Balanço PatrimonialEm 30 <strong>de</strong> junho <strong>de</strong>% AH2006 %AV 2007 %AV 2006/2007(em milhões <strong>de</strong> R$, exceto se indicado <strong>de</strong> outra forma)AtivoCirculanteDisponibilida<strong>de</strong>s.................................................................... 332,0 41,2% 294,0 29,9% -11,5%Contraprestação pecuniária a receber................................... 56,7 7,0% 98,5 10,0% 73,6%Outros créditos operacionais................................................. 15,0 1,9% 126,9 12,9% 744,6%Créditos tributários ................................................................ 23,2 2,9% 40,7 4,1% 75,2%Provisão para créditos <strong>de</strong> liquidação duvidosa.................... (13,1) -1,6% (5,4) -0,5% -59,0%Outros valores e bens ............................................................ 13,2 1,6% 25,7 2,6% 94,4%Total do circulante............................................................... 427,0 53,0% 580,3 59,0% 35,9%Realizável a longo prazoDepósitos judiciais e outros .................................................. 54,5 6,8% 65,9 6,7% 21,0%Créditos tributários diferidos................................................. 98,1 12,2% 99,9 10,2% 1,8%Outros créditos operacionais................................................. 0,8 0,1% 4,6 0,5% 442,0%Total do realizável a longo prazo...................................... 153,5 19,0% 170,5 17,3% 11,1%PermanenteInvestimentos......................................................................... 29,4 3,6% 53,0 5,4% 80,4%Imobilizado ............................................................................ 190,3 23,6% 141,8 14,4% -25,5%Intangível................................................................................ 0,7 0,1% 1,8 0,2% 171,1%Diferido .................................................................................. 4,7 0,6% 36,4 3,7% 675,4%Total do permanente........................................................... 225,0 27,9% 233,0 23,7% 3,5%Total do ativo........................................................................ 805,5 100,0% 983,7 100,0% 22,1%Passivo e patrimônio líquidoCirculanteProvisões Técnicas ................................................................ 102,4 12,7% 134,9 13,7% 31,7%Eventos a liquidar.................................................................. 177,5 22,0% 228,9 23,3% 29,0%Débitos <strong>de</strong> operações <strong>de</strong> assistência à saú<strong>de</strong>........................ 4,6 0,6% 4,0 0,4% -12,1%Empréstimos e financiamentos a pagar................................ 2,5 0,3% 5,7 0,6% 126,0%Fornecedores e contas a pagar.............................................. 25,8 3,2% 92,5 9,4% 258,3%Salários, provisão <strong>de</strong> férias e honorários médicos............... 35,3 4,4% 47,4 4,8% 34,6%Impostos e contribuições a recolher ..................................... 25,9 3,2% 51,9 5,3% 100,0%Impostos e contribuições a recolher – parcelamentos......... 6,9 0,9% 16,8 1,7% 141,5%Total do circulante............................................................... 381,0 47,3% 582,1 72,3% 52,8%Exigível a longo prazoEmpréstimos e financiamentos a pagar................................ 8,4 1,0% 10,5 1,1% 25,6%Provisão para contingências.................................................. 33,9 4,2% 42,8 4,4% 26,1%IRPJ e CSLL diferidos.......................................................... 0,0 0,0% 2,7 0,3% 100,0%Impostos e contribuições a recolher ..................................... 17,2 2,1% 19,6 2,0% 14,1%Impostos e contribuições a recolher – parcelamentos......... 95,9 11,9% 129,9 13,2% 35,5%Outras contas a pagar ............................................................ 13,8 1,7% 22,3 2,3% 61,8%Total do exigível a longo prazo.......................................... 169,2 21,0% 227,9 23,2% 34,7%Resultado do exercício futuro............................................... 12,7 1,6% 12,7 1,6% 0,0%Patrimônio líquidoCapital social.......................................................................... 263,3 32,7% 37,6 3,8% -85,7%Reserva <strong>de</strong> reavaliação.......................................................... 12,0 1,5% 7,4 0,8% -37,9%Reserva legal.......................................................................... 4,5 0,6% 2,0 0,2% -55,0%Lucros (prejuízos) acumulados............................................. (37,1) -4,6% 113,9 11,6% 406,9%Total do patrimônio líquido............................................... 242,6 30,1% 161,0 16,4% -33,6%Total do passivo e patrimônio líquido.............................. 805,5 100,0% 983,7 100,0% 22,1%96
Informações Financeiras e Operacionais adicionais:Exercício social encerradoem 31 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong>Período <strong>de</strong> seis mesesencerrado em 30 <strong>de</strong> junho <strong>de</strong>2004 2005 2006 2006 2007Sinistralida<strong>de</strong> ajustada (1) ................................ 72,1% 71,3% 70,7% 71,8% 67,7%Índice <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas comerciais eadministrativas ajustado (2) .......................... 21,6% 21,5% 23,7% 21,5% 22,1%EBITDA Ajustado (em milhões <strong>de</strong> R$) (3) ...... 129,7 181,3 190,7 87,6 186,9Margem <strong>de</strong> EBITDA ajustada ....................... 7,1% 7,8% 7,2% 7,0% 11,7%Número total <strong>de</strong> Beneficiários noencerramento do período............................ 1.398.299 1.646.615 2.007.107 1.831.815 2.207.508(1)(2)(3)A Sinistralida<strong>de</strong> ajustada correspon<strong>de</strong> ao total dos eventos in<strong>de</strong>nizáveis líquidos, incluídos os custos incorridos em nossa Re<strong>de</strong> Própria provenientedos atendimentos prestados a não Beneficiários (terceiros) para um <strong>de</strong>terminado período dividido pelas receitas operacionais ajustadas registradas nomesmo período. Para mais informações, ver “Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e os Resultados Operacionais” enossas <strong>de</strong>monstrações financeiras consolidadas e as respectivas notas explicativas anexas a este <strong>Prospecto</strong>.O índice <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas comerciais e administrativas ajustado correspon<strong>de</strong> às <strong>de</strong>spesas comerciais, gerais e administrativas ajustadas para um<strong>de</strong>terminado período divididas pelas receitas operacionais ajustadas no mesmo período.Correspon<strong>de</strong> ao EBITDA Ajustado dividido pela receita operacional ajustada. EBITDA Ajustado é o EBITDA adicionado das <strong>de</strong>spesas nãorecorrentes relacionadas, principalmente, a: (i) honorários <strong>de</strong> serviços profissionais relativos a aquisições passadas; (ii) custos relacionados à aquisiçãoe absorção <strong>de</strong> empresas adquiridas; (iii) parcelamentos fiscais que impactaram apenas o resultado <strong>de</strong>ste exercício. O EBITDA e o EBITDA Ajustadonão são linhas <strong>de</strong> <strong>de</strong>monstrações financeiras pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil e não representam o fluxo <strong>de</strong> caixa para os períodosapresentados. O EBITDA e o EBITDA Ajustado não têm significado padronizado e a nossa <strong>de</strong>finição <strong>de</strong> EBITDA e EBITDA Ajustado po<strong>de</strong> não sercomparável à utilizada por outras companhias.Demonstrativo Dívida LíquidaExercício social encerradoem 31 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong>Período <strong>de</strong> seis mesesencerrado em 30 <strong>de</strong> junho <strong>de</strong>2004 2005 2006 2006 2007(em milhões <strong>de</strong> R$)Financiamentos (curto prazo) .......................... – 0,1 2,5 2,5 5,7Financiamentos (longo prazo) ......................... – 0,4 8,4 8,4 10,5Disponibilida<strong>de</strong>s e aplicações financeiras........ 183,6 256,3 350,6 332,0 294,0Total da dívida líquida .................................. (183,6) (255,8) (339,7) (321,1) (277,8)97
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