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10. Barmittel
und Kapitalausstattung
10.1 Informationen zur Kapitalausstattung (kurz- und langfristig)
Siehe Abschnitt 20.2 – Konsolidierte Finanzlage – Veränderung der Eigenkapitalausstattung.
10.2 Quelle und höhe der Finanzmittelströme von SCOR
Siehe Abschnitt 20.2.3 – Konsolidierte Finanzlage – Konsolidierte Kapitalfl ussrechnung und im Abschnitt 20.2.5.6. Analyse der
wichtigsten Posten der Kapitalfl ussrechnung.
10.3 Informationen zu den Anleihebedingungen
und zur Struktur der Finanzierung
Siehe Abschnitt 20.2.5.4 – Anhang zur konsolidierten Finanzlage – Anmerkung 4 zur Darstellung der Darlehen und Forderungen
und Anmerkung 12 zur Darstellung der Finanzverbindlichkeiten des Konzerns sowie im Abschnitt 19 – Geschäfte mit Verwandten
und im Abschnitt 22 – Wichtige Verträge zur Darstellung wichtiger Kreditvereinbarungen des Konzerns.
SCOR hat am 18. Juli 2006 eine Emission von sehr nachrangigen langfristigen Schuldtiteln (vom Typ „Tier 1“) in Höhe von
350 Mio. EUR im Rahmen der Finanzierung der geplanten Übernahme von Revios gestartet. Diese Emission wurde am 28. Juli
2006 durchgeführt und wurde mehr als zweifach von 70 institutionellen Anlegern aus 12 Ländern überzeichnet.
Diese Anleihe mit einem Nennwert von 350 Mio. EUR wurde durch nachrangige Inhaberschuldverschreibungen letzten Ranges
mit einem Nennwert von 50.000 EUR dargestellt, die sich anfänglich mit einem Zinssatz von 6,154% jährlich verzinsen, ein variabler
Zinssatz, der mit EURIBOR Dreimonatsgeld indexiert ist, plus einer Marge von 2,90%. Die Zinsen sind vierteljährlich fällig.
Es wurde hierfür kein fester Rückzahlungstermin festgelegt, aber SCOR behält sich das Recht vor, die Anleihe ab dem 28. Juli
2016 vollständig oder teilweise zurückzuzahlen.
SCOR hat am 21. Juli 2007 eine im Jahr 2002 emittierte bevorrechtigte Obligationsanleihe in Höhe von 200 Mio. EUR zum Fälligkeitstermin
zurückgezahlt.
SCOR Holding (Switzerland) AG hat am 24. Dezember 2007 sämtliche nachrangigen Schuldtitel mit einem Zinssatz von 8,25%
bei einer Laufzeit bis 2032, die von seiner Luxemburger Tochtergesellschaft Converium Finance SA für ein Kapital in Höhe von
200 Mio. USD emittiert wurden, zurückgezahlt. Zusätzlich zur Reduzierung künftiger Kapitalbeschaffungskosten konnte SCOR
Holding (Switzerland) durch diese Rückzahlung der Rücknahme seiner Titel aus der Notierung des NYSE sowie dem Ende seiner
Reporting-Verpfl ichtungen in den USA gemäß dem US Securities Act von 1934 ein Stück näher kommen. Für weitere diesbezügliche
Informationen, siehe Abschnitt 5.1.5 des vorliegenden Referenzdokuments.
60 REFERENZDOKUMENT SCOR 2007