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20. Informationen
über das Vermögen,
die Finanzlage und die
Ergebnisse des Emittenten
20.1 Historische Finanzdaten – Geschäftsbericht
In Anwendung von Artikel 28 der Verordnung
(EG) Nr. 809/2004 der Europäischen
Kommission sind die folgenden Informationen
als Referenz im vorliegenden
Referenzdokument enthalten:
(i) Der Geschäftsbericht und der dazu gehörige
Bericht der Abschlussprüfer, die
sich auf den Seiten 138 bis 166 bzw. 240
bis 242 des Referenzdokuments befi nden,
das bei der französischen Finanzaufsichtsbehörde
am 10. April 2007 unter der
Nummer D. 07-0294 für das am 31. Dezember
2006 abgeschlossene Geschäftsjahr
hinterlegt wurde;
(ii) Der Geschäftsbericht und der dazu gehörige
Bericht der Abschlussprüfer befi nden
sich auf den Seiten 73 bis 99 bzw.
100 bis 101 des Referenzdokuments, das
bei der französischen Finanzaufsichtsbehörde
am 27. März 2006 unter der Nummer
D. 06-0159 zum Jahresabschuss des
Unternehmens für das zum 31. Dezember
2005 abgeschlossene Geschäftsjahr hinterlegt
wurde.
Der Geschäftsbericht von SCOR für das
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2007 ist
nachstehend dargestellt:
20.1.1 Eckdaten zum
Geschäftsjahr
Die „Eckdaten zum Geschäftsjahr“ sind
Bestandteil des Anhangs zum
Geschäftsbericht.
In diesem Geschäftsjahr hat SCOR folgende
Geschäfte getätigt:
- Umwandlung von SCOR in eine Europäische
Gesellschaft (oder Societas Europaea)
nach Bewilligung der Hauptversammlung
vom 24. Mai 2007 wurde am
25. Juni 2007 wirksam. Die operativen
Gesellschaften SCOR Global Life und
SCOR Global P&C wurden 2007 ebenfalls
zu Europäischen Gesellschaften;
- Akquisition der Mehrheit des Gesellschaftskapitals
von Converium durch
SCOR zu einem Betrag von 1.745 Mio.
EUR (1.733 Mio. EUR ohne Nebenkosten),
die durch die Ausgabe von SCOR-
Aktien i.H.v. 1.248 Mio. EUR fi nanziert
wurde; der Restbetrag von 485 Mio.
EUR wurde durch Barmittel fi nanziert.
Nach der ursprünglichen Akquisition von
32,94% des Kapitals von Converium
durch Käufe auf dem Markt und die Akquisition
der Aktien von Converium, die
von Patinex und Alecta gehalten wurden,
wurde vom 12. Juni bis 9. Juli und vom
13. bis 26. Juli 2007 in der Schweiz ein
öffentliches Aktienkauf- und Tauschangebot
von Namensaktien, aus denen das
von der Öffentlichkeit gehaltene Kapital
von Converium besteht, erfolgreich
durchgeführt. Die Abwicklung und Lieferung
des Angebots (wie in Absatz 5.2.1
festgelegt) fand am 8. August 2007
statt. Ende 2007 hält der Konzern
98,06% der Converium-Aktien (seitdem
SCOR Holding (Schweiz)) und hat die
Löschung der noch nicht vom Konzern
REFERENZDOKUMENT SCOR 2007
INFORMATIONEN ÜBER DAS VERMÖGEN
gehaltenen Aktien von SCOR Holding
(Schweiz) vor dem Gericht des Kantons
Zürich beantragt;
- Kapitalerhöhungen am 26. April 2007
und 8. August 2007 um einen Gesamtbetrag
von 1.248 Mio. EUR, die zur Ausgabe
von 64.321.886 neuen Aktien mit
einem Nennwert von 7, 8769723 EUR
pro Stück führten. Diese Kapitalerhöhungen
waren den Aktionären von Converium
vorbehalten, die SCOR ihre Converium-Aktien
eingebracht haben, zum
einen im Rahmen der Einlage der Converium-Aktien
durch die Gesellschaften
Alecta und Patienz und zum anderen im
Rahmen des Angebots (wie in Absatz
5.2.1 festgelegt). Nach dieser Transaktion
kam es zur Erhöhung des Kapitals
und der Emissionsprämie von SCOR um
jeweils 507 Mio. EUR bzw. 741 Mio.
EUR (732 Mio. EUR unter Berücksichtigung
der Kosten in Verbindung mit den
Kapitalerhöhungen). Das Kapital von
SCOR beläuft sich am 31. Dezember
2007 auf 1.439.335.470,20 EUR und
die Anzahl der Aktien auf 182.726.994;
- Rückzahlung der von SCOR am 21. Juni
2002 ausgegebenen SENIOR-Anleihe
i.H.v. 200 Mio. EUR mit Fälligkeit am
21. Juni 2007;
- Kapitalerhöhung von SCOR US Corporation
um 196 Mio. USD durch die Umwandlung
der 2001 und 2002 bei SCOR angenommenen
Anleihen in Wertpapiere.
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