Prospecto Definitivo de DistribuiÃ§Ã£o PÃºblica PrimÃ¡ria ... - Credit Suisse

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Quantidade, Valor, Espécie e Recursos LíquidosConsiderando a colocação da totalidade das Ações, sem considerar as Ações do Lote Suplementar:Oferta Valor (R$) Preço (R$) Comissões (R$)Recursos Líquidospara a Companhia epara os AcionistasVendedores (R$) (1)Oferta Primária......................... 812.000.000,00 14,00 29.638.000,00 782.362.000,00Oferta Secundária..................... 406.000.000,00 14,00 14.819.000,00 391.181.000,00Total ........................................ 1.218.000.000,00 14,00 44.457.000,00 1.173.543.000,00(1)Sem dedução das despesas da Oferta.Considerando a colocação da totalidade das Ações e das Ações do Lote Suplementar:Oferta Valor (R$) Preço (R$) Comissões (R$)Recursos Líquidospara a Companhia epara os AcionistasVendedores (1)Oferta Primária......................... 994.700.000,00 14,00 36.306.550,00 958.393.450,00Oferta Secundária..................... 406.000.000,00 14,00 14.819.000,00 391.181.000,00Total ........................................ 1.400.700.000,00 14,00 51.125.550,00 1.349.574.450,00(1)Sem dedução das despesas da Oferta.Reserva de CapitalA totalidade dos recursos líquidos decorrentes da Oferta Primária será destinada à nossa conta de capital social.Custos da OfertaAs comissões da Oferta serão pagas por nós e pelos Acionistas Vendedores, proporcionalmente ao montante de Açõesofertadas, e todas as demais despesas da Oferta serão pagas por nós. A tabela abaixo indica os custos da Oferta, semconsiderar as Ações do Lote Suplementar:CustosCusto Total(R$)% em Relaçãoao Valor Totalda OfertaCusto porAção (R$)% em Relaçãoao Valor porAçãoComissão de Coordenação .......................... 6.090.000,00 0,50% 0,07 0,50%Comissão de Colocação............................... 18.270.000,00 1,50% 0,21 1,50%Comissão de Garantia Firmede Liquidação........................................... 6.090.000,00 0,50% 0,07 0,50%Comissão de Incentivo ................................ 14.007.000,00 1,15% 0,16 1,15%Total de Comissões .................................... 44.457.000,00 3,65% 0,51 3,65%Despesas de Registro da Oferta eListagem das Ações.................................. 165.740,00 0,01% 0,00 0,01%Advogados (1) ............................................... 3.000.000,00 0,25% 0,03 0,25%Consultores (1) ............................................... 2.000.000,00 0,16% 0,02 0,16%Publicidade (1) ............................................... 2.000.000,00 0,16% 0,02 0,16%Total de Despesas 7.165.740,00 0,59% 0,08 0,59%Total ........................................................... 51.622.740,00 4,24% 0,59 4,24%(1)Despesas estimadas.60
Além da remuneração prevista acima, nenhuma outra será contratada ou paga aos Coordenadores, direta ouindiretamente, por força ou em decorrência do Contrato de Distribuição sem prévia manifestação da CVM.Aprovações SocietáriasNosso Conselho de Administração, em reunião realizada em 8 de outubro de 2007, cuja ata foi arquivada naJUCERJA sob o n.º 1743521 em 17 de outubro de 2007 e foi publicada no DOERJ e no jornal “ValorEconômico” em 11 de outubro de 2007, aprovou o aumento do nosso capital social, dentro do limite docapital autorizado previsto em nosso Estatuto Social, mediante a emissão das Ações da Oferta Primária, com apossibilidade de emissão das Ações do Lote Suplementar, com exclusão do direito de preferência e semprioridade aos nossos então acionistas, nos termos do artigo 172 da Lei das Sociedades por Ações, paracolocação por meio da Oferta Primária, e autorizou a diretoria a praticar todos os atos e assinar todos osdocumentos necessários à realização dessas deliberações. Nosso Conselho de Administração, previamente àconcessão do registro da Oferta pela CVM, em reunião realizada em 25 de outubro de 2007, cuja ata foipublicada no jornal “Valor Econômico” e será arquivada na JUCERJA e publicada no DOERJ, fixou o Preçopor Ação, de acordo com o artigo 170, parágrafo primeiro, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações eaferido com o resultado do Procedimento de Bookbuilding.Público Alvo da OfertaOs Coordenadores efetuarão a Oferta aos Investidores Não Institucionais e aos Investidores InstitucionaisLocais, de acordo com o disposto no Contrato de Distribuição, por si e/ou por meio dos CoordenadoresContratados e/ou das Corretoras Consorciadas.Os Agentes de Colocação Internacional realizarão esforços de colocação das Ações no exterior paraInvestidores Institucionais Estrangeiros, nos termos do Contrato de Colocação Internacional, sendo que osInvestidores Institucionais Estrangeiros deverão subscrever ou adquirir as Ações nos termos da ResoluçãoCMN 2.689 e da Instrução CVM 325.Cronograma da OfertaVer “Sumário da Oferta”, na página 34.Procedimento da OfertaAs Instituições Participantes da Oferta efetuarão a colocação pública das Ações no Brasil, em mercado debalcão não organizado, observado o disposto na Instrução CVM 400, e os esforços de dispersão acionáriaprevistos no Regulamento do Novo Mercado, por meio da Oferta de Varejo e da Oferta Institucional, sendo aOferta Institucional realizada exclusivamente pelos Coordenadores e pelos Coordenadores Contratados.O plano da Oferta, organizado pelos Coordenadores, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução CVM400, com a nossa expressa anuência e dos Acionistas Vendedores, leva em consideração as relações comclientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica dos Coordenadores, nossa e dosAcionistas Vendedores, observado, entretanto, que os Coordenadores deverão assegurar a adequação doinvestimento ao perfil de risco de seus clientes, bem como o tratamento justo e eqüitativo aos investidores erealizar os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do Novo Mercado.61
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