Document de référence 2012 - Altarea Cogedim

3COMPTES CONSOLIDÉS /NOTES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDÉS8.12. Passifs financiersEmprunts et dettes financières courants et non courantsEn millions d’eurosPrêtsparticipatifset comptescourantssous optionEmpruntsobligatairesEmpruntsauprès desétablissementsde créditDette de Concourslocation bancairesfinancement (dettes)Endettementbancaire,placementobligataire etprivéComptescourantsAutresdettesfinancièresTotalempruntset dettesfinancièreshors intérêtset découvertsConcoursbancaires(trésoreriepassive)Intérêtscourus surendettementbancaire,placementobligataire etprivéIntérêtscourussur autresdettesfinancièresTotalempruntset dettesfinancièresAu 1 er janvier 2011 81,4 – 2121,3 47,6 140,3 2 309,2 25,5 0,1 2 416,2 5,5 7,9 1,4 2 431,0Augmentation 1,1 – 164,2 0,1 113,1 277,4 7,5 – 285,9 – 2,7 0,7 289,4dont étalement desfrais d’émission – – 3,1 – – 3,1 – – 3,1 – – – 3,1Diminution (1,0) – (169,3) (3,7) (90,8) (263,7) (2,0) (0,0) (266,7) (0,2) (1,1) (0,1) (268,1)dont affectation derésultat aux comptescourants d’associés – – – – – – (1,4) – (1,4) – – – (1,4)Reclassements – – – 1,0 – 1,0 (1,6) (0,0) (0,6) – (0,0) 0,0 (0,6)Variation depérimètre – – (0,0) – 5,6 5,6 3,5 – 9,1 0,0 0,0 (0,0) 9,1Au 31 décembre 2011 81,5 – 2116,2 45,0 168,3 2 329,5 32,9 0,1 2 444,1 5,3 9,5 2,0 2 460,8Augmentation – 250,0 186,7 0,1 81,6 518,5 7,5 0,1 526,1 – 1,5 1,6 529,2dont étalement desfrais d’émission – – 3,9 – – 3,9 – – 3,9 – – – 3,9dont affectation derésultat aux comptescourants d’associés – – – – – – (2,8) – (2,8) – – – (2,8)Diminution (0,1) – (328,8) (2,1) (139,2) (470,1) (0,1) – (470,4) (2,5) (5,1) (2,5) (480,5)Reclassements (200,0) – (0,0) – – (0,0) (0,2) (0,0) (200,2) – (0,0) 0,0 (200,2)Variation depérimètre 133,3 – 120,5 – (0,0) 120,5 (0,3) – 253,5 – 0,7 1,7 256,0Au 31 décembre 2012 14,8 250,0 2 094,5 43,1 110,8 2 498,4 39,8 0,2 2 553,1 2,7 6,6 2,8 2 565,2Dont non courantsau 31/12/2011 81,5 – 1998,3 43,0 46,8 2 088,0 15,8 0,1 2 185,4 – – – 2 185,4Dont non courantsau 31/12/2012 14,8 250,0 1 864,8 40,7 67,2 2 222,7 16,5 0,2 2 254,2 – – – 2 254,2Dont courantsau 31/12/2011 – – 117,9 2,1 121,5 241,5 17,1 – 258,6 5,3 9,5 2,0 275,4Dont courantsau 31/12/2012 – – 229,7 2,3 43,6 275,6 23,3 – 298,9 2,7 6,6 2,8 311,1Emprunts obligatairesAu cours de l’exercice 2012, les opérations suivantes ont étéconclues :• un emprunt obligataire de 100 millions d’euros à 5 ans émis parla société Altarea SCA le 21 décembre 2012 à un taux fixe de3,65 %; les obligations sont cotées sur Nyse Euronext Paris àcompter de cette date ;• un placement privé de 150 millions d’euros émis par la sociétéFoncière Altarea auprès de la société APG (groupe ABP) le17 décembre à un équivalent taux fixe de 3,97 % avec mise àdisposition des fonds le 28 décembre 2012 ; cet emprunt est remboursablein fine le 28 décembre 2019.Emprunts auprès des établissements de créditAu cours de l’exercice 2012, les principales opérations intervenuessont :Financements corporate• Sur la société Altarea SCA : réduction nette de 211 millions d’euros ;au 31 décembre 2012, la dette s’élève à 400 millions d’euros dont384 millions d’euros sur Natixis, 15 millions d’euros sur BECMet 1 million d’euros sur LCL ; le tirage de 15 millions d’eurossur BECM se rattache à une nouvelle ligne de crédit de 35 millionsd’euros signée en juillet 2012 ; le tirage de 1 million d’eurossur LCL se rattache à une nouvelle ligne de crédit de 40 millionsd’euros signée en décembre ; en outre, la Société a signé en juilletdeux nouvelles lignes de 35 et 60 millions d’euros auprès deNatixis, qui ne feront l’objet de tirage qu’à compter de juin 2013 ;96DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2012 ALTAREA COGEDIM