Prospecto Definitivo de DistribuiÃ§Ã£o PÃºblica PrimÃ¡ria ... - Credit Suisse

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Realizamos arrendamento mercantil de diversos bens, como equipamentos de informática, de telefonia, máquinas eequipamentos hospitalares, veículos, móveis e utensílios, com prazos que variam de 24 a 36 meses, devendo os bensser adquiridos ao final dos contratos, por um valor residual simbólico. O compromisso futuro com essesarrendamentos, que são tratados como despesa à medida que os pagamentos são efetuados, somava em 30 de junho de2007, aproximadamente R$5,1 milhões, enquanto em 30 de junho de 2006, somava aproximadamente R$2,1 milhões.Os pagamentos futuros contratados em razão de arrendamentos mercantis estão demonstrados a seguir, em30 de junho de 2007:Ano(Em milhões de R$)2007............................................................................................................................................... 3,22008............................................................................................................................................... 4,42009............................................................................................................................................... 2,62010............................................................................................................................................... 0,1Total.............................................................................................................................................. 10,3Temos atualmente como estratégia manter baixos níveis de endividamento. Como resultado, decidimosfinanciar sua estratégia de crescimento através da emissão de ações.Operações não Demonstradas no Balanço PatrimonialCom exceção das opções de aquisições descritas neste Prospecto e não exercidas ainda, até30 de junho de 2007, não efetuamos nenhuma operação para financiar nossas operações que não tenha sidoregistrada em nossos balanços patrimoniais. O sinal na efetivação das opções já foram registrados comadiantamentos diversos na rubrica “outros créditos operacionais”.Garantias prestadas pelo Grupo AmilAs empresas do Grupo Amil são garantidoras ou avalistas de diversas operações de empresas não integrantesdo Grupo Amil, devendo ser ressaltado que essas garantias não mais serão concedidas ou renovadas.A empresa Amil Assistência Médica é garantidoras dos seguintes contratos de leasing:Arrendador Tipo Data de início Vencimento Valor (US$)Siemens (Capital Corporation) Leasing 10/04/2006 21/09/2011 646.000,00Siemens (Capital Corporation) Leasing 05/09/2002 Março/2010 1.720.000,00General Electric (GE) Leasing 08/08/2006 19/03/2014 995.000,00Hill Rom Financiamento 01/02/2007 01/10/2007 188.325,00Philips Financiamento 29/08/2006 04/10/2011 533.591,00Philips Financiamento 16/12/2003 25/04/2009 1.093.088,00A empresa Amil Assistência Médica é garantidoras dos seguintes contratos de e financiamento celebradospela empresa ESHO:Arrendador Tipo Data de início Vencimento Valor (US$)Banco Safra S.A. Arrendamento Mercantil Financeiro 28/05/2006 28/04/2008 95.447,50Banco Safra S.A. Arrendamento Mercantil Financeiro 29/05/2006 29/04/2008 45.714,29BankBoston ArrendamentoMercantil S.A. Arrendamento Mercantil Financeiro Outubro/2004 01/09/2007 55.000,00BankBoston ArrendamentoMercantil S.A. Arrendamento Mercantil Financeiro Dezembro/2004 01/11/2007 24.800,00128
A empresa Amil Assistência Médica é garantidoras dos seguintes contratos de leasing e financiamentocelebrados pela empresa LIFECARE:Arrendador Tipo Data de início Vencimento Valor (R$)Itau BBA SA Arrendamento Mercantil Financeiro 15/11/2005 15/8/2010 6.081.556,00HSBC Bank Brasil S.A. Arrendamento Mercantil Financeiro 03/12/2006 03/11/2009 119.643,98BB Leasing S.A. Arrendamento Mercantil Financeiro 15/04/2009 15/03/2012 52.197,00BB Leasing S.A. Arrendamento Mercantil Financeiro 15/06/2009 15/5/2012 125.000,00BB Leasing S.A. Arrendamento Mercantil Financeiro 01/01/2007 01/12/2009 210.814,00CSL Latina ArrendamentoMercantil S.A. Arrendamento Mercantil Financeiro 21/07/2007 21/06/2010 180.527,27A empresa Amil Assistência Médica é garantidora, através de um contrato de penhor de diretos creditórios(assinado em 14 de agosto de 2006, com o BNDES) do contrato celebrado entre o BNDES e a ESHO parafinanciamento da construção de um empreendimento denominado Unidade Hospitalar “Centro de ReferênciaAnália Franco”, em 22 de maio de 2006, com vencimento em julho de 2014, no valor de R$30 milhões,devendo o pagamento do financiamento ser realizado no período de julho de 2009 a junho de 2014.Informações Quantitativas e Qualitativas sobre Riscos de MercadoRisco de Variação CambialO nosso endividamento não está atrelado à variação cambial, tendo em vista que todas as suas operaçõesfinanceiras são praticadas em reais.No entanto, nossa Companhia, assim como as demais empresas atuantes no setor de saúde suplementar,está sujeita ao risco cambial, tendo em vista que grande parte dos medicamentos e materiais de consumomédico-hospitalar são importados e estão vinculados à variação cambial. A variação cambial de moedasestrangeiras podem elevar os custos destes produtos de forma significativa.Risco de Taxa de JurosPossuímos disponibilidades financeiras, investidas preponderantemente em títulos de renda fixa de curtoprazo, indexados ao CDB (Certificado de Depósito Bancário). As receitas financeiras auferidas por essesinvestimentos poderão declinar caso as taxas de juros no Brasil caiam. Em 2006, nossas receitas financeirasforam de R$59,4 milhões, resultantes do recebimento de juros sobre nossos investimentos e de multas sobremensalidades pagas em atraso.129
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