Allegati al documento informativo - UniCredit Group

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sottoscrizione di azioni ordinarie, assegnati gratuitamente a dipendenti del Gruppo Capitalia. L’Assemblea straordinaria del 19 aprile 2007 ha adeguato l’aumento massimo di capitale residuo in euro 25.518.000 a fronte della possibile sottoscrizione di 21.265.000 azioni. L’aumento di capitale dovrà essere eseguito entro il 31 dicembre 2011 e, trascorso tale termine, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a tale data. Detti warrant sono esercitabili cadauno al prezzo di Euro 4,1599 (“Warrant Dipendenti B”); • nell’ambito della fusione per incorporazione di Fineco S.p.A., un aumento scindibile del capitale sociale, così articolato: o per massimi nominali euro 3.466.650, al servizio dei 2.079.990 warrant precedentemente assegnati ai dipendenti di Fineco Group ed alla rete dei promotori di Fineco Bank in attuazione del piano di incentivazione di cui alle deliberazioni delle Assemblee Straordinarie di Fineco del 13 novembre 2003 e del 1° aprile 2005, da eseguire entro il 31 dicembre 2009 mediante emissione di massime 3.466.650 azioni ordinarie di Capitalia, offerte in sottoscrizione ai titolari dei predetti warrant in ragione del rapporto di cambio previsto per gli azionisti di Fineco nell’ambito della fusione per incorporazione in Capitalia, al prezzo di euro 4,24 per ciascuna azione di nuova emissione. L’Assemblea straordinaria del 19 aprile 2007 ha adeguato l’aumento massimo di capitale residuo in euro 1.823.970 a fronte della possibile sottoscrizione di 1.519.975 azioni. Trascorso il termine previsto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a tale data (“Warrant Fineco A”); o per massimi nominali euro 10.543.334, al servizio dei 6.326.000 warrant precedentemente assegnati ai dipendenti di Fineco Group ed alla rete dei promotori di Fineco Bank in attuazione del piano di incentivazione di cui alle deliberazioni dell’Assemblea Straordinaria di Fineco del 1° aprile 2005, da eseguire entro il 31 dicembre 2011 mediante emissione di massime 10.543.334 azioni ordinarie di Capitalia, offerte in sottoscrizione ai titolari dei 14
predetti warrant in ragione del rapporto di cambio previsto per gli azionisti di Fineco nell’ambito della fusione per incorporazione in Capitalia, al prezzo di euro 3,9348 per ciascuna azione di nuova emissione. L’Assemblea straordinaria del 19 aprile 2007 ha adeguato l’aumento massimo di capitale residuo in euro 12.652.000,8 a fronte della possibile sottoscrizione di 10.543.334 azioni. Trascorso il termine previsto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a tale data (“Warrant Fineco B”). Si dà inoltre atto che il Consiglio di Amministrazione di Capitalia in data 23 febbraio 2005 ha approvato un Piano di Incentivazione Azionaria 2005 destinato agli Amministratori Delegati non dipendenti delle società del Gruppo Capitalia ai sensi del quale è stata effettuata l’assegnazione ai destinatari di tale Piano di 850.000 warrants, ciascuno dei quali attribuisce il diritto di acquistare 1 (una) azione ordinaria di Capitalia, da servirsi mediante cessione di azioni proprie in portafoglio di Capitalia. Il prezzo di acquisto delle azioni è stato determinato in Euro 4,1599 (“Warrant AD 2005”). Alla data del 20 maggio 2007 risultano essere esistenti ed esercitabili: • n° 3.938.950 Warrants Dipendenti A; • n° 17.751.750 Warrants Dipendenti B; • n° 466.850 Warrants Fineco A; • n° 9.505.000 Warrants Fineco B; • n° 425.000 Warrants AD 2005. In relazione a quanto sopra, è previsto che per effetto della Fusione, i Warrant Dipendenti A, Warrant Dipendenti B, Warrant Fineco A, Warrant Fineco B e Warrant AD 2005 che risulteranno non ancora esercitati alla data di efficacia della Fusione stessa saranno annullati e sostituiti con un egual numero di diritti di sottoscrizione e in particolare con (i) “Diritti di Sottoscrizione UniCredit S.p.A. 2007 – 2008 – Ex Warrants Capitalia 2002”, (ii) “Diritti di Sottoscrizione UniCredit S.p.A. 2007 – 2011 – Ex Warrants Capitalia 2005”, (iii) “Diritti di Sottoscrizione UniCredit S.p.A. 2007 – 2009 – Ex Warrants FinecoGroup 2003” e (iv) “Diritti di Sottoscrizione UniCredit 15
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