Sistemas productivos locales en México y España, sus estrategias ...

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4. Empresas En este apartado se presentan los análisis de las empresas de autopartes, encuestadas en México (nueve empresas localizadas en Silao y Puebla), y en España (diez empresas, localizadas en Cataluña y Aragón. Las empresas de México se han seleccionado de los clústeres de las ensambladoras de GM- Silao y VW- Puebla (en México); las empresas de España de los clústeres de la Seat-VW, Nissan y GM (en España). Los clústeres de autopartes representan una parte substancial del desarrollo industrial regional. En lo que sigue del análisis nos referiremos al conjunto de las empresas encuestada de autopartes, como solamente “las empresas”. 4.1 Características de las empresas La principal característica de las empresas de autopartes es que se aglomeran alrededor de la armadora automotriz, integrando así un clúster. Las ensambladoras jalan a los proveedores de primer y segundo nivel en sus cercanías. De esta forma consiguen reducir los costos de transacción e influyen directamente en las características del producto y en la logística de distribución (“cero stocks”). En México, se puede establecer que las empresas de autopartes en su mayoría se localizan en las regiones de los clústeres del Centro y del Bajío, pero existen otras en el Norte. En España, son varias las zonas donde se concentran las industrias de componentes, también en las proximidades de las once fábricas de vehículos existentes como se puede observar en los mapas-gráficas AU 7 y 8, donde se destacan las regiones de los clústeres automotrices en ambos países. En esta investigación se han tomado, para el caso de México y España, empresas suministradoras Tier 1 o de Primer Nivel. En México, de acuerdo con los datos de la Industria Nacional de Autopartes (INA), para el 2007 el sector está conformado por mil empresas, de las cuales el 70% eran de capital extranjero y el 30% de capital nacional. La misma fuente considera que una tercera parte corresponden a empresas de Tier 1, que en su mayoría son filiales de empresas transnacionales, instaladas en México por los bajos costes. 24 Las otras dos terceras partes son empresas que proveen insumos y materias primas que se consideran Tier 2 y en algunos casos Tier3. Son nueve las empresas entrevistadas en México. De ellas, cuatro pertenecen al clúster del Bajío, por localizarse en el aglomerado industrial de Silao (Guanajuato), y corresponden al Tier1. Las otras cinco empresas corresponden al clúster del Centro, cuatro se localizan en el estado de Puebla (Norm, Luk, Peguform y DHL-Supply Chain) y la quinta se ubica en Tlaxcala (Grammer) (Tabla AU8). 24 Las empresas mexicanas en su conjunto (ocho de nueve) son de capital de origen extranjero: Lear Silao y American Axle & Manufactury su capital es de Estado Unidos; Continental Teves Corporation, Luk Puebla, Peguform, Grammer y DHL Chain son de capital de origen alemán; y Grupo Antolín es de capital de origen español. En el caso mexicano cabe señalar que la empresa Industrias Norm es la única con capital de origen mexicano, sin embargo, el tipo de propiedad es personal y el dueño es de nacionalidad alemana. 180
Tabla AU8. Nivel de proveeduría y clasificación de sistema automotriz de las empresas encuestadas en México y España MÉXICO Empresa Clúster del Bajío: Silao Sistema Automotriz Nivel de proveeduría (Tier). Lear Silao Auxiliar de Partes y Accesorios (asientos) 1 Continental Frenos 1 Grupo Antolín Carrocería-Chasis 1 American Axle Manufacturing Clúster del Centro: Puebla y Tlaxcala. Transmisión/Suspensión y Dirección Norm Carrocería-Chasis 1 y 2 Peguform Auxiliar de Partes y Accesorios 1 y 2 LUK Transmisión 2 DHL-Supply Chain Logística* 1 Grammer Auxiliar de Partes y Accesorios (estampados) 1 ESPAÑA Clúster de Barcelona, Cataluña Arcelor Mittal Carrocería-Chasis 1 Hutchinson Frenos 1 Trety Auxiliar de Partes y Accesorios Textiles 1 Lear Corporation Spain Eléctrico 1 Cablena Carrocería-Chasis 2 Ficosa Auxiliar de Partes y Accesorios 1 Comforsa-Comercial Motores y sus partes 1 Mahle 1 Visteon Sistemas Eléctrico, Auxiliar de Partes y Accesorios Ames-Aplicaciones Auxiliar de Partes y Accesorios Notas: * Logística no es un sistema del automóvil Fuente: elaboración propia. En la actualidad, el subsector de componentes en Cataluña ocupa directamente unas 80.000 personas, a las que hay que sumar un número similar de empleos indirectos. Se ubica de forma preferente en el cinturón industrial de Barcelona, la llamada Región Metropolitana. De igual manera, para el caso español la mayoría de las empresas son de capital extranjero (filiales indirectas de los grandes grupos automovilísticos), pero un 20% del total son empresas de capital nacional (una de ellas de capital 181 1 1 2
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