 <strong>de</strong>s comptes consolidés (troisième partiedu présent document <strong>de</strong> référence).Les droits <strong>de</strong> vote figurant dans cette annexe 13 étant <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong>vote réels, c’est-à-dire ceux qui pouvaient effectivement s’exprimeren assemblée au 31 décembre <strong>2012</strong>, et non les droits <strong>de</strong> votethéoriques, à savoir incluant les droits <strong>de</strong> vote correspondant auxactions autodétenues, le tableau ci-après reprend les informations<strong>de</strong> l’annexe <strong>de</strong>s comptes consolidés et donne en correspondancele nombre <strong>de</strong> droits <strong>de</strong> vote théoriques.234DOCUMENT DE RÉFÉRENCE <strong>2012</strong> ALTAREA COGEDIM
INFORMATIONS GÉNÉRALES /RENSEIGNEMENTS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL SUR L’ÉMETTEUR ET SON CAPITAL 6Répartition au 31 décembre <strong>2012</strong> :ActionnaireNombred’actions% en capital et en droits<strong>de</strong> vote théoriquesNombre <strong>de</strong> droits <strong>de</strong> voteréels aux assemblées% en droits <strong>de</strong> voteréels aux assembléesContrôle Alain Taravella 5 059 249 46,37 5 059 249 46,86Contrôle Jacques Nicolet 323 042 2,96 323 042 2,99Contrôle Fondateurs 5382 291 49,33 5 382 291 49,85Predica 2045 825 18,75 2 045 825 18,95ABP 864 551 7,92 864 551 8,01FDR 889 250 8,15 889 250 8,24Autodétention 115 331 1,06 0 0,00Public 1 614 193 14,79 1 614 193 14,95TOTAL 10 911 441 100,00 10 796 110 100,00Il est précisé que les 10 parts <strong>de</strong> commandité <strong>de</strong> 100 euros <strong>de</strong> nominal existantes sont détenues par la société Altafi 2, ayant son siège8, avenue Delcassé à Paris (75008), i<strong>de</strong>ntifiée sous le numéro 501290506 RCS Paris.Évolution <strong>de</strong> la répartition du capital au cours <strong>de</strong>s trois <strong>de</strong>rnières années :31/12/<strong>2012</strong> 31/12/<strong>2012</strong> 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2010ActionnaireNombre d’actions % en capital Nombre d’actions % en capital Nombre d’actions % en capitalContrôle Alain Taravella 5 059 249 46,37 4 635 065 45,54 4 882 720 47,97Contrôle Jacques Nicolet 323 042 2,96 336 960 3,31 633 081 6,22Contrôle Fondateurs 5382 291 49,33 4 972 025 48,85 5 515 801 54,19Predica 2045 825 18,75 1 693 920 16,64 1 194 354 11,73APG 864 551 7,92 789 234 7,75 789 234 7,75FDR 889 250 8,15 1 228 046 12,06 1 228 046 12,06Autodétention 115 331 1,06 212 880 2,09 140 389 1,38Public 1 614 193 14,79 1 282 712 12,61 1 310 993 12,88Total 10 911 441 100,00 10 178 817 100,00 10 178 817 100,00Pour les besoins <strong>de</strong> leurs obligations déclaratives liées aux franchissements <strong>de</strong> seuils, les fondateurs se placent au niveau <strong>de</strong> chaquesous-groupe <strong>de</strong> contrôle.6.2.2.9. Contrôle <strong>de</strong> la Société et pactes d’actionnairesLa Société est contrôlée majoritairement, directement et indirectement,par le groupe <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong>s fondateurs constitué d’une partpar Alain Taravella, les sociétés Altafinance 2, Alta Patrimoine etALTA PAT 1 qu’il contrôle, et sa famille et d’autre part, par JacquesNicolet et JN Holding qu’il contrôle.Il existe une action <strong>de</strong> concert déclarée entre Alain Taravella etJacques Nicolet <strong>de</strong>puis la prise <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong> la Société (alorsdénommée Imaffine) en 2004.La Société a connaissance <strong>de</strong>s pactes d’actionnaires suivants, envigueur à la date du présent document <strong>de</strong> référence :Nature Date Validité (1) Signataires EngagementsPacte d’actionnaires 26/06/2007 10Pacte d’actionnaires 26/05/2008 10Alain Taravella, Jacques Nicolet, Altafinance,et PredicaAlain Taravella Jacques Nicolet, Altafinance 2,JN Holding et Foncière <strong>de</strong>s RégionsDroit <strong>de</strong> préférence en faveur <strong>de</strong>s autres signatairesen cas <strong>de</strong> cession par Predica à un non-affilié <strong>de</strong> plus<strong>de</strong> 2 % du capital ou une valeur <strong>de</strong> titres supérieure à30 millions d’eurosI<strong>de</strong>m pacte du 26 06 2007 avec Predica. Représentation<strong>de</strong> FDR au Conseil <strong>de</strong> Surveillance (2 membres si+ 10 % du capital et 1 membre si + 5 %). Engagement <strong>de</strong>maintien du statut SIIC et engagement d’Alain Taravellad’activité dans le secteur immobilier commercialDOCUMENT DE RÉFÉRENCE <strong>2012</strong> ALTAREA COGEDIM 235