Kräfte der Evolution - Ernst & Young

KOMMERZIELLE B IOTECHNOLOGIE IN D EUTSCHLAND
Eckdaten
Nach 2003 hat sich im Jahr 2004 die Anzahl der Biotech-
Firmen in Deutschland nochmals verringert (zur Definition
siehe unten). Trotz einer erhöhten Zahl von Neugründungen
sowie einiger Neuzugänge (Ausgründungen und neu berücksichtigte
Firmen) konnten diese wiederum die gestiegene Zahl
von Insolvenzen, Geschäftsauflösungen und anderen Abgängen
nicht wettmachen.
Ebenfalls erneut abgenommen haben die Anzahl der Mitarbeiter
sowie die Ausgaben für Forschung und Entwicklung. Bei beiden
Kennzahlen ist die Reduktion jedoch zu einem großen Teil auf
die Insolvenzen zurückzuführen. Eine besonders positive
Entwicklung ist dagegen beim Umsatz zu verzeichnen: Dieser
hat sich im Jahr 2004 um sieben Prozent erhöht und damit
wieder die Grenze von einer Milliarde Euro überschritten.
Erfreulicherweise konnte die deutsche Biotech-Branche ihre
Verluste im zweiten Jahr in Folge weiter reduzieren.
Geschäftsfelder, Technologien und Produkte
Das Geschäftsfeld mit den meisten Firmen ist nach wie vor die
Entwicklung von Therapeutika bzw. Wirkstoffen sowie
Dienstleistungen in diesem Bereich. An zweiter Stelle folgen
Firmen, die Molekulardiagnostika entwickeln oder Services in
dieser Kategorie anbieten. Werden weitere Geschäftsfelder, wie
Drug Delivery und Tissue Engineering, dazugezählt, befasst
sich somit der überwiegende Anteil der Biotech-Firmen mit
Roter Biotechnologie. Zudem sind diesem Sektor auch
Aktivitäten zur Entwicklung von Tools sowie Services in den
Bereichen Genomics und Proteomics zuzuordnen, mit denen
sich eine weitere große Zahl an Biotech-Firmen beschäftigt.
Firmen aus den Bereichen der Grünen, Weißen und Grauen
Biotechnologie sind im Gegensatz zu denjenigen aus der Roten
Biotechnologie nach wie vor nur gering vertreten.
In der Grünen Biotechnologie ist es nur gut ein halbes Dutzend
kleinerer Unternehmen, die sich mit der Erzeugung transgener
Pflanzen oder der Entwicklung von Technologien dazu sowie
der Erforschung von Stoffwechselwegen in Pflanzen beschäftigen.
Hinzu kommen einige Firmen aus dem Bereich
„Molecular Pharming“, die in der Regel auch transgene
Pflanzen für die Produktion von Therapeutika einsetzen. Der
Großteil der Firmen aus dem grünen Sektor beschäftigt sich mit
der molekularen Lebensmitteldiagnostik.
In der Weißen Biotechnologie liegt der Schwerpunkt der Firmen
auf der Entwicklung von Enzymen und anderen Spezialchemikalien.
In der Grauen Biotechnologie befassen sich die
Unternehmen zumeist mit der Umwelt-Diagnostik.
Bei der Technologiebasis ist ein leichter Trend zu einem
verstärkten Einsatz von Protein- und Peptidtechnologien zu
erkennen.
Erfreulicherweise hat sich die Zahl der Wirkstoffe in der
Pipeline deutscher Biotech-Unternehmen im Vergleich zum
Vorjahr deutlich erhöht. Insbesondere bei den Wirkstoffen in
Phase II und III der klinischen Entwicklung ist ein weiterer,
deutlicher Fortschritt zu erkennen. Die Zahl der Wirkstoffe in
der klinischen Pipeline ist mit jetzt 80 Kandidaten bemerkbar
gestiegen.
Geschäfts- und Kommerzialisierungsstrategien
Bei den Geschäftsmodellen war im Jahr 2004 keine so
eindeutige Veränderung zu erkennen wie im Vorjahr, in dem der
Anteil an Firmen, die Produkte entwickeln und gleichzeitig
Service anbieten, signifikant gestiegen war. Die in dieser Studie
häufig thematisierte Differenzierung und Evolution der
Branche liegt daran, dass sich einige Firmen mit offensichtlich
gut angepassten, erfolgreichen Geschäftsstrategien sehr positiv
weiterentwickeln konnten. Ferner gab es wieder mehr
kommerzielle Partnerschaften als im Vorjahr.
Finanzierung und Kapitalmarkt
Das Volumen an Risikokapitalfinanzierungen ist 2004 mit 236
Mio. € gegenüber 2003 mit 216 Mio. € leicht gestiegen. Eine
deutliche Erhöhung der Gesamt-Eigenkapitalfinanzierung
wurde durch Kapitalerhöhungen der bereits börsennotierten
Firmen erzielt. Ein geöffnetes Börsenfenster war nicht zu
erkennen, obwohl eine Firma einen Börsengang realisieren
konnte.
Biotech-Standort Deutschland
Das BMBF und das BMWA fördern und unterstützen den
Sektor sichtbar. Jedoch sind einige, insbesondere steuerliche
sowie gesetzgeberische Rahmenbedingungen nach wie vor
stark verbesserungswürdig. Auch bedarf die Umsetzung von
Ergebnissen aus der Grundlagenforschung in die kommerzielle
Anwendung einer noch professionelleren Ausrichtung.
8 KRÄFTE DER E VOLUTION – DEUTSCHER B IOTECHNOLOGIE-REPORT 2005