Emissionsprospekt - Collector AG

hat sich die UniCredit Bank AG folgende Sicherheiten
von der Objektgesellschaft einräumen lassen:
Sicherungsübereignung der Photovoltaikanlage
„Landgut Heideck“; das Nutzungsrechte/Betriebsrecht
für die Photovoltaikanlage „Landgut Heideck“
sowie Baulasten sind erstrangig zu Gunsten der
Objektgesellschaft in Abteilung II des Grundbuches
einzutragen (Dienstbarkeit) bzw. dürfen keine
wertmindernden Vorlasten aus Abt. II und III haben;
Verpfändung der
sukzessive zu besparenden Liquiditätsreserve- und
des Reparaturrücklagenkontos; Abtretung der
Einspeisevergütung an die Bank; Abtretung der
Rechte und Ansprüche aus wesentlichen Verträgen
an die Bank.
Einzelheiten zu den Kündigungsmöglichkeiten sind
im Kapitel „Die Risiken“ auf der Seite 31 dargestellt.
Die einzelnen Darlehenskonditionen sind in der nachfolgenden Übersicht aufgeführt:
Langfristiges Darlehen – Photovoltaikanlage „Landgut Heideck“
Darlehensbetrag EUR 1.378.000,00
Zinssatz
3,80% p.a.
Zinsfestschreibung bis 30.12.2020
Bearbeitungsgebühr/Risikoprämie EUR 55.120,00
Bereitstellungsprovision
0,25% p.M. ab 22.01.2011 bis zur späteren Valutierung
Laufzeit (Fälligkeit) ab Abruf bis zum 30.12.2027
Tilgung
Zahlungszeitpunkte
Refinanzierung
63 Vierteljahresraten i.H.v. EUR 21.532,00 und einer Schlussrate
i.H.v. EUR 21.484,00
jährlich jeweils zum 31.03., 30.06.,30.09. und 30.12.; erste
Rate am 31.03.2012 und letzte Rate am 30.12.2027
KfW Bankengruppe: KfW Mittelstandsbank /
KfW Förderbank, Frankfurt/Main
2. Ausstehende Investitionen 2013 – 2019
Für die zukünftigen Investitionen, die nach der
Prognose in den Jahren 2013 bis 2019 getätigt
werden sollen, ist die Aufnahme von Fremdmitteln
in Höhe von insgesamt EUR 84.000.000 geplant.
Prognostiziert ist eine Finanzierung der ausstehenden
Investitionen zu 20% aus Eigenkapital und zu
80% aus Fremdkapital.
Die langfristige Finanzierung soll sich aus mehreren
jeweils auf das einzelne Investitionsprojekt (EE-
Anlage) bezogenen Darlehen zusammensetzen, die
von den jeweiligen Objekt- bzw. zukünftigen Tochtergesellschaften
des Emittenten aufgenommen
werden. Die Fremdmittel sollen nach Vorliegen des
entsprechenden Eigenkapitalanteils Zug um Zug
mit individuellen Laufzeiten bis maximal 31.12.2031
aufgenommen werden. In der Prognoserechnung
wird für alle aufzunehmenden Fremdmittel ein
Darlehenszins von nominal 5 % p.a. unterstellt.
Sämtliche Darlehen sollen in Euro aufgenommen
werden. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung
liegen für die prognostizierten Fremdfinanzierungen
keine verbindlichen Finanzierungszusagen vor.
Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.
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