Prospecto Definitivo de DistribuiÃ§Ã£o PÃºblica PrimÃ¡ria ... - Credit Suisse

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Para os fins da Oferta, em abril de 2007, nosso Controlador Indireto, decidiu por segregar as duas linhas denegócios e, com exceção de sete hospitais e um laboratório, ofertar a linha de negócio relativa aos PlanosMédico-Hospitalares. Por conta da Oferta, realizamos uma reestruturação societária a fim de melhor estruturarnossas operações, reunindo em uma única empresa aquelas que desempenham atividades similares ecomplementares e possuem gestão compartilhada. Destacamos abaixo os atos societários principais querepresentaram maior impacto para nós.LifecareEm 18 de abril de 2007, em decorrência da cisão da Lifecare, a participação da Lifecare na Amico Saúde foitransferida para a nossa Companhia.Amico SaúdeEm 20 de abril de 2007, em decorrência da redução do capital da Amico Saúde, a participação da AmicoSaúde na Ocima Serviços e na Ocima Ltda. foi transferida para a Lifecare.Amil Assistência MédicaEm 24 de abril de 2007, em decorrência da redução do capital da Amil Assistência Médica, a participação daAmil Assistência Médica na ESHO, na Prescript, na Amil Seguradora, na Opuner e em nossa Companhia foitransferida para o nosso Controlador Indireto, Edson de Godoy Bueno.Amil ParticipaçõesEm 27 de junho de 2007, Edson de Godoy Bueno transferiu a sua participação no capital da Amil AssistênciaMédica e no nosso capital para a J.P.L.S.P.E. Empreendimentos e Participações Ltda.Em 12 de setembro de 2007, a J.P.L.S.P.E. Empreendimentos e Participações Ltda. transformou-se desociedade limitada para sociedade por ações. Na mesma data, Edson de Godoy Bueno e Jorge Ferreira daRocha transferiram suas participações na Amico Saúde para a F.A.V.S.P.E Empreendimentos.Em 28 de junho de 2007, aumentamos o nosso capital social em R$285,8 milhões em decorrência datransferência da participação no capital social da Amil Assistência Médica pela J.P.L.S.P.E Empreendimentospara a nossa Companhia.Em 29 de junho de 2007, aumentamos o nosso capital social em R$89,3 milhões em decorrência daincorporação da F.A.V.S.P.E Empreendimentos pela nossa Companhia, com a conseqüente transferência daparticipação da F.A.V.S.P.E Empreendimentos na Amico Saúde para a nossa Companhia.22
O organograma a seguir apresenta nossa estrutura societária atual, após a reorganização societária, a qualpermanece inalterada até a presente data (percentual sobre as ações do capital social total):Edson deGodoy Bueno (1)Dulce Pugliesede Godoy BuenoJorge Rocha51,0%49,0%2,1%J.P.L.S.P.E.Empreendimentos eParticipações S.A.9,4%Amil ParticipaçõesS.A.79,5% 9,0%99,9% 99,9%Amil AssistênciaMédicaInternacional Ltda.Amico SaúdeLtda. (2)99,9%99,9%50%Imedstar ServiçosMédicos eOdontológicosLtda.99,6%PromarketPropaganda eMarketing Ltda.98,4%Amil PlanosporAdministraçãoLtda.99,9%Aeromil TáxiAéreo Ltda.99,7%Cemed CareEmpresa deAtendimentoClínico GeralLtda. (3)55,0%BosqueMedical CenterS.A. (4)MedCardSaúde Ltda.Hospital SantoAmaro Ltda.SemicServiçosMédicos àIndústria eComércioLtda.99,9%50%0,4%1,6%99,0% 99,9% 99,9%0,3%45,0%Semic HMO– Rede dePromoçãode SaúdeLtda.OrganizaçãoMédicaClinihaeurLtda. (5)Planos de SaúdeIntegrais S.A.AssistênciaMédica SãoPaulo S.A. (6)(1)(2)(3)(4)(5)(6)As ações de titularidade de Edson de Godoy Bueno foram transferidas para Dulce Pugliese de Godoy Bueno em decorrência do divórcio consensual,cuja escritura é datada de 13 de setembro de 2007.Hospital Vila Mariana, Hospital Santo André, Hospital Santo Amaro.Hospital Anália Franco (em construção).Hospital das Américas (em construção).Hospital Milton Muricy.Hospital Santa Bárbara.As informações financeiras referentes aos balanços patrimoniais e demonstrações de resultados relativas aosexercícios encerrados em 31 de dezembro de 2004, 2005 e 2006 e aos períodos de seis meses encerrados em30 de junho de 2006 e 2007 foram extraídas de nossas demonstrações financeiras consolidadas, auditadas pelaTerco Grant Thorton Auditores Independentes.23
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