Allegati al documento informativo - UniCredit Group

More documents

Recommendations

Info

1473 S.p.A. 2002-2005” assegnati in sostituzione, rispettivamente, di un egual numero di “Diritti di Sottoscrizione Rolo Banca 1473 S.p.A. 2001-2005” e di “Diritti di Sottoscrizione Rolo Banca 1473 S.p.A. 2002-2005” a suo tempo attribuiti a risorse appartenenti al Personale Direttivo di Rolo Banca 1473 S.p.A. in esecuzione del “Piano di Stock Option per il Top Management” adottato dal Consiglio di Amministrazione della società medesima. Dei diritti “2001- 2010” sono stati esercitati n° 413.566 diritti a fronte dei quali sono state complessivamente sottoscritte ed emesse n. 1.571.549 azioni ordinarie; dei diritti “2002-2010” sono stati esercitati n. 534.829 diritti a fronte dei quali sono state complessivamente sottoscritte ed emesse n. 2.032.349 azioni ordinarie. 5. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 4 maggio 2004, ha deliberato in data 22 luglio 2004 di aumentare il capitale sociale per un ammontare massimo di nominali Euro 7.284.350 corrispondenti ad un numero massimo di 14.568.700 azioni ordinarie del valore di Euro 0,50 cadauna, in data 18 novembre 2005 di aumentare il capitale sociale per un ammontare massimo di nominali € 20.815.000 corrispondenti ad un numero massimo di 41.630.000 azioni ordinarie del valore di € 0,50 cadauna e in data 15 dicembre 2005 di aumentare il capitale sociale per un ammontare massimo di nominali Euro 750.000 corrispondenti ad un numero massimo di 1.500.000 azioni ordinarie del valore di Euro 0,50 cadauna, al servizio dell’esercizio di un corrispondente numero di diritti di sottoscrizione riservati al Personale Direttivo di UniCredito Italiano Società per Azioni, nonché delle altre Banche e Società del Gruppo che ricoprono posizioni di particolare rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi di Gruppo. 6. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile dall’Assemblea 1473 S.p.A. 2002-2005” assegnati in sostituzione, rispettivamente, di un egual numero di “Diritti di Sottoscrizione Rolo Banca 1473 S.p.A. 2001-2005” e di “Diritti di Sottoscrizione Rolo Banca 1473 S.p.A. 2002-2005” a suo tempo attribuiti a risorse appartenenti al Personale Direttivo di Rolo Banca 1473 S.p.A. in esecuzione del “Piano di Stock Option per il Top Management” adottato dal Consiglio di Amministrazione della società medesima. Dei diritti “2001- 2010” sono stati esercitati n° 413.566 diritti a fronte dei quali sono state complessivamente sottoscritte ed emesse n. 1.571.549 azioni ordinarie; dei diritti “2002-2010” sono stati esercitati n. 534.829 diritti a fronte dei quali sono state complessivamente sottoscritte ed emesse n. 2.032.349 azioni ordinarie. 5. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 4 maggio 2004, ha deliberato in data 22 luglio 2004 di aumentare il capitale sociale per un ammontare massimo di nominali Euro 7.284.350 corrispondenti ad un numero massimo di 14.568.700 azioni ordinarie del valore di Euro 0,50 cadauna, in data 18 novembre 2005 di aumentare il capitale sociale per un ammontare massimo di nominali € 20.815.000 corrispondenti ad un numero massimo di 41.630.000 azioni ordinarie del valore di € 0,50 cadauna e in data 15 dicembre 2005 di aumentare il capitale sociale per un ammontare massimo di nominali Euro 750.000 corrispondenti ad un numero massimo di 1.500.000 azioni ordinarie del valore di Euro 0,50 cadauna, al servizio dell’esercizio di un corrispondente numero di diritti di sottoscrizione riservati al Personale Direttivo di UniCredito Italiano Società per Azioni, nonché delle altre Banche e Società del Gruppo che ricoprono posizioni di particolare rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi di Gruppo. 6. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile dall’Assemblea 4
Straordinaria dei Soci del 12 maggio 2006, ha deliberato, in data 13 giugno 2006 di aumentare il capitale sociale per un ammontare massimo di nominali Euro 14.602.350 corrispondenti ad un numero massimo di 29.204.700 azioni ordinarie del valore di Euro 0,50 cadauna, in data 1 luglio 2006 di aumentare il capitale sociale per un ammontare massimo di nominali Euro 45.150 corrispondenti ad un numero massimo di 90.300 azioni ordinarie del valore di Euro 0,50 cadauna, al servizio dell’esercizio di un corrispondente numero di diritti di sottoscrizione riservati al Personale Direttivo di UniCredito Italiano Società per Azioni, nonché delle altre Banche e Società del Gruppo che ricoprono posizioni di particolare rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi di Gruppo. Straordinaria dei Soci del 12 maggio 2006, ha deliberato, in data 13 giugno 2006 di aumentare il capitale sociale per un ammontare massimo di nominali Euro 14.602.350 corrispondenti ad un numero massimo di 29.204.700 azioni ordinarie del valore di Euro 0,50 cadauna, in data 1 luglio 2006 di aumentare il capitale sociale per un ammontare massimo di nominali Euro 45.150 corrispondenti ad un numero massimo di 90.300 azioni ordinarie del valore di Euro 0,50 cadauna, al servizio dell’esercizio di un corrispondente numero di diritti di sottoscrizione riservati al Personale Direttivo di UniCredito Italiano Società per Azioni, nonché delle altre Banche e Società del Gruppo che ricoprono posizioni di particolare rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi di Gruppo. 7. L’Assemblea Straordinaria dei Soci del [●] ha deliberato di aumentare il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, ottavo comma, del Codice Civile, di massimi nominali Euro 2.205.812, corrispondenti ad un numero massimo di 4.411.624 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,50 cadauna, al servizio di 20.000.000 di “Diritti di Sottoscrizione UniCredit S.p.A. 2007 – 2008 – Ex Warrants Capitalia 2002” assegnati in sostituzione di un egual numero di Warrants emessi ai sensi del “Piano di Incentivazione Azionaria 2002 destinato a dipendenti del Gruppo Bancaroma” a suo tempo attribuiti gratuitamente a dipendenti del Gruppo Capitalia in conformità alla delibera assunta dall’Assemblea Straordinaria di Capitalia S.p.A. del 16 maggio 2002. Detti diritti sono esercitabili quanto a n. 118.950 al prezzo di Euro 1,214 e, quanto a n. 3.820.000 al prezzo di Euro 2,4743 cadauno e danno titolo a sottoscrivere ciascuno n. 1,12 azioni ordinarie della società entro e non oltre il 10 ottobre 2008, in conformità al relativo Regolamento approvato dalla medesima Assemblea Straordinaria dei Soci. 5
Page 1:
Società per Azioni. Sede Sociale:
Page 5:
• Relazione illustrativa di cui a
Page 8 and 9:
istrutturazione, nonché dei progre
Page 10 and 11:
miliardi a euro 4,0 miliardi. Le co
Page 12 and 13:
Alla fine del 2006, UniCredit è, p
Page 14 and 15:
• la fusione per incorporazione d
Page 16 and 17:
• Corporate Center: inclusiva del
Page 18 and 19:
trascorso tale termine, il capitale
Page 20 and 21:
4. DETERMINAZIONE DEL VALORE DI UNI
Page 22 and 23:
4.3 Limiti dell’analisi e diffico
Page 24 and 25:
Ciascun multiplo di P/E è stato ca
Page 26 and 27:
3. Calcolo del Valore Terminale: il
Page 28 and 29:
Metodi Stand-Alone (Media Semplice)
Page 30 and 31:
In dipendenza della fusione illustr
Page 32 and 33:
cui al paragrafo 4 che precede a va
Page 34 and 35:
Il metodo di contabilizzazione dell
Page 36 and 37:
l’iscrizione al fair value dei be
Page 38 and 39:
Capitalia circa la permanenza in vi
Page 40 and 41:
Capitalia Asset Management e Capita
Page 42 and 43:
dei prodotti distribuiti da Capital
Page 44 and 45:
La presente fusione determina, alla
Page 46 and 47:
d. un aumento scindibile di capital
Page 48 and 49:
della società entro e non oltre il
Page 50 and 51:
argomenti esaminati nonché di rice
Page 52 and 53:
METODO DI VALUTAZIONE E IPOTESI PRI
Page 54 and 55:
IL CONCAMBIO TRA UNICREDIT E CAPITA
Page 56 and 57:
IL CONCAMBIO PROPOSTO DI 1,12 HA IM
Page 59 and 60:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CAP
Page 61 and 62:
In particolare si segnalano, in amb
Page 63 and 64:
• nella bancassicurazione, la quo
Page 65 and 66:
2. SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA FU
Page 67 and 68:
Il Gruppo è organizzato attraverso
Page 69 and 70:
All’estero, Capitalia opera princ
Page 71 and 72:
l’esecuzione delle istruzioni imp
Page 73 and 74:
predetti warrant in ragione del rap
Page 75 and 76:
Complessivamente, gli aderenti al P
Page 77 and 78:
Oggi UniCredit è uno dei principal
Page 79 and 80:
di circa euro 422 miliardi, ad un C
Page 81 and 82:
prive del diritto di voto ma attrib
Page 83 and 84:
Tale soluzione consentirà non solo
Page 85 and 86: nell’attuale sede di Milano saran
Page 87 and 88: produttività commerciale delle due
Page 89 and 90: Gruppo UniCredit. Il Gruppo Capital
Page 91 and 92: 6. INDICAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMB
Page 93 and 94: - le proiezioni finanziarie 2007 -
Page 95 and 96: Si è preferito il criterio del DDM
Page 97 and 98: I campioni di società comparabili
Page 99 and 100: Metodi di Controllo Analisi dei Pre
Page 101 and 102: cadauna, al servizio (i) dell’ese
Page 103 and 104: Nessun onere verrà posto a carico
Page 105 and 106: Ne consegue, pertanto, che l’oper
Page 107 and 108: Azionisti rilevanti ( ≥ )%2 Numer
Page 109 and 110: sociale ordinario, per il quale gli
Page 111: 1. di approvare, sulla base del bil
Page 115 and 116: . PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORA
Page 117 and 118: ordinarie e 21.706.552 azioni di ri
Page 119 and 120: trascorso tale termine, il capitale
Page 121 and 122: In conformità a quanto previsto da
Page 123 and 124: da nominali Euro 0,50 cadauna al se
Page 125 and 126: Tale diritto potrà essere esercita
Page 127 and 128: Nell’atto di fusione sarà stabil
Page 129: • Statuto della Società Incorpor
Page 133 and 134: TITOLO I Costituzione, sede e durat
Page 135: delle Banche Federate, nonché dell
Page 139 and 140: cadauno al prezzo di Euro 4,24 e da
Page 141 and 142: 12. Le azioni di risparmio, quando
Page 143 and 144: aumentare il capitale sociale con e
Page 145 and 146: conferitagli dall’Assemblea Strao
Page 147 and 148: dovranno precisare che in caso non
Page 149 and 150: deliberazione consiliare. 13. Il Co
Page 151 and 152: carico del Socio che non esegue il
Page 153 and 154: dal Vice Presidente Vicario o, in c
Page 155 and 156: 6. In particolare, gli amministrato
Page 157 and 158: consiglieri saranno tratti dalle ul
Page 159 and 160: Quali componenti della Direzione Ce
Page 161 and 162: Statuto all’Assemblea dei Soci. 2
Page 163 and 164: 2. Le deliberazioni del Consiglio s
Page 165 and 166: stesso. 3. Il Presidente e gli Ammi
Page 167 and 168: Segretario: le copie, firmate dal P
Page 169 and 170: 34, per la gestione delle Filiali s
Page 171 and 172: 2. I Sindaci effettivi ed i supplen
Page 173 and 174: candidatura, può figurare in più
Page 175 and 176: lo stesso ritornerà a ricoprire il
Page 177 and 178: culturale, da devolversi a giudizio
Page 179: • Situazione patrimoniale di cui
Page 211:
• Relazione degli esperti di cui
Page 250 and 251:
Relazione al Consiglio di Amministr
Page 252 and 253:
1 Introduzione 1.1 Premessa Citigro
Page 254 and 255:
assume, inoltre, alcuna responsabil
Page 256 and 257:
informazioni e criteri finanziari,
Page 258 and 259:
2 Individuazione delle Metodologie
Page 260 and 261:
3 Descrizione e Applicazione dei Me
Page 262 and 263:
► Per UniCredit, si è fatto rife
Page 264 and 265:
B. Determinazione del tasso di scon
Page 266 and 267:
3.6 Premio di Controllo: Metodo dei
Page 269:
• Fairness opinion rilasciata da
Page 292 and 293:
!
Page 294 and 295:
%1/",(/40*'0/""%7,/"0*(5&+50").#%$1
Page 296 and 297:
'/::0,'(/.&(/(/#$%&/10&0*'%)0 2*44
Page 298 and 299:
% 1/",(/40*'0&*'* &(/(% %33% (,/(%
Page 300 and 301:
" )033%$%'(% +*&(* )%" +/#0(/"% ($/
Page 302 and 303:
"-%(*)*)%""/+*'($02,40*'%0')010),/0
Page 304 and 305:
0 30'0 )%""/ 1%$030+/ )%" /##*$(* )
Page 307:
• Fairness opinion rilasciata da
Page 314 and 315:
6. Partecipato a discussioni manage
Page 316 and 317:
Sulla base di, e subordinatamente a
Page 321:
• Relazione di KPMG S.p.A. sui da
Page 327 and 328:
COMPOSIZIONE DELLE VOCI DELLO STATO
Page 329 and 330:
220. Altri oneri/proventi di gestio
show all

Allegati al documento informativo - UniCredit Group

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?