Allegati al documento informativo - UniCredit Group

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strutturata con acquisition finance, il real estate finance, il project finance ed export finance, nonché tutte le forme di finanza navale e una completa gamma di servizi, incentivi e finanza di supporto allo sviluppo economico nelle aree d’Italia meno sviluppate; le quote di partecipazione diretta di società bancarie e finanziarie precedentemente in capo a Fineco SpA, quali FinecoBank S.p.A., Fineco Leasing S.p.A., Capitalia Asset Management SGR S.p.A, Capitalia Investimenti Alternativi SGR S.p.A., ed ad MCC S.p.A come Capitalia Sofipa SGR S.p.A. o le società di servizi condivisi, come Capitalia Informatica, specializzata nella prestazione di servizi informatici e di back-office per le 3 banche rete del Gruppo Capitalia: Banca di Roma, Banco di Sicilia, Bipop Carire; come Capitalia Service JV che svolge attività nel recupero dei crediti in sofferenza su portafogli delle società del Gruppo; come Capitalia Solutions, società specializzata nell’attività immobiliare nei confronti delle società del Gruppo e di gestione immobiliare anche per Società esterne (property e facility management); o le due subholding Capitalia Partecipazioni e Capitalia Merchant, controllate al 100 per cento, titolari rispettivamente della gestione di partecipazioni con valenze strategiche e della gestione delle partecipazioni non strategiche. 2.1.5 Dati chiave di struttura Capitalia, con sede a Roma, rappresenta il terzo gruppo bancario italiano per totale attivo. A dicembre 2006, Capitalia aveva un totale attivo consolidato pari a euro 137 miliardi, impieghi a clientela per euro 96 miliardi, raccolta diretta da clientela per euro 97 miliardi, ca. 4,5 milioni di clienti e una rete di 2.006 sportelli in Italia e 14 all’estero. Il margine d’intermediazione complessivo dell’esercizio 2006 è superiore a euro 5,5 miliardi, mentre il risultato di gestione è pari a più di euro 2,3 miliardi. 8
Il Gruppo è organizzato attraverso le seguenti linee di business di Capitalia, con focus principale sulla clientela retail e corporate. Le principali linee di business, accanto alle Politiche del Credito e alla Finanza (attività dei mercati dei capitali), sono: • Banche Commerciali: garantisce il governo complessivo delle banche commerciali (Banca di Roma, Banco di Sicilia, Bipop Carire) e delle sue filiali estere; • Banche specializzate e Società prodotto: presidia le attività inerenti il governo complessivo di MCC, FinecoBank e Wealth Management (SGR e Vita); • Corporate: cura l’attività di origination, advisory e di sviluppo commerciale della clientela Corporate (Large Corporate e Fondi di Private Equity) e Istituzionali con riferimento ai prodotti e servizi offerti dal Gruppo. Inoltre, Capitalia dal punto di vista della informativa di settore, si articola nelle seguenti aree di business: • Retail: include attività delle Banche Commerciali nei segmenti mass market, affluent, private e piccole imprese; • Corporate: focalizzato sul segmento mid-corporate delle Banche Commerciali e sull’attività delle filiali all’estero; • Wholesale & Investment Banking: include i segmenti large corporate e institutional, le attività di investment banking e di banca depositaria, oltreché l’operatività della finanza svolta dalla Capogruppo e dalle singole società controllate; • Financial Services: comprendente le attività di FinecoBank, MCC, Fineco Leasing e tutto il wealth management (le società di risparmio gestito e Compagnie di assicurazioni); • Corporate Center: inclusivo della tesoreria, delle attività della holding e di Capitalia Service JV. 9
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Società per Azioni. Sede Sociale:
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• Relazione illustrativa di cui a
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istrutturazione, nonché dei progre
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miliardi a euro 4,0 miliardi. Le co
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Alla fine del 2006, UniCredit è, p
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• la fusione per incorporazione d
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trascorso tale termine, il capitale
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In conformità a quanto previsto da
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da nominali Euro 0,50 cadauna al se
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Tale diritto potrà essere esercita
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Nell’atto di fusione sarà stabil
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• Statuto della Società Incorpor
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TITOLO I Costituzione, sede e durat
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delle Banche Federate, nonché dell
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Straordinaria dei Soci del 12 maggi
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cadauno al prezzo di Euro 4,24 e da
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12. Le azioni di risparmio, quando
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aumentare il capitale sociale con e
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conferitagli dall’Assemblea Strao
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dovranno precisare che in caso non
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deliberazione consiliare. 13. Il Co
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carico del Socio che non esegue il
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dal Vice Presidente Vicario o, in c
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6. In particolare, gli amministrato
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consiglieri saranno tratti dalle ul
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Quali componenti della Direzione Ce
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Statuto all’Assemblea dei Soci. 2
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2. Le deliberazioni del Consiglio s
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stesso. 3. Il Presidente e gli Ammi
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Segretario: le copie, firmate dal P
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34, per la gestione delle Filiali s
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2. I Sindaci effettivi ed i supplen
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candidatura, può figurare in più
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lo stesso ritornerà a ricoprire il
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culturale, da devolversi a giudizio
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• Situazione patrimoniale di cui
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• Relazione degli esperti di cui
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Relazione al Consiglio di Amministr
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1 Introduzione 1.1 Premessa Citigro
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assume, inoltre, alcuna responsabil
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informazioni e criteri finanziari,
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2 Individuazione delle Metodologie
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3 Descrizione e Applicazione dei Me
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► Per UniCredit, si è fatto rife
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B. Determinazione del tasso di scon
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3.6 Premio di Controllo: Metodo dei
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