Osinergmin-Industria-Mineria-Peru-20anios

RECUADRO 2-1
Una empresa con la capacidad
tecnológica y la explotación
en condiciones geológicas
favorables tiene una ventaja
competitiva importante. Esto
favorece a las empresas de mayor
tamaño y a las operaciones en
muchos países del mundo.
Como se ha visto anteriormente, un pequeño grupo de
empresas grandes controla la producción de varios productos
mineros. Esta situación puede servir de base para la formación
de carteles internacionales mineros; es decir, un acuerdo
entre empresas o países que al tener el monopolio de los
recursos mineros, poseen incentivos para reducir o eliminar la
competencia del mercado e incidir en los precios internacionales
de productos mineros.
Davis y Vásquez (2013) comentan que bajo un cartel, la cantidad
de productos mineros exportados dependerá de las cuotas de
producción acordadas por los miembros. Por lo tanto, distintas
consideraciones de la ventaja comparativa pueden afectar
las decisiones de cuotas entre los miembros del cartel (por
ejemplo, decisiones estratégicas para manipular los precios
internacionales de los productos mineros básicos o “hacer
trampa” para obtener rentas temporales).
Los carteles en la industria minera se han originado en el tiempo y
han impactado en el alza de los precios de materias primas. Davis
y Vásquez (2013) señalan que los carteles de productos mineros
se han dado en mercurio (MacKie-Mason y Pindyck, 1977), uranio
(Teece et al., 1993), diamantes (Teece et al., 1993), níquel (Rafati,
1983), cobre (Pindyck, 1979) y mineral de hierro (Jones, 1986).
El poder de mercado y los carteles en la industria minera son
aspectos que se deben monitorear frecuentemente. Los principales
productores mineros (Chile, Australia, China y Perú) de alguna forma
se han especializado en la extracción del producto mineral y tienen
como fuente de ingresos la explotación de los recursos mineros.
No se descarta que empresas o países afectados (por ejemplo ante
cambios bruscos o permanentes en los precios internacionales de
materias primas) puedan tener incentivos en ejercer su poder en el
mercado u organizarse para incidir en la cuota de producción e influir
en los precios internacionales en el futuro.
Fuente: IIMP.
Poder de mercado en el sector minero
Cuadro 2-2
Grado de concentración industrial en selección de productos mineros
De acuerdo con Ryan (2003), los mercados de los commodities
-bienes homogéneos y difícilmente diferenciables que incluyen al
aluminio, cobre, petróleo, papel y celulosa, entre otros- han tendido
a concentrarse en forma creciente. Una empresa con la capacidad
tecnológica y la explotación en condiciones geológicas favorables tiene
una ventaja competitiva importante. Esto favorece a las empresas de
mayor tamaño y a las operaciones en muchos países del mundo.
Davis y Vásquez (2013) consideran que en la industria minera
hay consideraciones especiales referidas a la concentración en la
producción y al poder de mercado. Dichos autores miden el nivel de
concentración usando el Índice de Herfindahl–Hirschman (HHI) 2 de
diversos productos mineros (bauxita, cobre, diamantes, fluorita, oro,
mineral de hierro, plomo, níquel, estaño, uranio, zinc) a nivel de país
y empresa (ver cuadro 2-2).
En su análisis, concluyen que a nivel de país, el grado de
concentración es moderado o alto. Ello significa que los países
podrían explotar su posición dominante por medio de las
empresas estatales, especialmente en los casos de mineral de
hierro, flúor y estaño. Por ejemplo, China está aprovechando
su posición dominante en el mercado de minerales de tierras
raras 3 , un mercado para el que no hay datos comerciales
publicados, restringiendo las exportaciones y elevando los
precios mundiales. Por otra parte, a nivel de empresa, la
concentración es moderada o baja, excepto para el mercado
de plomo y mineral de hierro, donde es alta. La existencia de
mercados mineros concentrados y poder de mercado podría
generar competencia imperfecta e incidir en los precios de los
productos mineros.
Productos
mineros
Bauxita
Cobre
Diamantes
Fluorita
Oro
Mineral de
hierro
Plomo
Níquel
Estaño
Uranio
Zinc
HHI a nivel
país (2009)*
1751 M
1621 M
2069 A
3880 A
1001 M
2290 A
1703 M
1040 M
2685 A
1445 M
1467 M
HHI a nivel de
empresas (2009)*
1004 M
558 B
1445 M
No disponible
805 B
950 A
2077 A
906 B
No disponible
1156 M
958 B
* M = nivel moderado de concentración, B = bajo y A =alto.
Participación de la producción
mundial por compañía
Cinco firmas producen 59.8%
15 firmas producen 66%
Cuatro firmas producen 63.4%
No disponible
Cuatro compañías producen 27.8%
15 compañías producen 56%
El Estado chino produce 43.3%
Cuatro compañías producen 52.1%
Tres firmas producen 34%
16 firmas producen 96%
15 firmas producen 15.5%
Participación de la producción mundial por país
Australia (31.3%), Brasil (14.0%), China (18.0%) e India (11.1%)
Chile (33.7%), Perú (7.9%) y EE.UU. (7.5%)
Congo (31%), Rusia (21.1%), Australia (19.7) y Sudáfrica (11.3%)
China (58.9%), México (18.1%) y Mongolia (5.5%)
China (12.8%), Australia (9.4%) y EE.UU. (8.9%)
China (39.7%), Brasil (16.8%) y Australia (16.3%)
China (43.3%), Australia (13.2%) y EE.UU. (10.2%)
Rusia (18.6%), Indonesia (13.2%) y Canadá (12.7%)
China (37.5%), Indonesia (32.6%), Perú (12.4%) y Bolivia (22%)
Canadá (20.1%), Kazajistán (19.7%) y Australia (19.6%)
China (25.1%), Perú (13.2%) y Australia (11.7%)
Fuente: David y Vásquez (2013). Elaboración: GPAE-Osinergmin.
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