Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária ... - Credit Suisse

ATIVIDADES DA COMPANHIAVisão GeralSomos a maior empresa de Medicina de Grupo no Brasil, de acordo com a ANS, atendendo aaproximadamente 2,4 milhões de Beneficiários nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Goiás e noDistrito Federal. Também temos uma das maiores Redes Credenciadas do País, abrangendo, em 30 de junhode 2007, mais de (i) 1.500 hospitais; (ii) 20.000 consultórios e clínicas médicas; e (iii) 3.270 laboratórios ecentros de diagnóstico de imagens. Iniciamos nossas atividades na área de Planos de Saúde em 1978 eoferecemos uma ampla variedade de Planos Médico-Hospitalares para empresas de grande, médio e pequenoporte e micro empresas, bem como planos a pessoas físicas de todos os segmentos de renda, propiciando aosnossos Beneficiários acesso a hospitais, clínicas, laboratórios e médicos criteriosamente escolhidos.Acreditamos deter a mais reconhecida e respeitada marca do Brasil, criada e sustentada por nossopioneirismo e inovação, nosso crescimento em escala, nossa base fiel de clientes, nosso sólidorelacionamento com médicos credenciados, além de contarmos com nossa administração altamenteespecializada no setor em que atuamos. Buscamos nos posicionar em primeiro ou segundo lugar em todosos mercados e segmentos em que atuamos, oferecendo uma vasta seleção de Planos de Saúde a preçosflexíveis e competitivos. Nossa capacidade em oferecer um amplo mix de produtos aliada à nossa extensaRede de Atendimento abrange as necessidades e objetivos de nossos Beneficiários, o que nos coloca emposição vantajosa frente aos nossos concorrentes.Nossa estrutura de atendimento médico hospitalar, é composta por: (i) nossa Rede Credenciada, querespondeu por 71,14% do total dos custos de atendimentos realizados até o primeiro semestre de 2007;(ii) nossa Rede Própria, que respondeu por 17,48%; e (iii) hospitais e serviços complementares controladospor nosso Controlador Indireto, que respondeu por 8,49% dos custos de atendimentos realizados no primeirosemestre de 2007. Nosso Controlador Indireto, celebrará, até a data do Prospecto Definitivo, um compromissoconosco de que os hospitais e serviços complementares de sua propriedade fornecerão serviços ao GrupoAmil por, no máximo, o menor preço cobrado de outras empresas de Medicina de Grupo ou SeguradorasEspecializadas em Planos de Saúde. Para maiores informações, vide a seção “Operações com PartesRelacionadas”, na página 185. Em razão da nossa forma de gestão médica, das nossas soluções tecnológicasde monitoramento e auditoria dos nossos custos médicos e de nosso bom relacionamento com os prestadoresde serviços médico-hospitalares, conseguimos atingir um índice médio-baixo e estável de Sinistralidade deaproximadamente 72% nos últimos três anos. Nossos planos de assistência à saúde abrangem Planos de LivreEscolha, Planos de Rede Referenciada (PPOs), Planos de Corpo Clínico Fechado (HMOs), Planos deAdministração (ASOs), e Planos Odontológicos. Nossos produtos são comercializados por meio de nossaequipe própria de vendas especializada e por uma ampla rede de corretores independentes.Pretendemos continuar nossa expansão combinando crescimento orgânico e aquisições estratégicas, tanto nosmercados em que atuamos quanto em novos mercados. Possuímos histórico comprovado de aquisições eintegração, sendo que, desde 2002, adquirimos e integramos a Amico Saúde, a carteira de clientes pessoasfísicas da Porto Seguro, a SEMIC, a Blue Life, a Med Card e a Clinihauer, contribuindo para o fortalecimentode nossa estratégia de crescimento. Acreditamos que tais aquisições nos permitirão manter o nível decrescimento de nossa receita e lucro líquido, nos proporcionando, ao mesmo tempo, ganhos de escala eaumento no reconhecimento de nossa marca.Nossas atividades são conduzidas por uma experiente equipe de sete membros do nosso Conselho deAdministração, sendo que cinco destes possuem formação acadêmica em medicina e pós-graduação emadministração de empresas, e quatro membros da nossa Diretoria, sendo que dois destes possuem formaçãoacadêmica em medicina, o que ressalta ainda mais nossa competência no mercado em que atuamos e ocompromisso com nossa excelência operacional.Acreditamos que nossa vasta experiência, posição de liderança, sólida reputação e profundo conhecimento domercado brasileiro, associados ao nosso amplo mix de produtos e à nossa bem gerenciada rede de prestadoresde serviços, nos possibilita alcançar consistente crescimento de receita operacional ajustada e EBITDAAjustado. Nos últimos três exercícios sociais, nossa receita operacional ajustada apresentou um CAGR de19,8% e nosso EBITDA Ajustado de 21,3%.145