Emissionsprospekt - Collector AG
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Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.<br />
C. Die Finanzierung im Überblick<br />
Auf Basis einer konsolidierten Betrachtung werden<br />
die zum größten Teil zukünftigen Investitionen des<br />
Emittenten, die mittelbar über die Objektgesellschaft<br />
SunCollect Vario Fonds 1. Objekt GmbH<br />
& Co. KG sowie weitere zukünftige Objekt- bzw.<br />
Tochtergesellschaften erfolgen, jeweils etwa zu<br />
20% durch Eigenkapital und 80% Fremdkapital<br />
finanziert werden. Die Aufnahme von Fremdkapital<br />
erfolgt nur auf Ebene der Objektgesellschaften. Auf<br />
Ebene des Emittenten ist eine End- oder Zwischenfinanzierung<br />
weder geplant noch wird eine solche<br />
gewährt.<br />
I. Eigenkapital<br />
Das Eigenkapital des Emittenten wird größtenteils<br />
von den Anlegern in Gestalt der gezeichneten<br />
Einlagen zzgl. Agio zur Verfügung gestellt.<br />
II. Eigenkapitalzwischenfinanzierung<br />
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung und des<br />
Erwerbs des ersten Investitionsprojektes Photovoltaikanlage<br />
„Landgut Heideck“ ist das Eigenkapital<br />
noch nicht erhöht. Zur Finanzierung des Vorhabens<br />
muss das zukünftig eingeworbene Eigenkapital<br />
durch Dritte bis zum Ende der Zeichnungsphase<br />
vorfinanziert und nach Einwerbung des ausstehenden<br />
Eigenkapitalanteils zurückgeführt werden.<br />
Die Objektgesellschaft SunCollect Vario Fonds 1.<br />
Objekt GmbH & Co. KG hat daher den Kaufpreis<br />
des Investitionsprojektes Photovoltaikanlage „Landgut<br />
Heideck“ entsprechend den im Investitionsplan<br />
vorgesehenen Ausgaben kurzfristig zwischenfinanziert.<br />
Die Ablösung der Zwischenfinanzierung soll<br />
durch die von den Anlegern gezeichneten Gelder<br />
erfolgen. Die Zinsen für die Zwischenfinanzierung<br />
sind im Investitionsplan (Prognose) berücksichtigt.<br />
Die voraussichtlichen Zwischenfinanzierungskosten<br />
wurden anhand der vertraglich vereinbarten bzw.<br />
voraussichtlichen Termine der Zahlungsverpflichtungen<br />
und einer hypothetischen Annahme des<br />
Zeichnungsverlaufes der Kommanditanteile am<br />
Emittenten ermittelt. Hierbei wurde unterstellt, dass<br />
der Fonds vollständig im Jahr 2011 gezeichnet<br />
wird und die Darlehen im Jahr 2011 zurückgeführt<br />
werden.<br />
Für die Zwischenfinanzierung hat die Objektgesellschaft<br />
folgende beiden Darlehensverträge<br />
geschlossen:<br />
<br />
Die <strong>Collector</strong> <strong>AG</strong> (Anbieter) hat der SunCollect<br />
Vario Fonds 1. Objekt GmbH & Co. KG ein Darlehen<br />
über EUR 320.000,00 verbindlich zugesagt.<br />
Das Darlehen ist spätestens zum 31.12.2012<br />
fällig. Das Darlehen ist p.a. mit 14 Prozentpunkten<br />
verzinst. Eine Bearbeitungsgebühr wird nicht<br />
berechnet. Eine vorzeitige auch teilweise Tilgung<br />
des Darlehens ist zulässig. Die Objektgesellschaft<br />
hat der <strong>Collector</strong> <strong>AG</strong> (Anbieter) keine Sicherheiten<br />
gewährt. Die <strong>Collector</strong> <strong>AG</strong> hat bezüglich des<br />
Darlehens einen Rangrücktritt erklärt. Gerichtsstand<br />
ist Nürnberg.<br />
<br />
Des Weiteren hat Herr Rainer Schott der<br />
SunCollect Vario Fonds 1. Objekt GmbH & Co.<br />
KG ein Darlehen über EUR 315.790,00 verbindlich<br />
zugesagt abzüglich eines Disagio i.H.v. 5 %. Das<br />
Darlehen ist spätestens zum 31.12.2012 fällig. Das<br />
Darlehen ist monatlich mit 0,75 Prozentpunkten<br />
verzinst. Eine vorzeitige auch teilweise Tilgung<br />
des Darlehens ist zulässig. Als Sicherheit wurde<br />
vereinbart, dass ein ggf. offener Restbetrag, den die<br />
Objektgesellschaft nicht vertragsgemäß erbringen<br />
kann, von der <strong>Collector</strong> <strong>AG</strong> (Anbieter) beglichen<br />
wird. Die <strong>Collector</strong> <strong>AG</strong> kann in diesem Fall bei der<br />
Objektgesellschaft Rückgriff nehmen. Herr Rainer<br />
Schott hat bezüglich des Darlehens einen Rangrücktritt<br />
erklärt. Gerichtsstand ist Nürnberg.<br />
III. Langfristiges Fremdkapital – Endfinanzierung<br />
1. Photovoltaikanlage „Landgut Heideck“<br />
Für die langfristige Fremdfinanzierung des Investitionsprojekts<br />
Photovoltaikanlage „Landgut Heideck“<br />
hat die UniCredit Bank <strong>AG</strong> der SunCollect Vario<br />
Fonds 1. Objekt GmbH & Co. KG ein Darlehen über<br />
EUR 1.378.00,00 verbindlich zugesagt. Der Sollzinssatz<br />
beträgt 3,8 % p.a. (30/360) fest bis 31.12.2020.<br />
Für das Darlehen ist eine Bearbeitungsgebühr und<br />
Risikoprämie für das Recht zur außerplanmäßigen<br />
Tilgung des Darlehens während der ersten Sollzinsfestschreibungsperiode<br />
i.H.v. EUR 55.120,00 zu<br />
entrichten. Die KfW Bankengruppe (KfW Mittelstandsbank/KfW<br />
Förderbank, Frankfurt/Main) hat<br />
sich gegenüber der bereit erklärt, dieses Darlehen<br />
zu refinanzieren. Die Tilgung des Darlehens erfolgt<br />
sukzessive in mehreren Raten; die letzte Rate ist<br />
am 30.12.2027 fällig. Im Rahmen des Darlehens<br />
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Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.
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