Sistemas productivos locales en México y España, sus estrategias ...

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Tabla T5. México: composición de la industria textil según valor agregado 1993* 2000* 2005 2,007 3131 Preparación e hilado de fibras textiles y fabricación de hilos 15.3 11.5 19.5 18.8 3132 Fabricación de telas 35.5 30.3 43.2 43.7 3133 Acabado y recubrimiento de textiles 8.3 6.7 3141 Confección de alfombras, blancos y similares Confección de otros productos textiles, excepto 49.2 58.3 14.8 15.0 3149 prendas de vestir 14.2 15.9 * Los datos desagregados de estos años son aproximados, pues corresponden a la clasificación anterior. Fuente: elaboración propia con base en INE, 2011. Estas diferencias son importantes, pues las ramas en las que ha tenido mejor desempeño la industria española son de un mayor complejidad en términos del tipo de innovación que requiere el mercado, con actividades relacionadas con el diseño, en tanto que la rama de Fabricación de telas mexicana es mucho más dependiente de la demanda de las empresas distribuidoras (vía maquila). 2.4 Impacto de la crisis en el sector La crisis mundial de 2008 impactó fuertemente a la industria textil mundial, hay que recordar que sólo la caída de las exportaciones fue de 12.5%, sin embargo para las economías de nuestro estudio la situación fue aún más aguda, pues como hemos visto, se sumó a la tendencia descendente iniciada en 2000 (México) y 2001 (España). La caída en los ingresos totales y del personal ocupado de la industria textil española de 2009 respecto a 2007 fue de -35%, en tanto que para la mexicana fue de -15% y 24%, en el mismo periodo. Nuevamente se observa que en el caso español la rama que menos cae es la de Otras industrias textiles y, para este periodo, se suma la de Fabricación de tejidos textiles, siendo la más afectadas las ramas de Fabricación de tejidos de punto y Otros artículos textiles. La situación de la textil mexicana es similar, las ramas menos afectadas por la crisis son aquellas que ya registraban una tendencia a la baja –Preparación e hilado de fibras textiles y Acabado y recubrimiento, en tanto que la que había sido más dinámica, Fabricación de telas, tiene un comportamiento cercano al promedio de la industria en su conjunto. Es posible que las ramas menos afectadas hayan llegado ya a un nivel en el que sólo quedan las empresas más competitivas. Un elemento central para explicar el impacto de la crisis es la mayor presencia de la economía China, que en 2008 incrementó sus exportaciones en 16.6% y en 2009 cayeron en -8.5%, dando un crecimiento entre 2007 y 2009 del 6.8%; es decir que la a pesar de la crisis, la industria textil china aumento sus exportaciones, adquiriendo un mayor peso en el mercado mundial. 118
Tabla T6. España: impacto de la crisis en la industria textil, 2007-2009 Ingresos totales (miles de euros) 2007 2008 2009 TC % Personas ocupadas 2009/ 2007 2007 2008 2009 TC % 2009/ 2007 Preparación e hilado de fibras textiles 1203 930 706 -41.3 9268 7669 5445 -41.2 Fabricación de tejidos textiles 1276 875 1136 -11.0 8529 7816 6418 -24.8 Acabado de textiles 957 751 531 -44.5 9997 8597 6488 -35.1 Otras industrias textiles 1700 1455 1351 -20.5 12278 10790 10119 -17.6 Fabricación de tejidos de punto y Otros artículos textiles 3068 2116 1572 -48.8 30814 22774 17288 -43.9 Total 8204 6127 5295 -35.5 70886 57646 45758 -35.4 Fuente: elaboración propia con base en INE, 2011 Tabla T7. México: impacto de la crisis en la industria textil, 2007-2009 Valor agregado (miles de pesos de 2003) 2007 2008 2009 TC % Personal ocupado 2009/ 2007 2007 2008 2009 TC % 2009/ 2007 Preparación e hilado de fibras textiles y f. de hilos 4298 3889 3845 -10.5 21168 18536 17263 -18.4 Fabricación de telas 9993 9357 8426 -15.7 54202 49275 41899 -22.7 Acabado y recubrimiento de textiles 1531 1473 1371 -10.5 13904 12595 11088 -20.3 Confección de alfombras, blancos y similares 3433 3010 2676 -22.0 17761 14129 10822 -39.1 Confección de otros productos textiles, excepto prendas de vestir 3635 3460 3138 -13.7 31471 28901 24205 -23.1 Total 22890 21189 19456 -15.0 138506 123436 105277 -24.0 Fuente: elaboración propia con base en INE, 2011 Otro elemento que destaca de los impactos es que la caída del empleo es similar al de los ingresos en el caso español, la excepción es la rama de Fabricación de tejidos, en la cual el empleo cae más del doble que la disminución de los ingresos, en tanto que la de Otras industrias es una situación en la que los ingresos caen ligeramente más que el personal ocupado. Por el contrario, en todas las ramas mexicanas, el empleo tiene tasas de decrecimiento mayores a las del valor agregado, esto indicaría tanto una mayor flexibilidad laboral como una estrategia empresarial que enfrentó la crisis poniendo un fuerte acento en el recorte de costos laborales. 119
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